3月18日，涂鴉智能成功掛牌紐交所，開盤漲超28%，當日收于近20%，總市值達140億美元。同摩根士丹利等國際大行一起，老虎證券同列涂鴉智能招股書封面，是公司承銷團隊中唯一的互聯(lián)網科技投行。
?招股書顯示，涂鴉智能是全球領先的IoT云平臺，連接品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網的PaaS級解決方案。作為獲得騰訊、高瓴、GIC等知名機構加持的公司，涂鴉智能此次成為登錄紐交所的全球IoT云第一股。
“關注度很高，因為云賽道本身很熱，再加上公司團隊阿里云出身。”老虎證券有關負責人表示，此次老虎證券作為承銷商在涂鴉智能與投資者之間牽線搭橋，貢獻共計18.5億美元訂單，認購客戶近5.8萬人次，獲配份額再度位列互聯(lián)網券商之首。從訂單比例來看，零售訂單占比依舊突出，展現出老虎平臺用戶對新經濟企業(yè)的高關注度和高接受度。
“無論是機構側還是零售側，我們都希望為公司找到更與其長期戰(zhàn)略、產業(yè)發(fā)展匹配的投資者。作為第一家開拓美股IPO打新業(yè)務的華人互聯(lián)網券商，老虎證券積累了眾多關注中概股的機構和個人投資者，可幫助發(fā)行人做強有力的品牌、商業(yè)曝光。”上述人士指出。
聚焦到云板塊，2020年5月，老虎證券參與了疫情和瑞幸事件之后第一只中概股金山云的上市，在行情還未完全明朗時給予專業(yè)判斷，進一步增強公司發(fā)行信心。此后，老虎證券還作為唯一互聯(lián)網投行參與聲網赴美上市。進入2021年，老虎證券又承銷了容聯(lián)云，該公司上市首日收漲200%。
可以說，過往豐富的項目經驗為此次承銷涂鴉智能埋下伏筆。據悉，這是老虎證券本周公開的第三個承銷項目，另兩個項目為已完成回港二次上市的汽車之家和剛開始招股的嗶哩嗶哩，其中老虎證券均任國際配售承銷商。
“能參與到這些項目中去意味著老虎投行差異化競爭確有優(yōu)勢。我們找到了相比傳統(tǒng)投行的增量價值。比如，可以在貢獻訂單的同時，一站式地為企業(yè)完成IR、PR傳播，站內站外均可為發(fā)行人提供一個公開直面投資者的平臺，提高溝通效率和效果。”老虎證券有關負責人表示，上述優(yōu)勢讓老虎投行能與傳統(tǒng)投行互補，且老虎并未止步于此。
據介紹，老虎投行一直在深化投行業(yè)務理解、提高專業(yè)度，并借此延伸項目參與鏈條，在分配環(huán)節(jié)上獲得更多話語權。此前，老虎證券已作為主承銷商成功主導推動庫客音樂赴美上市。另據數據顯示，老虎證券在一起教育科技、逸仙電商等多個項目中獲配份額均排列互聯(lián)網券商之首，投行業(yè)務領先態(tài)勢明顯。
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