•預(yù)計(jì)到 2028 年，全球電信行業(yè)收入的復(fù)合年增長率將達(dá)到 2.9%，到2028年有望實(shí)現(xiàn)2,000億美元的增量收入增長
•2023年，固定及移動通訊領(lǐng)域的總收入上升4.3%，達(dá)到1.1萬億美元
•5G收入雖然仍處于低迷狀態(tài)，不過預(yù)計(jì)未來用戶數(shù)量將實(shí)現(xiàn)大幅增長，從2023年的17.9億增加三倍，達(dá)到2028年的75.1億
•車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將會推動蜂窩物聯(lián)網(wǎng)(IoT)服務(wù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2028年，該領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)收入將翻倍至341億美元，年復(fù)合增長率為15.8%
•電信行業(yè)必須重新塑造其創(chuàng)造、交付及實(shí)現(xiàn)價(jià)值的方式，包括在人工智能(AI)、固定接入、數(shù)碼基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，并與投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作以釋放增長潛力
2025年3月6日 ——普華永道今日于西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通信大會上發(fā)布《2024-2028年全球電信行業(yè)展望》報(bào)告，2023年固定及移動通訊領(lǐng)域的總收入上升4.3%，達(dá)到1.1萬億美元;不過預(yù)計(jì)到 2028 年，全球電信行業(yè)收入的復(fù)合年增長率將為 2.9%，低于通脹率。
報(bào)告指出，受成本上升、競爭加劇、用戶數(shù)量增長乏力，以及宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治壓力等因素影響，全球電信行業(yè)面臨增長放緩的前景。盡管業(yè)務(wù)量有所增長，不過預(yù)計(jì)到2028年，移動、固定寬帶和語音服務(wù)的每用戶平均收入(ARPU)平均每年將下降2%。[ 未來五年，電訊服務(wù)的每用戶平均收入(ARPU)將繼續(xù)下降，其中移動ARPU的年復(fù)合增長率(CAGR)為–1.3%，而固定寬帶ARPU基本持平，CAGR為–0.1%。]
報(bào)告揭示當(dāng)前環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，亟需創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，不過各服務(wù)和市場之間的增長前景存在顯著差異。例如，預(yù)計(jì)到2028年，固定和移動寬帶訂閱將分別以每年3.8%和4.3%的速度增長，而固定語音訂閱則預(yù)計(jì)下降1.8%。在各地區(qū)中，預(yù)計(jì)固定寬帶訂閱增長率將在0-6%之間，其中增長較高的市場包括印度(17.2%)、尼日利亞(9.2%)和馬來西亞(9%)。
普華永道全球科技、媒體及通訊 (TMT) 行業(yè)主管合伙人、普華永道中國人工智能主管合伙人周偉然在世界移動通信大會上表示：“面對成本上升和競爭加劇，電信行業(yè)必須重新塑造其創(chuàng)造、交付及實(shí)現(xiàn)價(jià)值的方式。隨著消費(fèi)者和社會各主體日益活躍于數(shù)字平臺，以及人工智能推動數(shù)字連接基礎(chǔ)設(shè)施的重大投資，電信行業(yè)擁有巨大的潛力。然而，行業(yè)仍然易受宏觀經(jīng)濟(jì)力量的影響，而且成本高度密集，產(chǎn)生的現(xiàn)金流幾乎全部被用于資本支出、派發(fā)股息以及償還債務(wù)。隨著新興技術(shù)促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型，電信行業(yè)必須利用人工智能的力量，同時(shí)加強(qiáng)與投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)并部署交易，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。”
5G訂閱量預(yù)計(jì)將增加三倍，資本流向固定接入
雖然目前為止5G服務(wù)的應(yīng)用速度緩慢，不過預(yù)計(jì)該服務(wù)的訂閱量將增加三倍以上，從2023年的17.9億美元增加到2028年的75.1億美元;在總移動訂閱量中的占比也將增加兩倍以上，從2023年的18.8%增加到2028年的64.1%。按照這個速度，預(yù)計(jì)5G將從2026年起成為移動通訊的主導(dǎo)方式。其中一個特別的應(yīng)用是固定無線接入(FWA)——預(yù)計(jì)到2028年，將成為增長最快的寬帶技術(shù)，年復(fù)合增長率達(dá)到18.3%。
在全球電信行業(yè)面臨眾多挑戰(zhàn)的背景下，資本的流向正在發(fā)生顯著變化，逐漸轉(zhuǎn)向固定接入領(lǐng)域或光纖網(wǎng)絡(luò)。2023年，電信行業(yè)的總資本支出(CapEx)下降2.3%，這一趨勢主要受到移動領(lǐng)域資本支出下降5.7%造成。展望未來，行業(yè)資本支出預(yù)計(jì)將從2024年開始以2.4%的年復(fù)合增長率增長。這一增長初期將主要由固定寬帶投資推動，特別是光纖網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)。隨著運(yùn)營商陸續(xù)為6G做準(zhǔn)備，移動資本支出也將逐漸復(fù)蘇。
汽車和出行領(lǐng)域?qū)⑼苿臃涓C物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已成為所有地區(qū)的行業(yè)亮點(diǎn)，這在很大程度上是受到智能汽車和出行領(lǐng)域日益普及的推動。整體而言，汽車產(chǎn)業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)計(jì)在 2023 年至 2028 年間將增加一倍以上，達(dá)到 341 億美元，復(fù)合年增長率為 15.8%。
應(yīng)用AI的必然性
隨著新興技術(shù)轉(zhuǎn)型行業(yè)推動對連接服務(wù)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及投資的需求，AI為電信行業(yè)提供了重大機(jī)遇，不過仍未得到充分利用。在消費(fèi)者層面，AI工具和能力還可以幫助電信公司提供個性化的客戶體驗(yàn)，提高生產(chǎn)力和優(yōu)化部署;同時(shí)，由人工智能驅(qū)動的認(rèn)知型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心(NOCs)亦可實(shí)時(shí)提供可操作的建議和提高效率。
周偉然表示：“電信業(yè)從業(yè)者必須加快對AI技術(shù)的投資和應(yīng)用，才能轉(zhuǎn)變其成本基礎(chǔ)和客戶體驗(yàn)。同時(shí)，推動AI經(jīng)濟(jì)所需的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施將為電力供應(yīng)商創(chuàng)造重大機(jī)遇，提供下一代互聯(lián)網(wǎng)——‘AI電網(wǎng)’，并滿足日益增長的連接需求。考慮到其運(yùn)營規(guī)模、房地產(chǎn)布局以及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識方面的獨(dú)特優(yōu)勢，電信行業(yè)處于領(lǐng)先發(fā)展的有利位置，但必須迅速行動，以確保先發(fā)優(yōu)勢。”
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