中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的寒冬突圍

撰文 | 李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | ICPhoto

剛立完“Flag”，埃隆·馬斯克就被“打臉”了。

在10月1日的特斯拉AI日上，介紹著首次亮相的“擎天柱”（Optimus）機(jī)器人，馬斯克表現(xiàn)得自信十足：“從特斯拉角度來(lái)說(shuō)，我們希望能夠?yàn)楣娬故疚覀兏嗟?a href="http://digitalhealthexpert.com/AI_1.html" target="_blank" class="keylink">AI能力。我們是一家上市公司，我們希望公眾了解到我們?cè)谧鍪裁矗绻姴幌矚g我們當(dāng)前做的事情，那么公眾可以通過(guò)股市來(lái)影響我們的一些決策?！?/p>

按照正常的思路，重磅發(fā)布之后應(yīng)該是股價(jià)的一路上漲，但隨后的周一（10月3日），在美國(guó)三大股指全線大漲的情況下，特斯拉卻一路下跌。剛剛過(guò)去的10月7日，特斯拉股價(jià)一夜暴跌6.32%，市值損失約人民幣3360億元；而過(guò)去的五個(gè)交易日，特斯拉股價(jià)累計(jì)下跌約16%，市值損失約合人民幣9400億元，創(chuàng)下自2020年3月以來(lái)的最差單周表現(xiàn)。

特斯拉近5日股價(jià)變化 圖片來(lái)源：百度股市通

不過(guò)，這多少受他在收購(gòu)?fù)铺厣稀胺磸?fù)無(wú)常”的影響，一定程度上拖累了特斯拉的股價(jià)。至于特斯拉AI日的發(fā)布內(nèi)容本身，無(wú)論是人型機(jī)器人，還是自動(dòng)駕駛和超級(jí)計(jì)算機(jī)方面的最新進(jìn)展，都是令人激動(dòng)的。

巧合的是，講完AI公司股價(jià)就跌的事情，也曾發(fā)生在百度創(chuàng)始人李彥宏的身上。在特斯拉AI日一個(gè)月前的9月1日，李彥宏在世界人工智能大會(huì)進(jìn)行演講，當(dāng)天股價(jià)小幅上漲后也是一路下跌，近一周才有所回升。

百度股價(jià)變化 圖片來(lái)源：百度股市通

在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家中，李彥宏是堪比馬斯克的門(mén)面人物，百度對(duì)人工智能的投入在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中也是首屈一指的。演講中李彥宏表示：“百度在人工智能領(lǐng)域已經(jīng)摸爬滾打整10年了，這10年，我們累計(jì)研發(fā)投入超過(guò)1000億，每年研發(fā)占比都超過(guò)15%，去年更是達(dá)到23%。”自2017年宣布“All in AI”后，百度在人工智能的各個(gè)層面，從最底層高端芯片昆侖，到飛槳深度學(xué)習(xí)框架，再到預(yù)訓(xùn)練大模型等，都有領(lǐng)先的自研技術(shù)。

不過(guò)有些尷尬的是，過(guò)去十年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的十年，百度卻成為BAT中掉隊(duì)的那個(gè)，股價(jià)和市值遠(yuǎn)低于另外兩者。通過(guò)特斯拉和百度股價(jià)的變化我們可以看到，人們會(huì)為新技術(shù)而歡呼，但在對(duì)股票的投資上，還是更愿意為當(dāng)下和短期限的未來(lái)買(mǎi)單。

現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展明顯進(jìn)入了新的瓶頸期，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司又該怎樣在寒冬突圍呢？

一、停滯的增長(zhǎng)

據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國(guó)規(guī)模以上的互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為7170億元（人民幣，下同），同比僅增長(zhǎng)了0.1%，與之對(duì)比，2021年上半年這一數(shù)字為6951億元，同比增長(zhǎng)25.6%。

今年的第二季度，互聯(lián)網(wǎng)“老三巨頭”中，阿里巴巴總營(yíng)收為2055.55億元，同比下降0.09%，凈利潤(rùn)為226.59億元，同比下降49.72%；騰訊的總營(yíng)收為1340.34億元，同比下降3.83%，凈利潤(rùn)為186.19億元，同比下降56.28%。百度雖然凈利潤(rùn)達(dá)到36.37億元，同比增長(zhǎng)723.84%，但營(yíng)收為296.47億元，同比減少5.43%。

