6月12日，中國(guó)最大的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)萬(wàn)物新生(愛(ài)回收)集團(tuán)正式啟動(dòng)美股IPO招股，擬于紐交所上市，股票代碼為RERE，富途與高盛、美銀證券、華興資本、國(guó)泰君安(國(guó)際)、中信證券等共同擔(dān)任承銷商。根據(jù)最新招股書顯示，公司計(jì)劃發(fā)行1623.3萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為13-15美元/ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個(gè)A類普通股轉(zhuǎn)換為1.5個(gè)ADS。同時(shí)，萬(wàn)物新生賦予承銷商243.5萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。
據(jù)了解，富途已第一時(shí)間開(kāi)放萬(wàn)物新生0費(fèi)用打新通道，對(duì)此次萬(wàn)物新生IPO感興趣的投資者可以登錄富途牛牛App進(jìn)行0費(fèi)用參與打新。
沖刺“中概股ESG第一股”
據(jù)披露，萬(wàn)物新生團(tuán)隊(duì)成立于2009年，其初創(chuàng)品牌愛(ài)回收于2011年5月上線，是二手電子產(chǎn)品回收及服務(wù)平臺(tái)，也是國(guó)內(nèi)首家“互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)保”類型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)。萬(wàn)物新生集團(tuán)旗下4大業(yè)務(wù)線包含：愛(ài)回收、拍機(jī)堂、拍拍、海外業(yè)務(wù)AHS Device。
招股書顯示，截至2021年3月31日，萬(wàn)物新生集團(tuán)在中國(guó)172個(gè)城市開(kāi)拓了755家門店和超過(guò)1500個(gè)自助服務(wù)站。此外，其海外業(yè)務(wù)品牌AHS Device已覆蓋中國(guó)香港、美國(guó)、日本、印度等世界主流二手?jǐn)?shù)碼貿(mào)易市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)率先開(kāi)辟海外業(yè)務(wù)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)之一，也是目前唯一布局海外市場(chǎng)的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，萬(wàn)物新生已經(jīng)成為了中國(guó)最大的二手3C產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)。據(jù)CIC(灼識(shí)咨詢)報(bào)告顯示，在二手3C交易和服務(wù)領(lǐng)域，2020年萬(wàn)物新生集團(tuán)的交易臺(tái)數(shù)和GMV均位列中國(guó)市場(chǎng)第一名(均為支付成交數(shù)據(jù)，下同)，并且高于行業(yè)內(nèi)第二至第五名的總和。招股書顯示，截至2021年3月31日的LTM(過(guò)去12個(gè)月)，萬(wàn)物新生集團(tuán)全平臺(tái)成交的二手商品超過(guò)2610萬(wàn)臺(tái)(不含京東備件庫(kù)業(yè)務(wù))，以消費(fèi)電子產(chǎn)品為主，同比增長(zhǎng)46.6%。同期，萬(wàn)物新生集團(tuán)全平臺(tái)GMV總量為228億元(不含京東備件庫(kù)業(yè)務(wù))，同比增長(zhǎng)66.1%。招股書顯示，萬(wàn)物新生集團(tuán)2020年C端交易在GMV中的占比為41%;B端交易占比為59%。
在行業(yè)賽道上，萬(wàn)物新生所處的市場(chǎng)體量龐大。CIC報(bào)告顯示，中國(guó)二手電子產(chǎn)品交易和服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，僅統(tǒng)計(jì)過(guò)去5年，國(guó)內(nèi)累積下來(lái)具有較高價(jià)值的二手電子產(chǎn)品數(shù)量高達(dá)26億臺(tái)。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)二手電子產(chǎn)品(包括手機(jī)、平板、筆記本等)交易數(shù)量有望達(dá)到5.46億臺(tái)次，GMV有望達(dá)到 9670 億元，也就是說(shuō)未來(lái)是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)。對(duì)于萬(wàn)物新生來(lái)說(shuō)，未來(lái)有望繼續(xù)在這個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位，公司未來(lái)還有較大的增長(zhǎng)空間。
