資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：精選層迎來(lái)最牛新股，上海農(nóng)商行將開(kāi)啟申購(gòu)

7月5日-7月9日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司12家，4家擬登陸科創(chuàng)板、5家擬登陸創(chuàng)業(yè)板、3家擬登陸深交所主板。丁點(diǎn)股份被否，其余11家企業(yè)均順利過(guò)會(huì)。

丁點(diǎn)股份也成為今年第12家審核被否企業(yè)，從發(fā)審委提出的主要內(nèi)容來(lái)看，經(jīng)銷商問(wèn)題或是公司被關(guān)注的首要問(wèn)題。

此外，在下周新股申購(gòu)名單中，又將有新亮點(diǎn)。上海農(nóng)商行擬登陸上交所主板，根據(jù)招股意向書，上海農(nóng)商行首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后總股本的10%。

按照計(jì)劃，7月14日將是上海農(nóng)商行網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日，此次發(fā)行完成后，該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。

精選層方面，本周迎來(lái)大牛新股。7月8日，精選層新股星辰科技(832885.NQ)正式晉層交易。開(kāi)盤后，星辰科技股價(jià)大漲超90%，截至收盤，星辰科技報(bào)16.77元/股，漲幅109.63%，創(chuàng)下精選層首日收盤最高漲幅紀(jì)錄。該股也是精選層57只個(gè)股中唯一一只掛牌首日收漲超100%的新股。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(7月12日-7月16日)，共計(jì)將有7家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：今年第12家被否企業(yè)出現(xiàn)

本周(7月5日-7月9日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年7月2日召開(kāi)2021年第69次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議3家企業(yè)的主板IPO：丁點(diǎn)股份(被否)、中鐵特貨(通過(guò))、千味央廚(通過(guò))。

此次上市被否的丁點(diǎn)股份是一家以川味復(fù)合調(diào)味料、川味特色花椒油為主導(dǎo)產(chǎn)品的川味特色調(diào)味料企業(yè)，主要從事川味特色調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，打造了以川味復(fù)合調(diào)味料、川味特色花椒油為主導(dǎo)的產(chǎn)品體系。

從本次發(fā)審委提出的主要問(wèn)題來(lái)看，經(jīng)銷商問(wèn)題首當(dāng)其沖。據(jù)招股書顯示，丁點(diǎn)兒經(jīng)銷商模式收入占比93%以上，發(fā)審委要求公司說(shuō)明經(jīng)銷商與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系、經(jīng)銷商銷售金額與自身經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否匹配、設(shè)立少數(shù)股東持股比例較大的浙江丁點(diǎn)兒的合理性。

此外，還要求公司說(shuō)明自制半成品結(jié)存數(shù)量與全年耗用量相比的合理性、存貨周轉(zhuǎn)率顯著低于同行業(yè)可比公司的原因、同種產(chǎn)品配方可以由不同半成品互相替代且變動(dòng)較大的合理性等。

過(guò)會(huì)企業(yè)中，千味央廚值得關(guān)注。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向餐飲企業(yè)的速凍面米制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司速凍面米制品按照加工方式可分為油炸類、烘焙類、蒸煮類、菜肴類及其他四大類，具體產(chǎn)品包括油條、芝麻球、蛋撻皮、地瓜丸以及卡通包等。

已成為肯德基、必勝客、華萊士、海底撈、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等餐飲品牌速凍面米制品供應(yīng)商，其中在百勝中國(guó)供應(yīng)商體系為最高級(jí)T1級(jí)，領(lǐng)先于行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2017年-2019年，千味央廚營(yíng)業(yè)收入分別為5.93億元、7.01億元和8.89億元，凈利潤(rùn)分別為4655.91萬(wàn)元、5867.89萬(wàn)元和7412.13萬(wàn)元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(7月12日-7月16日)將迎來(lái)1家企業(yè)上會(huì)：

7月15日將召開(kāi)2021年第74次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：上海港灣1家企業(yè)上交所主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：年投入過(guò)億廣告費(fèi)，普瑞眼科過(guò)會(huì)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)120家企業(yè)，問(wèn)詢狀態(tài)212家企業(yè)，上市委審議階段32家企業(yè)，提交注冊(cè)階段75家企業(yè)，處于審核中止8家企業(yè)，處于終止審核94家企業(yè)。

本周(7月5日-7月9日)，創(chuàng)業(yè)板沒(méi)有新增受理企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開(kāi)了第37、38次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第37次會(huì)議審核：明月鏡片(通過(guò))、西點(diǎn)藥業(yè)(通過(guò))2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第38次會(huì)議審核：奧尼電子、(通過(guò))、普瑞眼科(通過(guò))、善水科技(通過(guò))3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

