陌陌更新招股書(shū) 預(yù)計(jì)融資2.566億美元

11月29日，國(guó)內(nèi)移動(dòng)社交應(yīng)用陌陌更新招股書(shū)，確定IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.50美元-14.50美元。按中間值計(jì)算，預(yù)計(jì)陌陌將從本次IPO中融資2.566億美元。該數(shù)字包含公開(kāi)和私下出售的股份，但不包含承銷(xiāo)商可能行使的超額配售部分。

陌陌此舉被視為中國(guó)公司IPO對(duì)投資者的又一塊試金石。此前中國(guó)最大電商阿里巴巴9月份在美國(guó)上市，IPO首日收盤(pán)時(shí)股價(jià)即從68美元漲至93.89美元。阿里巴巴也是陌陌的股東，持有陌陌21%股份。陌陌董事會(huì)中目前有阿里巴巴一名現(xiàn)任和前任高管，陌陌也在與阿里巴巴在電商領(lǐng)域展開(kāi)合作。

陌陌實(shí)行雙層股票結(jié)構(gòu)(Dual-class Ordinary Share Structure)，即將在納斯達(dá)克交易所上市。新的招股書(shū)中稱(chēng)， 陌陌聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官擁有公司全部B類(lèi)股，保留78%的總投票股。陌陌股票承銷(xiāo)商為摩根史丹利、摩根大通、瑞士信貸以及中國(guó)華興資本等。

按照招股書(shū)私下出售部分規(guī)定，阿里巴巴與58同城將分別從陌陌購(gòu)買(mǎi)價(jià)值500萬(wàn)美元和100萬(wàn)美元的A類(lèi)股。

陌陌成立于2011年，今年前9個(gè)月注冊(cè)用戶(hù)已達(dá)1.803億人，月活躍用戶(hù)達(dá)到6020萬(wàn)人，平均日活躍用戶(hù)2550萬(wàn)人，比去年同期增加一倍。陌陌表示，其9個(gè)月的收入為2620萬(wàn)美元，其中68.1%或1790萬(wàn)美元來(lái)自會(huì)員訂閱費(fèi)。

陌陌在招股書(shū)中稱(chēng)，公司目前還未實(shí)現(xiàn)盈利，截止到9月30日為止，其累計(jì)斥資為9730萬(wàn)美元。

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