阿里第三財季凈利潤499億元 哪些業(yè)務(wù)賺錢了？

2月24日消息，阿里巴巴披露2023財年第三季度（自然年為2022年第四季度）財報，季度收入同比增長2%至2477.56億元，非公認會計準則凈利潤為499.32億元，同比增長12%，均好于市場預期。

從財報來看，阿里整體業(yè)務(wù)有所回暖，但營收增速已經(jīng)放緩。分部來看，國際商業(yè)、菜鳥、云業(yè)務(wù)及本地生活服務(wù)錄得同比增長，中國商業(yè)、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他板塊則出現(xiàn)不同程度的下降。

淘寶天貓GMV同比單位數(shù)下降

中國商業(yè)分部是阿里巴巴的業(yè)務(wù)基本盤，主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等中國零售商業(yè)業(yè)務(wù)，以及包括1688在內(nèi)的批發(fā)業(yè)務(wù)。

截至2022年12月31日止三個月，中國商業(yè)合計收入為1699.86億元，同比下降1%，相較總營收2%的增速，業(yè)務(wù)基本盤拖了后腿。具體來看，這主要是由于中國零售商業(yè)增速下降所致，中國批發(fā)商業(yè)收入與去年基本持平。

第三財季，阿里中國零售商業(yè)的收入為1657.65億元，同比下降1%。其中，客戶管理收入同比下降9%，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數(shù)下降。

財報解釋，這主要由于消費需求減少、競爭持續(xù)，以及因新冠疫情導致12月供應鏈和物流受到影響。GMV下降主要由于服飾品類需求疲軟所致，部分被保健品、寵物護理和生鮮產(chǎn)品的加速增長，以及消費電子品類的降幅收窄所抵銷。

相較之下，盒馬和阿里健康的增長推動直營及其他收入同比增長10%至744.21億元，其中，盒馬錄得雙位數(shù)的同店銷售增長，另外由于12月新冠疫情致使醫(yī)療和保健品需求大增，阿里健康季度收入同比增長迅速。

凈利潤方面，中國商業(yè)經(jīng)調(diào)整EBITA為586.27億元，相較2021年同期的578.78億元增長1%。該增長主要是由于淘特、盒馬和淘菜菜虧損收窄，部分被客戶管理利潤下降所抵銷。

海外電商業(yè)務(wù)增速強勁 但仍未盈利

阿里的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。本季度海外電商業(yè)務(wù)快速增長，其中，國際零售收入強勁增長26%至146.44億元，連續(xù)兩個季度超出市場預期。該增長主要是由于Trendyol的收入增長。

本季度，雙11、世界杯、黑色星期五等多重海外消費旺季疊加，來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單同比增長3%，主要是由Trendyol強勁的訂單增長所驅(qū)動。

Trendyol為阿里旗下土耳其電商平臺。財報顯示，Trendyol訂單同比增長強勁，主要受惠于其本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)迅速增長，以及電商業(yè)務(wù)之強勁增長。
本季度，速賣通訂單跌幅較過去數(shù)季度有所收窄。通過與菜鳥合作加強跨境配送能力，速賣通持續(xù)提升消費者體驗。其重點國家的跨境配送交付時間得到顯著改善。

Lazada在東南亞的訂單增長正在恢復，實現(xiàn)同比小幅回升。Lazada通過提供更多增值服務(wù)來持續(xù)提高變現(xiàn)率，以及提升運營效率。Lazada每單虧損較去年同期持續(xù)改善。

阿里海外電商業(yè)務(wù)目前仍處于積極拓展階段，尚未實現(xiàn)盈利。截至2022年12月31日止三個月，國際商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損7.63億元，2021年同期為虧損29.17億元。虧損同比下降主要由于Trendyol和Lazada的虧損收窄。Trendyol的虧損收窄主要是由于收入增長和提高運營效率所致。而Lazada通過提供更多增值服務(wù)來持續(xù)提高變現(xiàn)率和提高運營效率，致使其虧損持續(xù)收窄。

云業(yè)務(wù)穩(wěn)定盈利 增速放緩

消費、云、全球化是阿里三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)板塊。云業(yè)務(wù)分部由阿里云及釘釘組成。2021財年Q3（自然年2020年Q4）阿里云首次實現(xiàn)盈利，此后雖然總體營收增速有所放緩，但盈利表現(xiàn)還算穩(wěn)定。

財報顯示，阿里云在該季度收入為人民幣201.79億元，同比增長3%，占總收入比例為8%；經(jīng)調(diào)整EBITA為人民幣3.56億元（52百萬美元），2021年同期為人民幣1.34億元。

財報稱，云業(yè)務(wù)分部收入同比增長反映非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入增長，主要由于金融服務(wù)、教育及汽車行業(yè)的穩(wěn)健收入增長所驅(qū)動；部分被公共服務(wù)行業(yè)的收入減少所抵消。在抵消跨分部交易的影響前，阿里云業(yè)務(wù)分部總收入(包括服務(wù)其他阿里巴巴業(yè)務(wù)的跨分部交易收入)合計為266.93億，同比增長1%。

