這是最好的時(shí)代?10家持牌消費(fèi)金融公司僅1家虧損

9月1日訊，早年布局消費(fèi)金融的各方資本，今年普遍進(jìn)入利潤(rùn)的收割期。8月31日，隨著蘇寧云商披露半年報(bào)，最后一家可查詢(xún)持牌消費(fèi)金融公司——蘇寧消費(fèi)金融半年報(bào)也浮出水面。

證券時(shí)報(bào)記者通過(guò)各方調(diào)查，統(tǒng)計(jì)了10家持牌消費(fèi)金融公司中報(bào)發(fā)現(xiàn)，上半年消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)喜人，九成以上凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，僅杭銀消費(fèi)金融1家虧損，多家消費(fèi)金融公司同比均實(shí)現(xiàn)扭虧。

中銀金融奪得凈利冠軍

中銀消費(fèi)金融有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀金融”)是銀監(jiān)會(huì)2010年批準(zhǔn)的四家試點(diǎn)消費(fèi)金融公司之一，中國(guó)銀行是第一大股東，此前業(yè)績(jī)一直排在行業(yè)龍頭捷信消費(fèi)金融有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“捷信金融”)之后，今年上半年實(shí)現(xiàn)首次超越，成為行業(yè)凈利冠軍。

今年上半年，中銀金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20億元，同比增長(zhǎng)125.73%;凈利潤(rùn)6.45億元，同比增長(zhǎng)192%，這意味著，中銀金融今年上半年賺取的凈利潤(rùn)已超越去年全年。

緊隨中銀金融其后，背靠招商銀行和中國(guó)聯(lián)通的招聯(lián)金融上半年?duì)I業(yè)收入22.97億元，同比增長(zhǎng)2602.35%，凈利潤(rùn)5.41億元，同比增長(zhǎng)982%，招聯(lián)金融營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度放到整個(gè)行業(yè)也是驚人的。

據(jù)記者了解，招聯(lián)金融不同于捷信金融，它以純線上的輕運(yùn)營(yíng)模式，完全利用互聯(lián)網(wǎng)模式來(lái)獲客和經(jīng)營(yíng)，無(wú)直銷(xiāo)人員，風(fēng)險(xiǎn)管理依托大數(shù)據(jù)、基于小額分散識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)。

8月31日，招商銀行副行長(zhǎng)劉建軍在銀行業(yè)例行發(fā)布會(huì)透露，截至7月末，招聯(lián)金融累計(jì)授信客戶(hù)1260萬(wàn)，累計(jì)放款超過(guò)1400億元，戶(hù)均貸款約6000元。

捷信金融營(yíng)收第一

上半年，盡管在凈利潤(rùn)指標(biāo)上，捷信金融被中銀金融和招聯(lián)金融超越，但在營(yíng)收規(guī)模上其仍然是無(wú)法撼動(dòng)的“老大”。

數(shù)據(jù)顯示，上半年捷信金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.6億元，同比增長(zhǎng)100.9%，凈利潤(rùn)4.96億元，同比下滑13.69%。

捷信金融88.6億元的營(yíng)收規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越中銀金融和招聯(lián)金融，這一營(yíng)收規(guī)模很可能相當(dāng)于目前已經(jīng)持牌的其他21家消費(fèi)金融營(yíng)收總和。

捷信金融成立于2010年11月，亦是銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批四家消費(fèi)金融試點(diǎn)公司之一，也是目前中國(guó)唯一一家外商獨(dú)資消費(fèi)金融，目前注冊(cè)資本70億元，排行業(yè)第一。

捷信金融唯一股東是捷信集團(tuán)，捷信集團(tuán)控股母公司為捷克的派富集團(tuán)，派富集團(tuán)系中東歐最大的投資金融集團(tuán)，擁有著豐富的消費(fèi)金融經(jīng)驗(yàn)。

“7年前，當(dāng)國(guó)內(nèi)還不知道什么是消費(fèi)金融的時(shí)候，捷信集團(tuán)就在做了。”一位熟悉捷信金融的業(yè)內(nèi)人士表示，“國(guó)內(nèi)監(jiān)管也希望吸引一家經(jīng)驗(yàn)豐富的外資機(jī)構(gòu)到中國(guó)做消費(fèi)金融，方便國(guó)內(nèi)公司學(xué)習(xí)。”

捷信金融由此成為國(guó)內(nèi)唯一外資獨(dú)資消費(fèi)金融公司，不少?lài)?guó)內(nèi)消費(fèi)金融公司骨干來(lái)自于捷信金融。例如，馬上金融被批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)時(shí)，其首席財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)官郭劍霓，曾是捷信金融創(chuàng)始人之一兼首席財(cái)務(wù)官;馬上消費(fèi)金融公司首席風(fēng)控官Tomas曾任捷信中國(guó)區(qū)首席風(fēng)險(xiǎn)官。

