2023,云計(jì)算的風(fēng)向變了

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

2022,是云計(jì)算的“分水嶺”之年。

與前兩年的火熱相比,2022年云計(jì)算行業(yè)實(shí)屬不太好過:阿里云一季度營收增速創(chuàng)出歷史新低,騰訊云的市場份額也被后來者華為云反超,淪為第三。

在此情形下,2023年伊始,各大云廠商紛紛“換擋”,重新定基調(diào)、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、更換市場策略。

阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇親自掛帥阿里云智能總裁,并將2023年的關(guān)鍵字定為“進(jìn)”;騰訊創(chuàng)始人兼CEO馬化騰重新為騰訊云戰(zhàn)略發(fā)展方向奠定基調(diào);京東科技集團(tuán)將京東云作為獨(dú)立事業(yè)部開始運(yùn)作……

一系列的舉動(dòng),向我們透露出一個(gè)重要信號:云計(jì)算的風(fēng)向要變了。

組織變陣云計(jì)算戰(zhàn)場再起波瀾

根據(jù)Canalys云服務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國地區(qū)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長11%,在2022年Q2達(dá)到73億美元,占全球整體云支出的12%。

與全球云服務(wù)市場33%的高增長勢頭相比,中國市場增長明顯放緩,首次跌破20%。

云計(jì)算行業(yè)增長按下“剎車鍵”,一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云的需求開始減緩。

互聯(lián)網(wǎng)客戶對云資源的部署已經(jīng)基本完成,而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見頂,沒有支持持續(xù)投入的市場需求。

實(shí)際上,過去一年,互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務(wù)一直都于調(diào)整狀態(tài)。

阿里云的最新戰(zhàn)略已經(jīng)從“定”轉(zhuǎn)向“進(jìn)”。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇親自坐鎮(zhèn),啟用更年輕、更具活力的高管團(tuán)隊(duì),這足以顯示整個(gè)阿里巴巴集團(tuán)對云業(yè)務(wù)的重視,同時(shí)也意味著未來對阿里云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略傾斜力度將進(jìn)一步加大。

技術(shù)方面,阿里云打穿技術(shù)底座,從自研芯片到革新計(jì)算架構(gòu),已形成一套完整的技術(shù)棧,“云釘一體”便是阿里云各種技術(shù)協(xié)同應(yīng)用的“實(shí)驗(yàn)田”,未來有望成為核心增長曲線。

來源:釘釘戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)

人事方面,阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華擔(dān)任集團(tuán)資深副總裁、阿里云全球銷售總裁,管理銷售業(yè)務(wù)。

其上任后隨即啟動(dòng)組織架構(gòu)和策略的調(diào)整,一方面,要優(yōu)化銷售組織,形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式,另一方面,要向生態(tài)伙伴讓利。

不止是阿里云,騰訊云也開啟了“大轉(zhuǎn)向”,關(guān)注點(diǎn)從規(guī)模轉(zhuǎn)向價(jià)值。

騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示,未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”,騰訊云將作為“被集成方”,協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

騰訊在2022年新設(shè)立政企業(yè)務(wù)線,由曾任SAP全球高級副總裁的李強(qiáng)擔(dān)任總裁。

此前在CSIG架構(gòu)下平行獨(dú)立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部,主要覆蓋政務(wù)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、文旅、地產(chǎn)、體育等多個(gè)領(lǐng)域,這給騰訊云挖掘大客戶提供了契機(jī)。

中國信通研究院曾預(yù)測,2021年的國內(nèi)云計(jì)算市場中,僅政務(wù)云一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占比就會(huì)超過40%。

可見,預(yù)算充足、客單價(jià)高,市場潛力大的政企大客戶,必然將是云計(jì)算廠商的必爭之地。

京東科技也在2023年開年將云計(jì)算作為新一年重點(diǎn)發(fā)展方向,以“京東云”作為集團(tuán)主要突出品牌。

新成立的京東云事業(yè)部將整合原京東云事業(yè)群,聚焦IaaS、PaaS產(chǎn)品、銷售、標(biāo)準(zhǔn)交付的一體化,建立信創(chuàng)云產(chǎn)品矩陣。

集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席、京東科技京東云事業(yè)群云產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人曹鵬將出任京東云事業(yè)部負(fù)責(zé)人。

來源:京東云展會(huì)

京東科技的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后,京東云的戰(zhàn)略地位加速提升,不僅代表著京東科技集團(tuán)的發(fā)展方向與云計(jì)算深度融合,更意味著京東云將作為零售、物流和大健康之外的“第四駕馬車”,加速前行。

可以看到,所有云廠商都在強(qiáng)調(diào)向技術(shù)和服務(wù)本質(zhì)回歸,把浮夸的、泡沫的東西擠掉。

云企業(yè)要給客戶帶來業(yè)務(wù)價(jià)值,同時(shí)也需要得到對等的利潤回報(bào),只有實(shí)現(xiàn)云計(jì)算價(jià)值的雙向轉(zhuǎn)化,才能讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)的發(fā)展下去。

