兩大巨頭紛紛融資，共享單車(chē)還有多大的增量市場(chǎng)？

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6月16日，摩拜宣布完成由騰訊領(lǐng)頭的超6億美元E輪融資，而就在不久ofo也傳出正在以30億美元的估值進(jìn)行新一輪融資。

在資本助力下，ofo和摩拜的擴(kuò)張速度大幅提升，并相繼宣布自己覆蓋城市超過(guò)100個(gè)。兩大巨頭作為領(lǐng)先者的規(guī)模優(yōu)勢(shì)開(kāi)始凸顯，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也正逐漸進(jìn)入整合洗牌階段。

再度相繼融資，新一輪擴(kuò)張大戰(zhàn)或?qū)㈤_(kāi)啟

盡管共享單車(chē)遇到了很多問(wèn)題和挑戰(zhàn)，但作為目前城市短途出行的重要交通工具，巨大的用戶(hù)需求還是刺激著共享單車(chē)在更多城市快速發(fā)展。兩大巨頭相繼融資，相信并不是巧合。

如今摩拜和ofo是共享單車(chē)市場(chǎng)最主要的玩家，二者的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，除了融資金額比拼外，流量入口、投放數(shù)量、市場(chǎng)份額等都在成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。兩個(gè)月前，ofo在英國(guó)劍橋推出共享單車(chē)，并計(jì)劃年底擴(kuò)張到英國(guó)的另外三個(gè)城市，摩拜則計(jì)劃本月底登陸英國(guó)曼徹斯特和索爾福德兩座城市，而這其實(shí)是兩家公司布局海外市場(chǎng)的縮影。

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海外市場(chǎng)是否值得兩大巨頭重金投入，更或者只是迎合資本市場(chǎng)的布局，暫時(shí)還不太好判斷。但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪戰(zhàn)火卻可以肯定將會(huì)愈演愈烈。從目前的城市分布來(lái)看，雙方主要的競(jìng)爭(zhēng)依然集中在一、二線(xiàn)城市。

但即便是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的一線(xiàn)城市，共享單車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也依然遠(yuǎn)未結(jié)束。以北京為例，在我們印象中這個(gè)市場(chǎng)的單車(chē)投放早已經(jīng)飽和，但這更多是因?yàn)樵跓衢T(mén)商圈不合理投放導(dǎo)致的擁堵，但具體到整個(gè)北京市場(chǎng)，我們?nèi)匀荒懿粩嗄芸吹叫碌母?jìng)爭(zhēng)者加入，并且這些新玩家投放到市場(chǎng)上的單車(chē)，很快也開(kāi)始流動(dòng)起來(lái)。

背后的邏輯很簡(jiǎn)單，在龐大的出行需求面前，北京市場(chǎng)數(shù)十萬(wàn)的投放量仍然還不能完全滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。具體來(lái)看一組數(shù)據(jù)，2016年北京市常住人口2173萬(wàn)，按照小藍(lán)單車(chē)CEO李剛早前的估算模型，每20到30人就需要一輛共享單車(chē)，這意味著北京需要70萬(wàn)到100萬(wàn)輛共享單車(chē)的規(guī)模。而占據(jù)北京市場(chǎng)份額超過(guò)80%以上的ofo和摩拜加起來(lái)投放的單車(chē)數(shù)量還不到40萬(wàn)輛。

由于密度分布問(wèn)題，用戶(hù)依然無(wú)法實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地有共享單車(chē)可騎。一線(xiàn)城市由于旺盛的需求，依然有很大的增量空間，這也是為什么除了ofo、摩拜以外，眾多顏色的共享單車(chē)平臺(tái)能夠涌現(xiàn)出來(lái)的重要原因。只要市場(chǎng)還未飽和，超額利潤(rùn)還未被榨取干凈，就會(huì)有新的競(jìng)爭(zhēng)者加入。

