華陽(yáng)股份漲停，兗州煤業(yè)漲近10%，山西焦化、安源煤業(yè)、中煤能源等跟漲。全市場(chǎng)唯一煤炭ETF(515220)漲超3%，成交額超1.3億元。信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的早中期，基本面、政策面、公司面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時(shí)。 “十三五”期間“保供應(yīng)”政策導(dǎo)向下核增/核準(zhǔn)產(chǎn)能釋放在2019年達(dá)峰，2020年開(kāi)始明顯收斂，而晉陜蒙新以外省區(qū)資源枯竭和落后產(chǎn)能退出加速，全國(guó)煤炭產(chǎn)量增量將在2021年繼續(xù)趨勢(shì)性收窄，且區(qū)域結(jié)構(gòu)性矛盾尤甚;中長(zhǎng)期看，行業(yè)進(jìn)入門檻明顯抬高，同時(shí)大型煤炭集團(tuán)受制于財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和“雙碳”目標(biāo)下的轉(zhuǎn)型述求，新建煤礦的意愿和能力明顯收斂，未來(lái)供給端增量呈邊際收縮態(tài)勢(shì)，并逐步加速。
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