百度近5季度營(yíng)收和凈利潤(rùn) 圖片來(lái)源：百度

而這也離不開(kāi)百度的“降本增效”。新浪科技曾報(bào)道，百度第一輪裁員將從2021年12月開(kāi)始，對(duì)移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群進(jìn)行總體優(yōu)化，游戲部門(mén)300多人幾乎全部被裁，教育等業(yè)務(wù)也有一定裁員。

從結(jié)果看，二季度百度的營(yíng)業(yè)成本為152億元，同比下降了5%，其中銷(xiāo)售、一般和行政費(fèi)用為48億元，同比下降16%。百度表示，營(yíng)業(yè)成本下降的主要原因是內(nèi)容生態(tài)體系的成本下降，以及相關(guān)渠道支出和促銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)的減少。

互聯(lián)網(wǎng)公司賺錢(qián)最重要的模式是廣告，廣告的衰退可以說(shuō)真正標(biāo)志著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的衰退。據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2022中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年大報(bào)告》顯示，2022年二季度，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模為1474.4億元，同比減少了7.6%，而在2020年和2021年的二季度，互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模的同比變化率還分別為增長(zhǎng)19.3%和增長(zhǎng)19.6%。

具體到廣告業(yè)務(wù)上，第二季度阿里巴巴的站內(nèi)廣告收入和天貓傭金共同組成的“客戶管理收入”，同比下降了10%；騰訊“網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)”收入也同比下降了18%；百度的在線營(yíng)銷(xiāo)收入同比下滑了10%。

百度的特殊在于，其廣告的收入面臨市場(chǎng)整體的萎縮，在市場(chǎng)中份額占比也在下降。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，百度App單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及使用次數(shù)均低于抖音、快手及微信。2022年第二季度，移動(dòng)網(wǎng)民的人均app使用時(shí)長(zhǎng)為5.4個(gè)小時(shí)，其中在搜索下載上花的時(shí)間僅為2.3%，環(huán)比下降了8%。百度系A(chǔ)pp的使用時(shí)長(zhǎng)占比也在不斷下降，占比僅為4.4%，同比下降27.27%。今年6月，百度App的MAU達(dá)到6.28億，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比卻在下降。

進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，搜索引擎的流量讓位于電商、短視頻平臺(tái)的趨勢(shì)便難以逆轉(zhuǎn)，即使谷歌也是如此，今年二季度谷歌的廣告收入僅為2020年第一季度的46.20%，有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，TikTok 2022年的廣告收入會(huì)較去年增長(zhǎng)兩倍以上，超過(guò)Snapchat和Twitter的總和，即將沖擊谷歌的位置。Morketing發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司2022年Q1的廣告營(yíng)收榜》中，阿里巴巴、拼多多、騰訊占據(jù)了前三的位置，廣告收入分別為634.21億元、181.58億元、179.88億元，其中拼多多的增幅超10%。

這就是時(shí)代的選擇，舊的輝煌終會(huì)過(guò)去。

二、跑出個(gè)未來(lái)？

但新的輝煌又會(huì)以怎么樣的方式到來(lái)呢？

至少百度，是壓注在了人工智能上。百度的核心收入中，可分為“移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)、智能云業(yè)務(wù)，以及智能駕駛業(yè)務(wù)”三類。第二季度后兩者的收入為61億元，同比增長(zhǎng)21%，其中智能云的收入為42.9億元，同比增長(zhǎng)了31%，智能云的ACE智能交通相關(guān)業(yè)務(wù)中，1000萬(wàn)以上訂單的城市達(dá)到51個(gè)，去年為20個(gè)。

目前，百度自動(dòng)網(wǎng)約車(chē)服務(wù)ApolloGo已累計(jì)在北京、上海等中國(guó)十多個(gè)城市開(kāi)放經(jīng)營(yíng)，是中國(guó)唯一一個(gè)提供車(chē)內(nèi)無(wú)司機(jī)的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)平臺(tái)，截止2022年7月20日，累計(jì)提供服務(wù)超過(guò)100萬(wàn)次。百度管理層曾表示：“相信包括百度云和機(jī)器人出租車(chē)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)，能幫助百度渡過(guò)短期的宏觀逆風(fēng)。”

