全球頻繁建廠！臺積電在汽車芯片市場的影響力有多大?

研究機構(gòu)預(yù)計，從2022年到2027年，在芯片應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車芯片的年復(fù)合增長率最高。那么，臺積電在汽車芯片市場的影響力究竟有多大？為什么它在歐洲建立晶圓廠的投資獲得了大量關(guān)注？這些問題值得深入研究。 

8月8日，臺積電宣布其董事會已批準(zhǔn)在德國德雷斯頓成立一家合資企業(yè)——歐洲半導(dǎo)體制造公司(ESMC)，最高投資額為38億美元。臺積電將持有ESMC 70%的股份，英飛凌、恩智浦和博世各持有10%的股份。

計劃建設(shè)的這座12英寸晶圓廠將于2027年底投入商業(yè)生產(chǎn)，將采用12/16nm FinFET和22/28nm平面CMOS12/16 FinFET工藝技術(shù)制造汽車和工業(yè)控制應(yīng)用的芯片。 

對于臺積電來說，其汽車芯片的收入貢獻率從2021年的4%和2022年的5%增長到2023年第二季度的8%。該公司2021年的汽車芯片銷售收入與前一年同比增長51%，2022年與2021年同比增長74%，顯示出其強勁的增長勢頭。 

根據(jù)Digitimes Research估計，臺積電2023年來自汽車芯片的收入仍將同比增長30%以上，盡管預(yù)測臺積電今年以美元計算的總收入將下降10%。 

在臺積電的前15大客戶中，有4家是汽車和工業(yè)芯片市場的知名企業(yè)，分別是恩智浦、意法半導(dǎo)體(STM)、英飛凌和索尼。其中，索尼已經(jīng)與臺積電合作，在日本熊本縣建立了一座12英寸晶圓廠。

通過此番合作，該晶圓代工廠與恩智浦和英飛凌的合資工廠將進一步深化其與歐洲主要客戶和汽車制造商的合作。 

就臺積電排名前30位的客戶而言，根據(jù)他們最新發(fā)布的財務(wù)報告，按照非公認(rèn)會計準(zhǔn)則計算的平均毛利率超過50%。預(yù)計到2023年，臺積電為客戶生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品平均毛利率將達到55%。 

通常情況下，汽車芯片的毛利率低于工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施芯片的毛利率。例如，根據(jù)瑞薩電子公布的報告，今年第二季度工業(yè)(包括物聯(lián)網(wǎng))芯片的毛利率為62.6%，而汽車芯片的毛利率為51.5%。如果從恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌和瑞薩等汽車芯片合元件制造商（IDM）的毛利率數(shù)據(jù)來看，它們的汽車芯片平均毛利率在51.3%左右。 

在與臺積電簽約生產(chǎn)芯片之后，汽車IDM的平均毛利率仍可達到51.3%。這表明，臺積電每提供1,000美元的生產(chǎn)價值，其在芯片市場(來自IDM、無晶圓廠公司以及蘋果和思科等系統(tǒng)供應(yīng)商的芯片總市值)的影響力約為2,050美元（按1除以48.7%計算，大致等于2.05）。

據(jù)估計，臺積電2023年的汽車芯片收入可能達到54億美元。按照1:2.05的影響系數(shù)計算，臺積電制造的汽車芯片在汽車半導(dǎo)體終端市場的收入為111億美元。到2023年，這將占到全球汽車半導(dǎo)體市場的15.5%，高于全球前兩大汽車芯片供應(yīng)商英飛凌和恩智浦在2022年各為11%～12%的市場份額。 

臺積電的汽車芯片由其客戶轉(zhuǎn)售給汽車制造商或一級零部件供應(yīng)商，因此該公司在終端汽車芯片市場上并沒有市場份額。然而，臺積電在終端市場的地位并不亞于兩家最大的汽車芯片供應(yīng)商。 

另一方面，作為臺積電前15大客戶之一、全球第三大汽車芯片供應(yīng)商之一的意法半導(dǎo)體，為什么沒有參與在德國合資建設(shè)芯片工廠的項目?其原因是，意法半導(dǎo)體已與Global Foundries（GF）簽署了一份投資諒解備忘錄，將在法國克羅勒（Crolles）建立一家12英寸晶圓廠。此外，GF已在德國德雷斯頓擁有一座12英寸晶圓廠，累計投資超過了120億美元。 

臺積電在2023年第二季度來自汽車芯片代工的收入達到12.5億美元，同比增長38%，而GF的相應(yīng)收入僅為2.45億美元。但GF在今年第二季度來自汽車芯片代工服務(wù)的收入是去年同期的8,200萬美元的三倍，顯示出其值得關(guān)注的快速追趕趨勢。

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