星昊醫(yī)藥精選層擬發(fā)行不超過3519萬股，募資用于產(chǎn)品研發(fā)等

9月15日，資本邦了解到，新三板公司星昊醫(yī)藥(430017.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行并在精選層掛牌議案的提示性公告。

公告顯示，北京星昊醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”)申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。

公司于2021年9月13日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

據(jù)了解，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過35,190,000股(考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行完成后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司審查和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后確定。

本次發(fā)行過程中，公司和主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%;包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過35,190,000股。根據(jù)融資規(guī)模的需要，可能在本次發(fā)行股份時(shí)實(shí)施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求的投資者，是否進(jìn)行戰(zhàn)略配售及具體配售比例、配售對(duì)象等由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)屆時(shí)根據(jù)法律法規(guī)要求及市場(chǎng)狀況確定。

據(jù)悉，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目:

稱，本次募集資金投向項(xiàng)目已經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性分析，將圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司的綜合實(shí)力，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。本次募集資金投資項(xiàng)目有助于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力，提高公司盈利水平，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

同時(shí)，若本次發(fā)行募集資金少于項(xiàng)目所需資金，則不足部分由公司自籌解決;若本次發(fā)行募集資金超過項(xiàng)目所需資金，則超過部分補(bǔ)充公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司擬以自籌資金先期投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司可以將募集資金置換先期自籌資金投入。公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)上述項(xiàng)目的投入順序及擬投入募集資金金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

需要注意的是，公司股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請(qǐng)存在無法通過全國(guó)股轉(zhuǎn)公司自律審查或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法進(jìn)入精選層的風(fēng)險(xiǎn)。掛牌公司不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

公開資料顯示，星昊醫(yī)藥于2007年8月16日掛牌新三板，是研發(fā)驅(qū)動(dòng)型的醫(yī)藥企業(yè)，專注于特色和高端藥物制劑的研發(fā)，以自主研發(fā)的核心技術(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建GMP條件下的技術(shù)平臺(tái)，通過技術(shù)平臺(tái)開展藥品制造以及CMC/CMO的一體化服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品包括：復(fù)方消化酶膠囊、吡拉西坦(小水針和粉針)、甲鈷胺片、奧曲肽(小水針和粉針)、注射用利福霉素鈉等;同時(shí)，公司充分利用MAH制度帶來的良好機(jī)遇，對(duì)外開展CMC/CMO服務(wù)，為藥品研發(fā)機(jī)構(gòu)、初創(chuàng)的醫(yī)藥企業(yè)、大型醫(yī)藥企業(yè)等提供專業(yè)化服務(wù)。

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