過(guò)會(huì)企業(yè)中普瑞眼科值得關(guān)注。

公司是一家致力于為眼科疾病患者提供診斷、治療、保健及醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡等眼科全科醫(yī)療服務(wù)的專科連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)。已在全國(guó)18個(gè)城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，擁有專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)人員超過(guò)800人。

截至目前，普瑞投資持有公司47.88%的股份，為公司的控股股東。徐旭陽(yáng)直接持有公司9.00%的股份，通過(guò)普瑞投資、扶綏正心、錦官青城、扶綏正德和福瑞共創(chuàng)合計(jì)間接控制公司61.25%的股權(quán)，合計(jì)控制普瑞眼科70.25%的股份，為實(shí)際控制人。

2018年至2020年，普瑞眼科營(yíng)業(yè)收入分別為：10.16億元、11.93億元、13.62億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為：4568.66萬(wàn)元、5550.83萬(wàn)元、10192.07萬(wàn)元。

需要特別指出的，2018年-2020年，公司的廣告宣傳推廣費(fèi)分別為1.08億元、1.34億元、1.39億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為10.69%、11.27%和10.24%。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(7月12日-7月16日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來(lái)5家企業(yè)上會(huì)：

7月15日，第39次會(huì)議，上市委將審議：唯科模塑、雅藝科技、趣睡科技3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

7月16日，第40次會(huì)議，上市委將審議：凌瑋科技、杰創(chuàng)智能2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：科創(chuàng)板將迎國(guó)產(chǎn)FPGA第一股

截至目前，科創(chuàng)板共受理646家企業(yè)。其中62家企業(yè)處于受理階段，69家企業(yè)處于問(wèn)詢狀態(tài)，11家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段46家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新?tīng)顟B(tài)3家企業(yè)，終止審核狀態(tài)116家企業(yè)。

本周(7月5日-7月9日)，科創(chuàng)板沒(méi)有新增受理企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開(kāi)了第45、46次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第45次會(huì)議審核：安路科技(通過(guò))、凱爾達(dá)(通過(guò))2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第46次會(huì)議審核：新銳股份(通過(guò))、澳華內(nèi)鏡(通過(guò))2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

其中，過(guò)會(huì)的安路科技來(lái)頭不小。

公司為半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為FPGA芯片和專用EDA軟件的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示，以2019年出貨量口徑計(jì)算，公司在中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)FPGA芯片供應(yīng)商中排名第一。

FPGA，即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列，與CPU/GPU/DSP一樣，屬于集成電路的高端通用器件，也是通訊領(lǐng)域、工業(yè)控制領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器領(lǐng)域的基礎(chǔ)器件。

2018年至2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為：2852.03萬(wàn)元、1.22億元、2.81億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為：-4799.15萬(wàn)元、-654.59萬(wàn)元、-7811.67萬(wàn)元。

根據(jù)招股說(shuō)明書顯示，公司背后的持股股東，可謂皆是“大牌明星”。華大半導(dǎo)體有限公司直接持股33.34%、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司直接持股11.18%、中信資本(深圳)信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)和上?？苿?chuàng)投則分別持股9.67%、6.21%。另外，還包括士蘭微、深創(chuàng)投、深圳創(chuàng)維創(chuàng)業(yè)投資有限公司等。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(7月12日-7月16日)，科創(chuàng)板將迎來(lái)1家企業(yè)上會(huì)：

7月15日，第47次會(huì)議，上市委將審議：華之杰1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購(gòu)：上海農(nóng)商行下周開(kāi)啟申購(gòu)

本周(7月5日-7月9日)有10只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板2只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只、深交所主板1只、新三板精選層1只。

據(jù)交易所公告，發(fā)行價(jià)格最貴的個(gè)股為洪興股份，申購(gòu)代碼：001209，發(fā)行價(jià)格29.88元/股，發(fā)行市盈率17.6倍，據(jù)招股書披露，洪興股份此次計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)2348.65萬(wàn)股，以募集6.4億元資金，并投向“年產(chǎn)900萬(wàn)套家居服產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“信息化管理系統(tǒng)及物流中心建設(shè)”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及推廣”等三大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行市盈率最高個(gè)股屬于中熔電氣，申購(gòu)代碼：301031，發(fā)行價(jià)格26.78元/股，發(fā)行市盈率37.95倍，公司擬募集資金約3.62億元。根據(jù)目前的發(fā)行情況，中熔電氣預(yù)計(jì)募集資金凈額為3.96億元，超募比例為9.39%。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為電力熔斷器，主要應(yīng)用于新能源汽車市場(chǎng)，新能源汽車補(bǔ)貼的退坡將對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重要影響。

下周(7月12日-7月16日)將有13只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只、深交所主板1只。

