港股IPO|朝聚眼科發(fā)售價(jià)厘定為每股10.60港元，預(yù)計(jì)7月7日上市

7月6日，極客網(wǎng)了解到，朝聚眼科(02219.HK)今日公布了發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果。

公司擬全球發(fā)售1.71億股股份，其中香港發(fā)售股份8546.5萬股，國(guó)際發(fā)售股份8546.5萬股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份10.60港元，每手買賣單位500股，預(yù)期股份將于2021年7月7日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲15.33萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共19.48億股，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1709.3萬股約113.97倍。

由于大幅超額認(rèn)購(gòu)引起的重新分配，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份最終數(shù)目增加至8546.5萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的50%，有關(guān)股份獲分配予3.62萬名香港公開發(fā)售的獲接納申請(qǐng)人。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)約17.83倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8546.5萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的50%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份10.60港元計(jì)算，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共7467.45萬股發(fā)售股份，合共占(a)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約10.86%;及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約43.69%

此外，根據(jù)最新估計(jì)，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為13.57億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收取所得款項(xiàng)凈額約15.67億港元。

有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用途，公司表示約35.8%將用于建立新醫(yī)院以及搬遷、升級(jí)及裝修現(xiàn)有醫(yī)院;約44.8%將在出現(xiàn)合適機(jī)遇時(shí)，用于在人口龐大且對(duì)眼科醫(yī)療服務(wù)需求相對(duì)較高的新市場(chǎng)中收購(gòu)醫(yī)院;約9.4%將用于升級(jí)公司信息技術(shù)系統(tǒng);約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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