當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型，基本是將科技與傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行結(jié)合，提高傳統(tǒng)企業(yè)的效率，比如推動(dòng)企業(yè)商業(yè)，提供相應(yīng)的云服務(wù)，或者細(xì)分領(lǐng)域的解決方案等。但目前最具備商業(yè)潛力，而且有豐富場(chǎng)景，不至于“拿著錘子找釘子”的，就是自動(dòng)駕駛了。

在9月1日的演講中，李彥宏也談到，人工智能目前商業(yè)應(yīng)用進(jìn)展最明顯的是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，并提出了在自動(dòng)駕駛L2之后，率先進(jìn)入商用的很可能是L4——理由是因?yàn)長(zhǎng)2和L4的事故責(zé)任界定都是清楚的，方便相關(guān)政策的制定和實(shí)施。

而眾所周知的是，特斯拉也在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入重注。10月1日，特斯拉在介紹旗下全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）的最新進(jìn)展時(shí)表示，目前特斯拉FSD Beta已經(jīng)有16萬(wàn)名客戶，而2021年這一數(shù)字還僅為2000名；此外還著重介紹了支持自動(dòng)駕駛的Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目，并計(jì)劃在2023年之前制造出首個(gè)完整的Dojo集群（Exapod）。

過(guò)去一年，特斯拉訓(xùn)練了超過(guò)7億個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，基本上8分鐘一個(gè)，以此提升汽車(chē)自動(dòng)駕駛的性能，他們預(yù)計(jì)FSD能夠?qū)崿F(xiàn)的自動(dòng)駕駛等級(jí)也很高：“它可以從一個(gè)停車(chē)場(chǎng)導(dǎo)航到另一個(gè)停車(chē)場(chǎng)，然后還可以停下來(lái)等待交通燈，還可以在交十字路口和其他的一些目標(biāo)進(jìn)行一些協(xié)調(diào)?！?/p>

FSD的路線規(guī)劃 圖片來(lái)源：特斯拉AI日

相比之下，特斯拉和百度最大的區(qū)別可能在于，特斯拉是先有車(chē)，后有自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，自家的用戶可以直接轉(zhuǎn)化；而百度更愿意選擇和車(chē)廠合作，也需要找到車(chē)廠與之合作。“很多汽車(chē)主機(jī)廠意識(shí)到，從零開(kāi)始做自動(dòng)駕駛研發(fā)，既不經(jīng)濟(jì)又不高效，且沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，更愿意和我們合作?！崩顝┖甑倪@一說(shuō)法可能對(duì)大多數(shù)汽車(chē)主機(jī)廠是適用的，目前與Apollo合作的國(guó)內(nèi)外主流車(chē)廠也達(dá)到了30多家，包括百度旗下的集度汽車(chē)，今年6月發(fā)布了首款機(jī)器人概念車(chē)robo-01，并預(yù)計(jì)量產(chǎn)車(chē)型將于2023年上市。

不過(guò)要承認(rèn)，特斯拉的步子還是要比百度邁的更快而且更大的。落實(shí)在汽車(chē)行業(yè)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上，究竟哪一種方式更有競(jìng)爭(zhēng)力？如果說(shuō)特斯拉可以成為自動(dòng)駕駛時(shí)代軟硬一體的“蘋(píng)果”，業(yè)界有必要出現(xiàn)一個(gè)對(duì)應(yīng)的“安卓”嘛？畢竟ToB的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不是ToC的手機(jī)操作系統(tǒng)，不需要安裝海量的應(yīng)用，也不必考慮要吸引開(kāi)發(fā)者。

也許終結(jié)這樣的討論最直接有效的方法，就是把產(chǎn)品拿出來(lái)看看，就像小米的“鐵大”和特斯拉的“擎天柱”，擺在舞臺(tái)上跑跑跳跳，就知道孰優(yōu)孰劣。筆者曾試駕過(guò)特斯拉（不過(guò)并非FSD的最新版本），也曾體驗(yàn)過(guò)百度ApolloGo的服務(wù)，的確都還未達(dá)到L4的水平，希望這一天不會(huì)太遠(yuǎn)，我們也能在中國(guó)的道路上使用自動(dòng)駕駛的服務(wù)。

拍攝于亦莊，曾亮相冬奧會(huì)的百度無(wú)人駕駛汽車(chē)

也希望中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，能在寒冬突圍，率先跑出新路來(lái)。

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