其中值得關(guān)注的是擬登陸上交所主板的上海農(nóng)商行。上海農(nóng)商銀行成立于2005年，是全國(guó)首家在農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制成立的省級(jí)股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)于上海，業(yè)務(wù)主要集中在上海市區(qū)域。

根據(jù)招股意向書，上海農(nóng)商行首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本為96.4億股。

按照計(jì)劃，上海農(nóng)商行此次發(fā)行的初步詢價(jià)日為7月8日，7月12日將確定發(fā)行價(jià)格，7月13日進(jìn)行網(wǎng)上路演，7月14日為網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日，7月20日，將刊登最終發(fā)行結(jié)果。

此次發(fā)行完成后，該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價(jià)格，該行的募資規(guī)模預(yù)計(jì)在85.8億元。

》》新股上市情況：科德數(shù)控首日漲幅超8倍

本周(7月5日-7月9日)14只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——江南奕帆(301023.SZ)，該股發(fā)行價(jià)格為58.31元/股，首日漲幅78.70%。

公司主要從事專業(yè)定制化微特減速電機(jī)的研發(fā)、制造和銷售。主要產(chǎn)品包括輸配電行業(yè)儲(chǔ)能減速電機(jī)和房車減速電機(jī)，產(chǎn)品應(yīng)用于輸配電高壓開(kāi)關(guān)領(lǐng)域和房車配件領(lǐng)域。

本周首日漲幅方面，延續(xù)了上周普遍出色額狀態(tài)，14只新股中有10只首日漲幅均超過(guò)了100%，其中科創(chuàng)板上市的科德數(shù)控(688305.SH)更是以853.04%的數(shù)據(jù)，獲得本周首日漲幅的第一。

招股說(shuō)明書顯示，科德數(shù)控主要產(chǎn)品服務(wù)于航空、航天、核電、兵器、船舶、能源、汽車、模具、刀具等領(lǐng)域，與航發(fā)集團(tuán)、中航工業(yè)、航天科工等央企、大型國(guó)企和科研院所建立了合作關(guān)系。

2021年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5033.99萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)1938.11%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1427.79萬(wàn)元、利潤(rùn)總額1426.73萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1280.63萬(wàn)元、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1283.20萬(wàn)元，較上年同期大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

值得注意的是，科德數(shù)控在五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件方面形成了一系列核心技術(shù)和核心產(chǎn)品，擁有高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，通用、專用五軸數(shù)控機(jī)床技術(shù)，高性能伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)，高性能高/低速力矩電機(jī)技術(shù)、直驅(qū)關(guān)鍵功能部件技術(shù)，高性能傳感與檢測(cè)技術(shù)，高速電主軸電機(jī)技術(shù)等核心產(chǎn)品技術(shù)。

05精選層：本周迎來(lái)大牛新股

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年7月9日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)57(家)，總股本95.64(億股)，流通股本35.23(億股)，成交股數(shù)2385.06(萬(wàn)股)，成交金額42983.50(萬(wàn)元)。本周沒(méi)有新增受理企業(yè)。

7月8日，精選層新股星辰科技(832885.NQ)正式晉層交易。開(kāi)盤后，星辰科技股價(jià)大漲超90%，截至收盤，星辰科技報(bào)16.77元/股，漲幅109.63%，創(chuàng)下精選層首日收盤最高漲幅紀(jì)錄。

公司自公開(kāi)發(fā)行階段開(kāi)始就備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)發(fā)行結(jié)果顯示，該股網(wǎng)上凍資達(dá)197.87億元、網(wǎng)上中簽率僅為0.7%，這一中簽率也創(chuàng)下今年以來(lái)新低。

因此，投資者對(duì)于星辰科技這只新股晉層的首日表現(xiàn)都有較高的預(yù)期，而星辰科技也沒(méi)有讓給投資者失望。開(kāi)盤即大漲超90%，隨后繼續(xù)穩(wěn)步上漲，盤中一度升至17.38元的高點(diǎn)，截至收盤，報(bào)16.77元/股，漲幅109.63%，總市值14.25億元。

星辰科技也一舉創(chuàng)下精選層首日收盤漲幅最高紀(jì)錄。該股也是精選層57只個(gè)股中唯一一只掛牌首日收漲超100%的新股。

公開(kāi)資料顯示，星辰科技主要從事智能制造裝備及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供智能裝備自動(dòng)化控制解決方案。

自2016年掛牌新三板以來(lái)，星辰科技的業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018-2020年，星辰科技的營(yíng)收分別為8178萬(wàn)元、9507萬(wàn)元和1.37億元;凈利潤(rùn)分別為1778萬(wàn)元、2269萬(wàn)元、3910萬(wàn)元。

本周(7月5日-7月9日)康遠(yuǎn)股份(873033.NQ)、中陽(yáng)股份(835181.NQ)2家企業(yè)報(bào)送了擬公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料。

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