季度內(nèi)，阿里云繼續(xù)加碼海外市場，并開始在日本運營第三個數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)顯示，2022年，阿里云在海外市場累積新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里云在海外市場營收增長超過10倍。

阿里巴巴CEO張勇在財報電話會議上表示，“阿里云是數(shù)字經(jīng)濟扎根實體的關(guān)鍵，同時我們更看到云計算和人工智能的結(jié)合正處于技術(shù)突破和發(fā)展的關(guān)鍵時期。作為全球領(lǐng)先的云計算廠商，我們堅信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的廣闊未來，相信云計算將始終作為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>

張勇認為，“在生成式AI正在發(fā)起顛覆性突破的時代，算力的支撐必不可少。我們將一方面繼續(xù)全力構(gòu)建好自己的預訓練大模型，另外一方面，全力抓住市場機遇，為市場上的多種模型和應用提供好算力的支撐?！?/p>

不久前，阿里對外確認正在研發(fā)類ChatGPT產(chǎn)品，已進入內(nèi)測階段?！啊皩Π⒗飦碇v，在用戶體驗、內(nèi)容的生成和理解、廣告效率的提升等方面，廣義的AI能夠發(fā)揮巨大的作用?！睆堄卤硎尽?/p>

菜鳥騰飛 餓了么帶動本地生活虧損收窄

本季度，菜鳥是所有業(yè)務(wù)板塊中營收增速最快的。菜鳥收入主要來自其國內(nèi)及國際一站式物流服務(wù)及供應鏈管理解決方案，抵消跨分部交易的影響后收入為165.53億元，同比增長27%。

財報稱，這主要是由于自2021年年底服務(wù)模式升級，而菜鳥在整個物流過程中承擔更多責任，以更好地服務(wù)客戶和提升客戶體驗，促使本地消費者物流服務(wù)收入增加，以及國際物流履約解決方案服務(wù)收入增加所致。

菜鳥國際物流網(wǎng)包括eHubs、干線、分揀中心以及最后一公里派送網(wǎng)絡(luò)。本季度菜鳥有五個新國際分揀中心投入服務(wù)，使得菜鳥的海外分揀中心總數(shù)增至 15 個。

在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥總收入（當中包括服務(wù)其他阿里巴巴業(yè)務(wù)的跨分部交易收入）合計為230.23億元，同比增長17%。菜鳥分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損1200萬元（2百萬美元），2021年同期為虧損人民幣9200萬元。

本地生活服務(wù)在本季度亦實現(xiàn)不錯增長。該板塊主要包括到家和到目的地業(yè)務(wù)，如餓了么、高德及飛豬。財報顯示，本地生活服務(wù)營收為131.64億元，同比增長6%，主要由于餓了么的平均訂單金額提升，促使“到家”業(yè)務(wù)錄得正GMV 增長。

財報稱，由于新冠肺炎疫情防疫政策于2022年12月有所放松，餓了么能夠迅速適應不斷上升的雜貨和藥物需求，致使這些訂單價值較高的非餐飲訂單增長強勁，帶動餓了么整體平均訂單金額上升。餓了么每筆訂單的單位經(jīng)濟效益持續(xù)錄得正數(shù)，這是由于平均訂單金額同比提升及每單派送成本同比下降所致。

“到目的地”業(yè)務(wù)整體訂單量于12月份有所放緩，主要受到內(nèi)地新冠肺炎疫情病例12月短期增長影響所致。于2023年1月份，由于新冠肺炎疫情漸趨穩(wěn)定和旅游出行的需求回升，高德的使用需求正在恢復，飛豬的出境旅游業(yè)務(wù)同樣迅速增長。

第三財季，本地生活服務(wù)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損31.37億元，2021年同期為虧損50.76億元，主要由于“到家”業(yè)務(wù)的虧損持續(xù)收窄所致。“到家”業(yè)務(wù)的虧損收窄是由于餓了么的每筆訂單的單位經(jīng)濟效益改善。

阿里影業(yè)收入減少 優(yōu)酷虧損收窄 創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長乏力

本季度，阿里的數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他兩個板塊增長乏力，營收分別同比下滑6%、20%。

其中，數(shù)字媒體及娛樂分部的收入為75.86億元，相較2021年同期的81.13億元下降6%，主要由于阿里影業(yè)的收入減少；經(jīng)調(diào)整 EBITA 為虧損2500萬元，2021年同期為虧損13.74億元，主要是由于優(yōu)酷的虧損通過審慎投資于內(nèi)容及制作能力而收窄。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他分部的收入為8.23億元，相較2021年同期的10.34億元下降20%；經(jīng)調(diào)整 EBITA 為虧損12.35億元，2021年同期為虧損16.09億元。

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