大漢軟件擬科創(chuàng)板IPO 上市輔導申請驗收

4月23日，極客網(wǎng)了解到，安信證券股份有限公司發(fā)布關于大漢軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導工作的總結報告。

根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》的要求，安信證券股份有限公司與大漢軟件股份有限公司(下稱“大漢軟件”“公司”或“輔導對象”)簽訂了《大漢軟件股份有限公司與安信證券股份有限公司關于首次公開大漢軟件民幣普通股(A股)股票輔導協(xié)議》(以下簡稱“《輔導協(xié)議》”)，以證券行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對大漢軟件進行了發(fā)行上市輔導。

綜上，輔導機構認為，本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件。

輔導機構通過盡職調(diào)查，對照《科創(chuàng)板注冊辦法》的有關規(guī)定進行了逐項核查，認為大漢軟件本次發(fā)行符合《科創(chuàng)板注冊辦法》的相關規(guī)定。

經(jīng)評估，安信證券和大漢軟件認為本次輔導已經(jīng)達到了預期的效果，現(xiàn)特向證監(jiān)局申請對輔導工作進行驗收評估。

大漢軟件是一家電子政務領域?qū)Ｗ⒂凇盎ヂ?lián)網(wǎng)+政務服務”的軟件開發(fā)商和技術服務商，主要為我國各級政府及其組成部門提供“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺建設、數(shù)字政府門戶平臺建設及相關運維服務。

截至本報告出具日，大漢軟件注冊資本為5,154.6392萬元，本次擬發(fā)行不超過1,718.2131萬股普通股，發(fā)行后股本總額不低于人民幣3,000萬元。本次發(fā)行后，公司公開發(fā)行的股份將達到公司股份總數(shù)的25%以上。綜上，大漢軟件符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.1條的規(guī)定。

大漢軟件選擇的具體上市標準為上述第(一)項上市標準，即“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

根據(jù)畢馬威會計師出具的畢馬威華振審字第2100774號《審計報告》號《審計報告》，大漢軟件2019年度和2020年度的歸屬于母公司股東的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù))分別為5,146.81萬元和7,004.38萬元，合計12,151.19萬元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000萬元。2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為26,796.98萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,004.38萬元，大漢軟件最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元，符合大漢軟件選擇的具體上市標準中的財務指標。

根據(jù)大漢軟件的財務報表及審計報告，可比公司的估值情況，結合大漢軟件的技術水平、盈利能力、近期估值、在手訂單等因素，公司預計市值不低于10億元，符合上述第(一)項上市標準對于估值的要求。因此，大漢軟件符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條規(guī)定。

大漢軟件符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

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