互聯(lián)網(wǎng)大廠向運(yùn)營商發(fā)力向上

騰挪轉(zhuǎn)移的背后,可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對云計(jì)算市場的內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí),都不敢掉以輕心。

一方面,2022年,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效,對應(yīng)到云計(jì)算市場上,前者需求下滑,后者又補(bǔ)位不足,導(dǎo)致國內(nèi)云計(jì)算市場出現(xiàn)增速放緩的局面。

國內(nèi)公有云市場的增速,前幾年能夠達(dá)到30%左右,2022年可謂是斷崖式下跌,增速只有10%左右。

IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場跟蹤》報(bào)告也顯示,2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場與2021上半年48.7%的增速相比下滑18%。

Canalys報(bào)告顯示,2022年Q3中國云服務(wù)支出達(dá)到78億美元,同比增長8%,年增長率首次跌破10%,已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩。

另一方面,國內(nèi)云計(jì)算市場競爭激烈,有四大流派爭奪市場。

除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派,還有以天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云為代表的運(yùn)營商流派,以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派,以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨(dú)立云廠商流派。

互聯(lián)網(wǎng)廠商流派,面對大盤增速放緩,對于云業(yè)務(wù)虧損的容忍度也在降低,主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略收縮,各家業(yè)務(wù)增速下滑明顯。

據(jù)阿里財(cái)報(bào)顯示,阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%,而在2021年四個(gè)季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。

2022年前三季度,包括騰訊云業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù),整體收入增速為4.6%,這遠(yuǎn)低于一季度時(shí)市場15%-20%的增速預(yù)期。

百度智能云業(yè)務(wù)過去的三個(gè)季度增速分別是45%、31%、24%,也出現(xiàn)了增速下滑。

而獨(dú)立云廠商的業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。根據(jù)青云科技財(cái)報(bào),2022年前三個(gè)季度,其營收2.33億元,同比減少21.01%;優(yōu)刻得的財(cái)報(bào)顯示,2022年前三季度,其營收14.89億元,同比減少36.43%。

金山云2022年前三季度的營收為60.49億元,同比下降5.5%。

為了提升利潤率,金山云也在主動(dòng)收縮,將營收占比大、但毛利率低的CDN業(yè)務(wù)進(jìn)行了大幅縮減。

與此同時(shí),運(yùn)營商云卻逆勢保持高增速。

以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商為代表的“國資云”表現(xiàn)強(qiáng)勢,借政務(wù)市場之風(fēng)快速崛起,正在重構(gòu)云計(jì)算市場秩序。

截至2022年Q3,雖然阿里、華為、騰訊、百度一直保持著四朵云的格局,但天翼云卻成為一匹黑馬,超越了金山云躋身前六。

根據(jù)2022年上半年財(cái)報(bào),中國電信旗下天翼云收入281億元,同比增長101%;移動(dòng)云收入234億元,同比增長104%;聯(lián)通云收入187億元,同比增長143%。

整個(gè)上半年,三大運(yùn)營商都實(shí)現(xiàn)了翻番增長。

格局的變化,也是因?yàn)樵?jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)了云計(jì)算行業(yè)的高速增長,帶來了公有云的高速發(fā)展,而到2022年,隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩,云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展,政企大客戶便是搶奪重點(diǎn)。

政企大客戶成為賽點(diǎn),一方面是在疫情及國家大政策的影響下,政企大客戶的需求到了爆發(fā)的階段,是云計(jì)算市場新的增長點(diǎn)。

隨著國家層面對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng),政企大客戶上云用云,已經(jīng)成為大趨勢。

另一方面,拿下政企大客戶,意味著業(yè)務(wù)金額高、續(xù)訂率高,客戶付費(fèi)能力強(qiáng),且復(fù)購意愿大。

往往是一次突破成功,就能換來長期合作,投入的成本最終可以換回收入。

云計(jì)算市場的玩家中,除了互聯(lián)網(wǎng)大廠之外,還有華為云,以及天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云這些長期深扎政務(wù)市場的玩家,它們在云計(jì)算市場的營收,在過去一年里不斷攀升。

運(yùn)營商云之所以能夠鋪得這么快,和其在政務(wù)市場擁有多年積累密不可分。

這幾家運(yùn)營商云以及華為,都是在to B和to G領(lǐng)域深耕已久。

而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補(bǔ)課,在做to B和to G業(yè)務(wù)時(shí),渠道網(wǎng)絡(luò)和后期服務(wù)與交付都是短板,這不是一朝一夕就能改變的。

當(dāng)前,云服務(wù)已從最初的概念發(fā)展到普及和廣泛應(yīng)用的階段。雖然2022年國內(nèi)云計(jì)算市場的整體增速放緩,但依然充滿希望。

IDC預(yù)計(jì),未來五年,中國整體云計(jì)算市場復(fù)合增長率將在20%左右。

而這樣的增速對于所有云服務(wù)廠商而言,是絕不能錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。

隨著云計(jì)算玩家們“大調(diào)整”的開啟,2023年,這些調(diào)整的成果將陸續(xù)放出,屆時(shí),整個(gè)云市場或?qū)⒏訜狒[。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2023-02-17
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