而在雙方競(jìng)爭(zhēng)的下一階段，三四線(xiàn)城市的擴(kuò)張或許更為關(guān)鍵。根據(jù)人口統(tǒng)計(jì)年鑒，目前中國(guó)擁有102座人口超過(guò)百萬(wàn)級(jí)的城市，而根據(jù)麥肯錫的預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)將有221個(gè)城市的人口不少于100萬(wàn)。世界銀行更是估計(jì)，到2030年，中國(guó)會(huì)有10億人（相當(dāng)于全國(guó)人口的70%）在城市生活。

第一財(cái)經(jīng)周刊旗下的“新一線(xiàn)城市研究所”則將中國(guó)的338地級(jí)市進(jìn)行了分級(jí)，共評(píng)選出了15個(gè)“新一線(xiàn)”城市、30個(gè)二線(xiàn)城市、70個(gè)三線(xiàn)城市、90個(gè)四線(xiàn)城市和129個(gè)五線(xiàn)城市。對(duì)于已經(jīng)覆蓋超過(guò)100個(gè)城市的共享單車(chē)平臺(tái)們而言，依然還有超過(guò)100個(gè)城市的空白市場(chǎng)待開(kāi)拓。這些城市同樣有著龐大的用戶(hù)需求，根據(jù)《中國(guó)環(huán)境報(bào)》統(tǒng)計(jì)，截至2年前的2015年3月，中國(guó)就已經(jīng)有215個(gè)市、縣開(kāi)展了公共自行車(chē)項(xiàng)目，這足以說(shuō)明公共自行車(chē)在中國(guó)的需求。

需求是一方面，另一方面則是以移動(dòng)支付為代表的技術(shù)基礎(chǔ)，根據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2016年9月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的移動(dòng)支付滲透率已達(dá)64.7%，移動(dòng)支付所帶來(lái)的線(xiàn)下小額支付習(xí)慣也讓共享單車(chē)有了在三四線(xiàn)城市迅速普及的可能性。

競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，共享單車(chē)仍面臨三大挑戰(zhàn)

作為曾經(jīng)的自行車(chē)王國(guó)，中國(guó)人對(duì)自行車(chē)這種出行方式有著天生的熟悉和喜好，很多人小時(shí)候都有跟父母學(xué)騎自行車(chē)的經(jīng)歷，這也讓共享單車(chē)在這些空白市場(chǎng)的冷啟動(dòng)變得容易許多。兩大巨頭雖然完成了巨額融資，但這并不代表勝局已定，事實(shí)上它們面臨的挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。

1、缺乏足夠有效的護(hù)城河

雖然打著共享經(jīng)濟(jì)的名義，但共享單車(chē)本質(zhì)上還是更像一種租賃生意，或者也可以說(shuō)是B2C電商的變形，實(shí)則是讓用戶(hù)通過(guò)移動(dòng)端方便地購(gòu)買(mǎi)“單車(chē)租賃”這一標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。而在單車(chē)制造工藝和產(chǎn)業(yè)鏈成熟的今天，我們依然還沒(méi)有看到任何一家租賃標(biāo)的物——單車(chē)，具有無(wú)法輕易復(fù)制的工藝創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

換句話(huà)來(lái)說(shuō)，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的門(mén)檻并不高。沒(méi)有形成有效的護(hù)城河，就意味著只要資本市場(chǎng)源源不斷地輸血，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就可以輕易地通過(guò)復(fù)制進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)匹配，而無(wú)論是ofo還是摩拜，作為如今資本市場(chǎng)上少有的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，都顯然不會(huì)缺少資本的追逐和支持。如今市場(chǎng)上各路單車(chē)競(jìng)相廝殺的深層原因就在于此。

B2C電商是典型的具有規(guī)模效應(yīng)的模式，但京東、亞馬遜可以通過(guò)建立足夠龐大的規(guī)模，從而提高其物流倉(cāng)儲(chǔ)、金融、云計(jì)算等服務(wù)的利用率，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本。從目前來(lái)看，規(guī)模效應(yīng)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的共享單車(chē)市場(chǎng)并未完全體現(xiàn)。

