8月26日,極客網(wǎng)了解到,日前,基金市場(chǎng)傳來(lái)消息,剛剛拿下外資獨(dú)資公募基金資格的富達(dá)國(guó)際(Fidelity),中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)董事長(zhǎng)何慧芬即將卸任,并尋求外部發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)悉,在她卸任后,中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)將由富達(dá)國(guó)際亞太區(qū)(日本除外)董事總經(jīng)理RajeevMittal和中國(guó)區(qū)高管共同領(lǐng)導(dǎo),直到新的人選上任。
境內(nèi)第二家獲批成立的外商獨(dú)資公募基金公司
自去年4月,我國(guó)正式取消對(duì)基金管理公司外資持股比例限制以來(lái),外資資管巨頭紛紛加速涌入中國(guó)市場(chǎng)。
隨后,2020年4月1日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公示,貝萊德與路博邁已經(jīng)提交了公募基金管理公司設(shè)立資格審批申請(qǐng),為第一批遞交申請(qǐng)的兩家外資資管機(jī)構(gòu)。隨后,富達(dá)正式向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交外商獨(dú)資公募基金牌照申請(qǐng)。
去年8月21日,貝萊德基金成為我國(guó)境內(nèi)首家獲準(zhǔn)設(shè)立的外商獨(dú)資公募基金公司。今年6月11日,貝萊德發(fā)布消息稱(chēng),中國(guó)證監(jiān)會(huì)已向貝萊德基金管理有限公司頒發(fā)了業(yè)務(wù)許可證,批準(zhǔn)貝萊德以公募基金管理公司的形式開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
不足2個(gè)月,也就是8月5日,證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立富達(dá)基金,第二家外商獨(dú)資公募基金誕生。這是繼貝萊德之后,又一外資機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立獨(dú)資公募基金管理公司。
相關(guān)資料顯示,富達(dá)國(guó)際是全球最大的主動(dòng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一,在中國(guó)境內(nèi)的投資經(jīng)驗(yàn)已超過(guò)二十年,也是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資機(jī)構(gòu)之一。截至2020年末,富達(dá)國(guó)際管理資產(chǎn)規(guī)模約7000億美元(折合人民幣4.5萬(wàn)億元)。
2004年,富達(dá)國(guó)際在上海設(shè)立了第一個(gè)辦公室,早在2017年1月便成為首家在中基協(xié)登記的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人,也曾是首家在內(nèi)地推出私募基金產(chǎn)品的外資機(jī)構(gòu)。
此次公司設(shè)立獲批之后,富達(dá)國(guó)際根據(jù)要求,在獲批設(shè)立公募基金后,富達(dá)基金需自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成組建工作,足額繳付出資,選舉董事、監(jiān)事,聘任高級(jí)管理人員。
現(xiàn)今,在獲批核準(zhǔn)設(shè)立基金公司不足一個(gè)月后,富達(dá)國(guó)際中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)何慧芬即將卸任的消息傳出。
首位富達(dá)國(guó)際中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)何慧芬即將卸任
相關(guān)資料資料顯示,何慧芬擁有香港理工大學(xué)商業(yè)研究學(xué)士學(xué)位,加拿大西安大略大學(xué)毅偉商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位;超過(guò)20年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。曾任職于摩根大通、安盛和恒生銀行等機(jī)構(gòu),擔(dān)任財(cái)富管理及資產(chǎn)管理部門(mén)主管。于2005年加入富達(dá)國(guó)際,曾擔(dān)任富達(dá)國(guó)際亞洲(日本除外)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,富達(dá)國(guó)際亞洲(日本除外)及中東地區(qū)董事總經(jīng)理。可以說(shuō),其是在富達(dá)國(guó)際內(nèi)部成長(zhǎng)起來(lái)的高管。
2009年11月6日,為加速推進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略,富達(dá)國(guó)際首次設(shè)立中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)一職,何慧芬上任。此次任命,何慧芬職責(zé)是全面領(lǐng)導(dǎo)和管理富達(dá)國(guó)際在中國(guó)的市場(chǎng)銷(xiāo)售、日常運(yùn)營(yíng)、投資及其他重要職能,帶領(lǐng)公司實(shí)現(xiàn)從私募基金管理人向公募基金公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
據(jù)悉,在被任命為中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)一職時(shí),富達(dá)國(guó)際正在積極申請(qǐng)中國(guó)公募基金牌照。根據(jù)原計(jì)劃,富達(dá)國(guó)際在獲得牌照后,何慧芬將出任該公募基金公司的總經(jīng)理一職。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)去年11月27日的反饋意見(jiàn)披露,富達(dá)基金擬任RajeevMittal擔(dān)任董事長(zhǎng),何慧芬擔(dān)任董事及總經(jīng)理、劉曉蕾擔(dān)任獨(dú)立董事,具體高管任命情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
貝萊德基金旗下首只公募產(chǎn)品即將開(kāi)售
資料顯示,今年7月貝萊德基金正式上報(bào)第一只公募產(chǎn)品——貝萊德中國(guó)新視野混合基金。此后于8月正式獲批,定于8月30日正式公開(kāi)發(fā)售。
作為一只混合偏股型基金,基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,港股通標(biāo)的股票最高投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的20%,投資于中國(guó)新視野主題相關(guān)的證券不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
基金將聚焦五大重點(diǎn)投資方向,包括但不限于,一是新能源、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè);二是消費(fèi)產(chǎn)業(yè);三是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);四是教育、醫(yī)療和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè);五是科技及高端制造產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,貝萊德基金目前有高管5名,員工人數(shù)45名,其中有43人取得基金從業(yè)資格。
此次,貝萊德中國(guó)新視野混合基金擬任經(jīng)理將采用雙經(jīng)理制度,二者分別是單秀麗、唐華,均為基金“新手”。
目前,我國(guó)公募基金管理規(guī)模已超過(guò)23萬(wàn)億元,保持了持續(xù)的高速增長(zhǎng)。但相較于其它國(guó)家,中國(guó)的基金行業(yè)存量規(guī)模的發(fā)展空間依然巨大。值得注意的是,在基金行業(yè)總體規(guī)??焖贁U(kuò)張過(guò)程中,馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯,新增份額和規(guī)模多數(shù)被頭部公司所享有。
據(jù)悉,自去年基金管理公司正式放開(kāi)外資股比限制,除貝萊德、富達(dá)之外,路博邁、范達(dá)、施羅德、聯(lián)博等外資公募也遞交了申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公募基金公司的申請(qǐng)。
在之后的發(fā)展過(guò)程中,外資公募能否在國(guó)內(nèi)公募基金市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)背景下,突出重圍,值得期待。
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