日前,菁葵投資完成了《2015年中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。100多頁(yè)的《報(bào) 告》以1530個(gè)車主以及85家企業(yè)為調(diào)研樣本,對(duì)2015中國(guó)汽車后市場(chǎng)進(jìn)行了充分的總結(jié)分析,并在此基礎(chǔ)上對(duì)2016年的市場(chǎng)行情進(jìn)行了展望。預(yù)計(jì)春 節(jié)后,《報(bào)告》正式版本將由菁葵投資和中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)共同發(fā)布。
《報(bào)告》認(rèn)為,中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模約8000億元,并由2015年“群雄逐鹿”的格局邁入2016年“合縱連橫”的階段。
一、渠道:以4S店及連鎖店為主
汽車維保渠道集中在4S店及連鎖店。買單主體影響渠道選擇,有車險(xiǎn)理賠的支撐,車主傾向于選擇4S店;更換輪胎及油漆鈑金等類別自行承擔(dān)費(fèi)用高,部分車主會(huì)考慮多個(gè)渠道。網(wǎng)上預(yù)約線下維修保養(yǎng)方式新穎且服務(wù)到位,車主采購(gòu)零配件對(duì)電商認(rèn)可度高。
二、頻率:58%車主半年保養(yǎng)一次
2013-2015年維保頻次逐步下降,每季度一次維保車主僅占24.1%,當(dāng)前車主維保習(xí)慣多集中在半年一次。高價(jià)位汽車相對(duì)保養(yǎng)頻率更高。
三、費(fèi)用:常規(guī)維保年平均消費(fèi)5071元
2015年維保費(fèi)用整體低于2014年水平。工時(shí)費(fèi)占整體費(fèi)用基本集中在10-30%,變化不大。工時(shí)費(fèi)與車價(jià)成正比,高價(jià)位車型偏好4S店維保。連鎖店油漆鈑金愈來(lái)愈受車主認(rèn)可。
四、自購(gòu):消費(fèi)者青睞一條龍服務(wù)
配件類產(chǎn)品整體購(gòu)買比例不高,車身附件自購(gòu)比例接近50%,而易損件僅為30%。自購(gòu)配件群體多選擇購(gòu)買與安裝一條龍服務(wù),更具便利性。
五、價(jià)格:線上渠道凸顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)
4S店、汽配城在零配件價(jià)格上劣勢(shì)明顯,而路邊店商品種類比較單一,線上購(gòu)物渠道在配送上獲好評(píng)較高。汽車用品可替代性強(qiáng),線上品類豐富,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,份額占比高,購(gòu)買比例近一半。
六、企業(yè):以直營(yíng)連鎖為主要方式
74%的受訪企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營(yíng),直營(yíng)連鎖為主要方式,越來(lái)越多企業(yè)走向跨省連鎖。受訪企業(yè)門店收入增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì),但仍有6成企業(yè)銷售收入不過千萬(wàn)。大型連鎖汽修店收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁,門店擴(kuò)張37%,單店業(yè)務(wù)量增加56%。
七、信心:對(duì)未來(lái)市場(chǎng)保持冷靜
受訪企業(yè)對(duì)自身未來(lái)市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)更為冷靜,對(duì)行業(yè)景氣程度總體看好,但同業(yè)價(jià)格戰(zhàn)和人工服務(wù)成本的提高使企業(yè)“望而卻步”。
八、集中度:市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)低于美國(guó)
2015年,美國(guó)汽車保有量達(dá)到2.65億輛,中國(guó)超過1.7億輛。中國(guó)汽車后市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó),美國(guó) 的4S店數(shù)量、維修店數(shù)量、配件店數(shù)量分別為13000家、170000家、36446家,而中國(guó)三者的數(shù)量分別為22000家、440000家、 250000家。中國(guó)直營(yíng)連鎖企業(yè)門店超過100家的不足5個(gè),超過200家的基本全是加盟連鎖。
九、格局:外生力量影響力不斷加深
汽車后市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到19%,售后服務(wù)增長(zhǎng)有望達(dá)到30%。市場(chǎng)整體格局變化不大,各方勢(shì)力暗流涌動(dòng)。外生力量影響力不斷加深,跨行業(yè)的連鎖公司、資本、電商、保險(xiǎn)公司入局,連鎖已經(jīng)成為發(fā)展必由之路,各種跨界合作、抱團(tuán)取暖屢見不鮮。
十、展望:合縱連橫搶占市場(chǎng),市場(chǎng)集中度將提高
未來(lái)將有更多企業(yè)合縱連橫搶占市場(chǎng),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。連鎖巨頭尚未出現(xiàn),連鎖將是未來(lái)核心業(yè)態(tài)形式??缃鐜?lái)創(chuàng)新,可加速市場(chǎng)成長(zhǎng)。保險(xiǎn)政策調(diào)整將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響,其他政策近期影響較小。外資配件商和服務(wù)商虎視眈眈,或有大動(dòng)作。
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