2、共享單車(chē)缺少網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

“單車(chē)項(xiàng)目沒(méi)有全國(guó)規(guī)模效應(yīng)，不會(huì)出現(xiàn)贏家通吃的局面。它必須做到每個(gè)城市盈利，不可能說(shuō)每個(gè)城市都虧損，15個(gè)城市連在一起就盈利?！鼻鞍⒗顲EO、嘉御基金創(chuàng)始人衛(wèi)哲曾這樣點(diǎn)評(píng)共享單車(chē)行業(yè)。

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而什么樣的模式會(huì)出現(xiàn)衛(wèi)哲所說(shuō)的贏家通吃的局面呢？答案應(yīng)該是具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的商業(yè)模式，很遺憾共享單車(chē)缺少這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。Facebook是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的典型代表，在完成初期用戶(hù)積累之后，由于用戶(hù)之間的連接關(guān)系，會(huì)讓用戶(hù)規(guī)模呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)地增長(zhǎng)趨勢(shì)。使用的用戶(hù)越多，用戶(hù)在網(wǎng)絡(luò)上連接的關(guān)系也就越多，對(duì)每個(gè)用戶(hù)的價(jià)值便越大，因此用戶(hù)也被牢牢地鎖定在這張?zhí)摂M的網(wǎng)絡(luò)上。

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而對(duì)共享單車(chē)而言，每一個(gè)新加入的用戶(hù)并不會(huì)帶來(lái)更多的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，用戶(hù)只是共享單車(chē)平臺(tái)建立了連接，用戶(hù)之間并沒(méi)有發(fā)生任何關(guān)系。這甚至并不會(huì)像Uber、滴滴一樣成為一個(gè)多對(duì)多的雙邊平臺(tái)，因?yàn)槠脚_(tái)的另一端是單車(chē)。

這種關(guān)系也讓共享單車(chē)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中會(huì)遇到一些麻煩，比如上下班高峰的潮汐效應(yīng)，使得共享單車(chē)平臺(tái)必須通過(guò)人為搬運(yùn)和“紅包車(chē)”等方式進(jìn)行不同密度區(qū)域之間的調(diào)度，增加了運(yùn)營(yíng)成本。

3、邊際成本并未顯著降低

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)帶來(lái)的好處是平臺(tái)擴(kuò)張到一個(gè)階段，邊際成本就會(huì)大大降低，甚至為0。

滴滴控制邊際成本的方法是將分享閑置資源改成分享專(zhuān)有資源，從出租車(chē)到專(zhuān)車(chē)、快車(chē)，在挖資源廣度的同時(shí)挖深度。Airbnb解決邊際成本的方法是不斷開(kāi)拓更多房源，因?yàn)榉课莩杀颈容^高，即使資源供給方認(rèn)為這種方式能掙到錢(qián)，短時(shí)間內(nèi)也很難投入更多房源，所以Airbnb更多是挖資源的廣度，從而控制邊際成本不至于高企。

而共享單車(chē)通過(guò)大量投放單車(chē)的確吸引了更多的用戶(hù)關(guān)注，并影響了很多對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品不是很了解的用戶(hù)，但共享單車(chē)的邊際成本卻并不會(huì)降低，在現(xiàn)階段，增大單車(chē)投放量仍然是共享單車(chē)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的重要手段。隨著投放量的增多，共享單車(chē)平臺(tái)反而可能會(huì)面臨更多的單車(chē)修理或更換的運(yùn)營(yíng)難題，這也影響了其實(shí)現(xiàn)盈利的速度。

用戶(hù)的核心需求仍是騎行，成本控制才是取勝關(guān)鍵

無(wú)論是ofo還是摩拜，物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、人工智能這些當(dāng)下最熱門(mén)的詞匯，都正在成為他們的新故事。但這些技術(shù)創(chuàng)新能給他們的未來(lái)增添多少想象力，這仍然是一個(gè)未知數(shù)。但在這之前，如何搶占更多的市場(chǎng)份額可能才是關(guān)鍵。