據(jù)了解，捷信金融以線下模式為主，目前已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)29個(gè)省份和直轄市，與迪信通和蘇寧等零售商建立合作關(guān)系，設(shè)置超過(guò)17萬(wàn)個(gè)pos貸款點(diǎn)，擁有7.7萬(wàn)員工，是國(guó)內(nèi)最大的消費(fèi)金融公司。

“這個(gè)行業(yè)變化很快，不能以一時(shí)的業(yè)績(jī)衡量公司發(fā)展，捷信金融營(yíng)收增長(zhǎng)較快，體量很大，可能在做其他的業(yè)務(wù)布局，捷信金融在行業(yè)內(nèi)做得不錯(cuò)，但線**量比較重。”一位消費(fèi)金融行業(yè)研究人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

三家扭虧為盈

今年上半年，借助行業(yè)大發(fā)展機(jī)遇，納入統(tǒng)計(jì)的三家持牌消費(fèi)金融公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

8月25日，重慶百貨披露半年報(bào)顯示，馬上金融今年上半年業(yè)績(jī)大幅超越去年全年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.7億元，同比增長(zhǎng)1837%;凈利潤(rùn)1.3億元，去年同期凈利虧損3872萬(wàn)元。

8月31日，蘇寧消費(fèi)金融也宣布業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.02億元，同比增長(zhǎng)136%，凈利潤(rùn)4287萬(wàn)元。去年同期數(shù)據(jù)顯示，蘇寧消費(fèi)金融營(yíng)業(yè)收入4328萬(wàn)元，凈利潤(rùn)虧損1.47億元。

蘇寧消費(fèi)金融相關(guān)人士表示，該公司之所以實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，得益于消費(fèi)金融O2O模式的布局成熟，已在“場(chǎng)景、獲客、風(fēng)控”等方面展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等，深耕電信、教育、旅游和校園等細(xì)分市場(chǎng)。

記者注意到，四大AMC旗下唯一一家消費(fèi)金融公司華融消費(fèi)金融今年也實(shí)現(xiàn)了扭虧。

8月25日，中國(guó)華融半年報(bào)顯示，華融消費(fèi)金融今年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到2.5億元，同比增長(zhǎng)1371.2%，稅前利潤(rùn)1620萬(wàn)元，而在去年同期，營(yíng)業(yè)收入僅為1700萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)虧損1090萬(wàn)元。

今年上半年，華融消費(fèi)金融資產(chǎn)總額58.24億元，較年初增長(zhǎng)212.8%，其中，貸款余額53.82億元，較年初增長(zhǎng)224.5%。

僅杭銀消費(fèi)金融虧損

消費(fèi)金融行業(yè)兩極分化較為明顯，除卻中銀金融等大體量的行業(yè)龍頭，其他中小型消費(fèi)金融公司雖然體量不夠大，但增速不容小覷，同比均取得不小的進(jìn)步。

從行業(yè)看，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的屬于行業(yè)“佼佼者”，分別為捷信消費(fèi)金融、中銀金融、招聯(lián)金融和馬上金融，這4家公司凈利超過(guò)1億元，亦大幅領(lǐng)先行業(yè)。

記者注意到，目前僅杭銀消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，不過(guò)，同比趨勢(shì)向好，已經(jīng)大幅減虧。

杭銀消費(fèi)金融成立于2015年12月，由杭州銀行與西班牙對(duì)外銀行、生意寶等共同發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本5億元，杭州銀行作為主發(fā)起人持有41%股份。

上半年，杭銀消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2256萬(wàn)元，同比下降1.9%，凈利潤(rùn)虧損474萬(wàn)元，去年上半年虧損高達(dá)999.3萬(wàn)元，這意味著盡管營(yíng)收有所下滑，但相比去年已經(jīng)減虧525.3萬(wàn)元。

此外，另外兩家銀行系旗下的消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)也取得快速增長(zhǎng)。興業(yè)銀行旗下興業(yè)消費(fèi)金融上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.3億元，同比增長(zhǎng)83.76%;凈利潤(rùn)9100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.5%。興業(yè)消費(fèi)金融資產(chǎn)總額79.37億元，貸款余額76.39億元，規(guī)模在第二批試點(diǎn)消費(fèi)金融公司中排名前列。

鄂武商披露，湖北銀行旗下湖北消費(fèi)金融今年上半年總資產(chǎn)53.6億元，凈資產(chǎn)5.9億元，凈利潤(rùn)3778.4萬(wàn)元。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，相比于去年同期，不管是資產(chǎn)規(guī)模還是凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，湖北消費(fèi)金融今年進(jìn)步亦不小，去年上半年，湖北消費(fèi)金融總資產(chǎn)21.73億元，凈資產(chǎn)2.83億元，凈利潤(rùn)1049萬(wàn)元。

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