廣發(fā)證券擬發(fā)行不超90億元面向?qū)I(yè)投資者公司債券

9月13日，資本邦了解到，廣發(fā)證券（000776.SZ）昨日晚間發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）發(fā)行公告，擬于2021年9月15日（T日）至2021年9月16日（T+1日）發(fā)行2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）。

公告顯示，廣發(fā)證券本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣90億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)9000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

依據(jù)公告，廣發(fā)證券本期債券品種一期限為3年期，品種二期限為5年期，品種三期限為10年期。品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.5%-3.5%，品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%，品種三的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.0%-4.0%。

據(jù)悉，發(fā)行人和主承銷商將于2021年9月14日向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于221年9月15日公告本期債券的最終票面利率。

關(guān)于募資用途，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不超過(guò)41.38億元的募集資金用于償還到期債務(wù)，剩余部分?jǐn)M用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。根據(jù)本期債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來(lái)可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額或調(diào)整具體的募投項(xiàng)目。

二級(jí)市場(chǎng)方面，公司股價(jià)今日漲3.18%，報(bào)于25元人民幣，總市值1905億元人民幣。

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