周鴻祎在不久前個(gè)人公眾號(hào)發(fā)表的一篇文章中表示，「目前共享單車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可以說(shuō)已經(jīng)不以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向了?！乖谒磥?lái)，出現(xiàn)這樣的現(xiàn)狀主要是因?yàn)槿笤颍?/p>

1）共享單車(chē)如果做太多技術(shù)創(chuàng)新，那么單車(chē)成本就會(huì)更高，進(jìn)而對(duì)資本的需求就高。

2）共享單車(chē)的破壞率居高不下，如果車(chē)上出現(xiàn)太多技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品，很有可能會(huì)遭到毀滅性的損毀。

3）用戶(hù)的第一需求仍是能不能找到車(chē)騎，而不是這輛車(chē)有沒(méi)有增值服務(wù)，只有單車(chē)供給才能解決用戶(hù)的剛需。

無(wú)獨(dú)有偶，Pingwest在一篇關(guān)于共享單車(chē)的報(bào)道中也表達(dá)了類(lèi)似的觀點(diǎn)：「如果共享單車(chē)真是一門(mén)好生意，那也是因?yàn)樗氖褂酶哳l度，可收費(fèi)和付費(fèi)門(mén)檻低?？蛦蝺r(jià)最多1元的共享單車(chē)與前兩年的o2o和網(wǎng)約車(chē)不同，不僅毛利低而且重資產(chǎn)，原本并不應(yīng)該能支撐如此浮夸的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)——換個(gè)說(shuō)法，你見(jiàn)過(guò)網(wǎng)吧（共享電腦）天天刷地鐵廣告嗎？」

深究背后的邏輯，其實(shí)不難理解。共享單車(chē)能夠成功，最初就是因?yàn)樽プ×擞脩?hù)的核心需求點(diǎn)——便利性。用戶(hù)需要的是隨時(shí)隨地有車(chē)騎，到達(dá)目的地之后可以不必再擔(dān)心車(chē)輛丟失，或者遇到像公共自行車(chē)一樣尋找停車(chē)樁的問(wèn)題。這一特點(diǎn)決定了在短期內(nèi)車(chē)輛沒(méi)有明顯差異化的情況下，密度高的一方更容易獲勝，因?yàn)楦呙芏瓤梢宰層脩?hù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)的觸手可得。

在現(xiàn)階段，盡管資本一再看好共享單車(chē)賽道，但顯然任何一家共享單車(chē)平臺(tái)都還無(wú)法實(shí)現(xiàn)這樣的密度，接下來(lái)將要如何競(jìng)爭(zhēng)？是投入更多的資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，從而升級(jí)用戶(hù)的完美體驗(yàn)，還是向市場(chǎng)投放更多的單車(chē)，占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，這是摩拜和ofo截然不同的兩種選擇。

不管如何抉擇，在目前變現(xiàn)方式尚不清晰的情況下，“多快好省”都將會(huì)是每一家都在追求的，也即是在控制成本的前提下，盡快將更多的單車(chē)投放到市場(chǎng)。這即包含了降低單車(chē)本身的造價(jià)成本，也涵蓋了共享單車(chē)在線(xiàn)下的運(yùn)營(yíng)成本。

共享單車(chē)依然處于一個(gè)增量空間巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，對(duì)于ofo和摩拜而言，作為先發(fā)者的他們已經(jīng)有了一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，至少在供應(yīng)鏈端可以保證穩(wěn)定的單車(chē)投放供給，接下來(lái)比拼的則將會(huì)是誰(shuí)擴(kuò)張的速度更快，誰(shuí)先達(dá)到“密度臨界點(diǎn)”？相信會(huì)是硬件產(chǎn)能和成本控制一場(chǎng)綜合較量。

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