富士康承銷費創(chuàng)3年來最高紀錄 中金望獲3.4億收入

（原標題：富士康承銷費創(chuàng)三年來最高紀錄 中金公司有望獲得3.4億元收入）

昨日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱，富士康）正式在上交所官網(wǎng)披露《首次公開發(fā)行A股股票招股意向書》和發(fā)行安排及初步詢價公告。此次富士康擬發(fā)行不超過19.7億股，募資272.53億元。

招股意向書顯示，富士康的承銷及保薦費將根據(jù)實際募集資金總額的1.26%計算確定，中金公司是保薦機構(gòu)和主承銷商。如果富士康最終募集資金總額能夠達到上限，中金公司此單承銷及保薦收入將高達34338.8萬元，將創(chuàng)下近3年來單筆承銷保薦收入的最高紀錄。

中金公司成大贏家

此前，由于“獨角獸”藥明康德募資縮水六成，市場普遍猜測富士康募資也將縮水。而從昨日公告來看，富士康列舉的八大募投項目的投資金額未變，仍為272.53億元。

富士康募投項目的投資金額沒有縮水，直接受益的就是其主承銷商中金公司。招股意向書顯示，富士康此次承銷及保薦費與募資總額直接掛鉤，承銷及保薦費將根據(jù)實際募集資金總額的1.26%計算確定。以此計算，如果富士康最終募集資金總額能夠達到上限，中金公司此單承銷及保薦收入將高達34338.8萬元。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，此次富士康273億元的首發(fā)募資，是2015年6月份國泰君安上市以來，A股市場最大規(guī)模的IPO。也是A股歷史上僅次于中國人壽的第11大IPO。如果富士康最終募集資金總額能夠達到上限，此次中金公司拿到的也將是近3年來單筆承銷保薦收入的最高紀錄。

據(jù)記者統(tǒng)計，今年前4個月，中金公司共承攬2個IPO上市項目，承銷保薦費高達17199萬元，排在今年前4個月IPO保薦機構(gòu)收入排行榜第3名。加上此次承攬富士康承銷保薦項目，今年上半年中金公司在IPO保薦機構(gòu)收入排行榜中有望再前進一名。

大券商做大項目有優(yōu)勢

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，自“獨角獸”概念火爆以來，從此前的三六零借殼回歸A股，到小米赴港上市，再到此次備受關(guān)注的富士康IPO，這些“獨角獸”企業(yè)IPO項目背后，都可見大投行的身影。

此前，三六零借殼江南嘉捷回歸A股的輔導機構(gòu)為華泰聯(lián)合。昨日，三六零公告稱，三六零擬非公開發(fā)行不超過13.53億股，占公司發(fā)行前總股本的無限接近20%，擬募集金額不超過107.93億元。如果此次定增能夠順利完成，預計承銷商還將獲得不菲的承銷保薦收入。

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