老虎證券登陸納斯達克 首日大漲36.5%市值接近15億美元

原標題：老虎證券登陸納斯達克 首日大漲36.5%市值接近15億美元

北京時間3月20日晚間，小米持股的互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，股票代碼為TIGR，發(fā)行價為每股8美元。公司首日開盤價8.1美元，股價漲幅很快擴大至18.5%并觸發(fā)熔斷。熔斷解除后漲幅最高接近40%。老虎證券當日收盤報10.92美元，較發(fā)行價上漲36.5%，市值達14.52億美元。

此次IPO前，美國最大的互聯(lián)網(wǎng)券商盈透證券持有老虎證券7.7%的股份。昨日，其總裁Milan Galik談到老虎證券時表示很榮幸成為老虎的合作伙伴和投資方，希望未來能幫助老虎的用戶進入更多市場。

昨日，華爾街知名投資大鱷吉姆·羅杰斯（Jim Rogers）也現(xiàn)身納斯達克，并以投資人的身份和老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華一同參加了敲鐘儀式。羅杰斯表示他看中的是互聯(lián)網(wǎng)券商行業(yè)的迅猛發(fā)展和老虎團隊的聰明、驅(qū)動力。在二級市場表現(xiàn)上，他認為老虎的表現(xiàn)會整體優(yōu)于大盤，就算市場個整體下跌，老虎下跌的幅度也會比整體水平小。因為老虎是中國背景的金融科技公司，具備巨大的潛力。

融資1.27億美金 路演認購火爆

成立于2014年的老虎證券定位于高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，主要面向個人投資者、機構(gòu)提供美股、港股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場的證券經(jīng)紀和增值服務(wù)。隨著近年中國新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，美港股打新成為老虎證券業(yè)務(wù)的一大亮點。在美股一側(cè)，公司曾獨家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等一批中概股的新股申購，打破了機構(gòu)和高凈值人群對新股申購的壟斷，創(chuàng)業(yè)界先河。

招股書顯示，老虎證券此次共計發(fā)行1300萬股ADS（美國存托股票），并加上向現(xiàn)有股東盈透證券同時私募配售的700萬美元的ADS，募集資金總額為1.11億美元。此外，若其IPO承銷商行使超額配售權(quán)，執(zhí)行購買額外195萬股ADS的選項，最大募資額達1.27億美元。

據(jù)悉，老虎證券本次美股IPO認購火爆，遠超募集目標。紅鯡魚招股書顯示，公司此前預(yù)計的發(fā)行區(qū)間為每股5到7美元。在國際長線基金的支持下，老虎證券可將發(fā)行上限提升20%至每股8.4美元，公司最終決定將發(fā)行價維持在8美元。

在本次IPO中，老虎證券也向用戶開放了打新通道，大量忠實用戶積極參與認購。老虎證券創(chuàng)始人巫天華表示：“用戶是老虎創(chuàng)業(yè)至今最重視的資產(chǎn)，他們的認購是對老虎極大的信任和肯定，也讓我們更有使命感、責任感?！蔽滋烊A認為，上市最大的好處是讓公司更加透明，也讓外界更好的理解老虎的模式。對老虎證券來說，上市是一個新的起點，未來還將更加專注和聚焦，給用戶帶來更好的投資體驗。

華人市場美股交易規(guī)模第一 三年破萬億

成立近五年，老虎證券踩準了互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)的變革，由美股這一垂直細分領(lǐng)域切入市場，瞄準的是華人美股券商這一市場空白。憑借自主研發(fā)的交易平臺Tiger Trade的極速開戶、全中文界面、免費實時行情、最優(yōu)成交價、低傭金等多個創(chuàng)新優(yōu)勢，老虎證券迅速占領(lǐng)美股市場第一份額并加深壁壘，繼而將優(yōu)勢擴大到港股市場。

根據(jù)艾瑞咨詢的報告，從美股交易量來看老虎證券是最大的專注服務(wù)全球華人投資者的互聯(lián)網(wǎng)券商，其2017年在該細分市場的份額約為58.4%。同時，平臺累計交易規(guī)模在三年內(nèi)突破10000億人民幣，使其以黑馬姿態(tài)成為業(yè)內(nèi)發(fā)展最快的獨角獸。

招股書顯示，老虎證券的開戶客戶量連續(xù)12個季度保持高速增長，季度復(fù)合增長率高達34.9%。截止2018年12月31日，公司開戶客戶約50.2萬，2018年全年交易規(guī)模為1192億美元，過去三年交易量增長超過6倍。

老虎證券同時還運營著貼近交易的“老虎社區(qū)”，實現(xiàn)從行情、交易、資訊、社交、投教多個方面實現(xiàn)對美港股投資者的“全場景”覆蓋，提高了用戶粘性并激勵交易。

小米、盈透增持 未來發(fā)力金融科技服務(wù)全球投資者

招股書顯示，作為第三代券商的頭部公司，領(lǐng)先的技術(shù)和研發(fā)能力是老虎證券區(qū)別于傳統(tǒng)券商的核心優(yōu)勢。其創(chuàng)始人巫天華畢業(yè)于清華計算機系本碩，曾在網(wǎng)易有道工作八年。公司自研的技術(shù)架構(gòu)可支持多貨幣、多市場、多產(chǎn)品的交易。在此基礎(chǔ)上，Tiger Trade自2015年8月首次推出以來已有100多個版本的迭代來滿足用戶需求。

根據(jù)招股書，老虎證券在美國、新西蘭、中國等國家和地區(qū)設(shè)有辦公室。截止2018年12月31日，公司在全球擁有員工約446人，其中研發(fā)199人，占比44.6%。招股書顯示，老虎證券未來將持續(xù)對技術(shù)架構(gòu)進行大額投入以增強技術(shù)優(yōu)勢，吸納高技術(shù)人才。

目前，新一代的互聯(lián)網(wǎng)券商尚未大范圍覆蓋到全球其他國家和地區(qū)，老虎證券選擇在美國上市為其建立國際可信度和知名度打下基礎(chǔ)，并為進一步發(fā)展進行鋪墊。

老虎證券此前提交的招股書顯示，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。未來公司計劃布局全球，為包括美國、澳大利亞等在內(nèi)的更廣泛國家和地區(qū)的投資者提供產(chǎn)品和服務(wù)。

此前，老虎證券旗下資管公司W(wǎng)ealthn管理的TigerShares在美國納斯達克發(fā)行了全球首個同時跟蹤中美兩國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的ETF產(chǎn)品：老虎中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭指數(shù)基金（TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF，基金代碼TTTN）。年初至今（截止2019年3月19日收盤），該基金凈值上漲21.23%。

招股書顯示，此次公開發(fā)行和同時私募配售前，小米持有老虎證券14.1%的股份，美國最大的互聯(lián)網(wǎng)券商盈透證券作為機構(gòu)股東占股7.7%，雙方均在此次發(fā)行或配售中增持。

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