而在這個(gè)龐大的市場(chǎng)里，由于二手3C產(chǎn)品高度非標(biāo)的特性，導(dǎo)致行業(yè)難以規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化，市場(chǎng)一直呈現(xiàn)極度分散的狀態(tài)。萬(wàn)物新生開(kāi)放近十年積累的供應(yīng)鏈能力，為商家提供標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)檢、定級(jí)、定價(jià)等服務(wù)，讓交易更透明和便捷，這也為萬(wàn)物新生帶來(lái)了新的增長(zhǎng)引擎。
實(shí)際上，平臺(tái)服務(wù)收入正是萬(wàn)物新生集團(tuán)的一大增長(zhǎng)亮點(diǎn)。招股書中顯示，萬(wàn)物新生集團(tuán)的服務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，在整個(gè)集團(tuán)收入占比也有快速提升。2020年集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入為6.14億元，對(duì)比2019年平臺(tái)服務(wù)收入2.02億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)204.5%，平臺(tái)服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá)627.7%。其中，2018年平臺(tái)服務(wù)收入占比為0.4%，2019年為5.1%，2020年提升至12.6%。
深度服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)IPO，富途美股打新戰(zhàn)績(jī)卓著
一直以來(lái)，富途致力于做新經(jīng)濟(jì)企業(yè)與全球投資者的連接者，不僅多次以承銷商的身份服務(wù)新經(jīng)濟(jì)上市公司，同時(shí)還面向廣大個(gè)人投資者提供美股港股打新服務(wù)，已成為眾多投資者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服務(wù)中，富途以0費(fèi)用打新、極致的打新體驗(yàn)吸引了眾多個(gè)人投資者參與，在眾多打新投資者中口碑卓著。
過(guò)去幾年，眾多關(guān)注中國(guó)上市新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的投資者通過(guò)富途平臺(tái)參與美股打新，共同分享中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)上市紅利。就2020年來(lái)說(shuō)，富途多次作為承銷商參與大部分中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的美股IPO，并在過(guò)去幾年先后為投資者提供了眾多知名美股的打新服務(wù)，如容聯(lián)云、霧芯科技、小鵬汽車、涂鴉智能、逸仙電商等等，在認(rèn)購(gòu)人數(shù)上持續(xù)領(lǐng)跑同行。
特別是在「中國(guó)SaaS赴美上市第一股」容聯(lián)云通訊IPO中，近5.8萬(wàn)名投資者通過(guò)富途提供的0費(fèi)用打新通道，為容聯(lián)云創(chuàng)下了17億美元的認(rèn)購(gòu)額，成為富途歷史上又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。作為小鵬汽車的IPO承銷商，通過(guò)富途認(rèn)購(gòu)的金額就達(dá)到了22.1億美元，甚至超過(guò)了小鵬汽車14.96億美元的募資額。
富途在美股打新上能取得如此傲人的成績(jī)，主要得益于兩方面：一是龐大且高質(zhì)量的用戶群體，二是極致的美股打新服務(wù)。首先，目前富途擁有超1400萬(wàn)用戶，其中不乏大量互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)人員。這些群體十分關(guān)注和認(rèn)可國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)公司的價(jià)值，是美股打新的鐵粉。
而從打新服務(wù)上看，富途在推廣期內(nèi)支持0費(fèi)用打新，申購(gòu)門檻極其低，還打通了港股、美股、A股通三大市場(chǎng)購(gòu)買力，支持融資認(rèn)購(gòu)，幫助提高打新中簽率。
同時(shí)，美股打新資金占用周期短，美股IPO上市前一天結(jié)束認(rèn)購(gòu)即凍結(jié)資金，上市當(dāng)天未中簽資金自動(dòng)釋放，即可直接用于交易，資金占用最短1天，可實(shí)現(xiàn)打新資金快速回籠，高效利用。
今年以來(lái)，企業(yè)赴美赴港上市熱潮持續(xù)，市場(chǎng)涌現(xiàn)大量?jī)?yōu)質(zhì)打新標(biāo)的。富途有望在這一浪潮之中抓住機(jī)遇，做更多中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司與投資者的連接者，在助力企業(yè)上市的同時(shí)，為廣大投資者提供更優(yōu)質(zhì)的打新服務(wù)，幫助雙方深度互動(dòng)、互相觸達(dá)。
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