計算機ETF（512720）4.91%

細分行業(yè)景氣度高：

云計算：企業(yè)上云熱情升溫，PaaS、SaaS市場需求增長。我國云計算市場迅速發(fā)展，公有云PaaS、SaaS服務需求增長。國家政策導向、社會常態(tài)化疫情防控、企業(yè)數智化轉型等因素，將進一步加速企業(yè)上云，云計算迎來下一個黃金十年。

網絡安全：行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，政策導向明確，集中度較高。2021年中國網安支出規(guī)模預期將達到102.2億美元，增速領跑全球。中長期來看，產業(yè)規(guī)模與我國經濟發(fā)展水平不匹配，網安行業(yè)維持高增長具有較強確定性。

基礎軟硬件：鴻蒙板塊大熱，華為生態(tài)圈迎確定性增長機會。華為預計，到2021年底，搭載鴻蒙系統(tǒng)的設備將達到3億臺，其中生態(tài)產品合作伙伴1億臺。鴻蒙是面向IOT的新一代智能操作系統(tǒng)，同時兼容移動端，可以針對不同IOT設備任意裁剪適配，鴻蒙可支撐滲透的領域包括APP應用、移動端、智能家居、工業(yè)互聯網、智能汽車、各行業(yè)解決方案等，市場潛力巨大。

金融IT、醫(yī)療IT：受益于政策推動和創(chuàng)新發(fā)展，景氣度提升。“三年規(guī)劃”推動金融IT行業(yè)高景氣持續(xù)，銀行IT投入力度不減，證券IT也將迎資本市場開放機遇。疫情沖擊推動政策加大醫(yī)療信息化建設支持力度，醫(yī)療IT景氣度高漲，醫(yī)療數據標準化建設、臨床信息化系統(tǒng)(CIS)、DRGs，智慧病案等HIS細分領域將是智慧醫(yī)療行業(yè)的核心增長點。

智能駕駛：智能座艙量產規(guī)?？焖僭鲩L，自動駕駛有望落地。智能化是未來汽車產業(yè)重要發(fā)展方向，目前已進入快車道發(fā)展，智能座艙量產規(guī)?？焖僭鲩L，預計2023年超過500億元。隨著相關政策、法規(guī)逐步出臺，自動駕駛車型有望落地，帶動相關產業(yè)的發(fā)展。

估值情況：中證全指軟件指數估值PE目前85.12，目前已經處于近五年66%分位數。中證計算機指數估值PE目前63.30，目前已經處于近五年57.81%。相較于創(chuàng)業(yè)板50指數目前處于近五年87.50%，有一定安全邊際。

人工智能、大數據、云計算等等軟件上面的應用有一個非常強的驅動。軟件行業(yè)位于5G建設產業(yè)鏈的下游，軟件行業(yè)的5G應用將迎來蓬勃發(fā)展，整個軟件產業(yè)也有望實現彎道超車。

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