蘇寧云商上半年營業(yè)收入837.46億元，同比增長21.87%，凈利潤為2.91億元，同比增長340.53%，預(yù)計1-9月凈利潤在5.9億-6.9億之間，也就是說，三季度單季凈利潤在3億-4億之間了，看來蘇寧云商全年凈利潤有望11億了，這個受益和銀行等藍籌沒得比，但和電商同行比如京東亞馬遜等比，業(yè)績很不錯了，京東一直虧損中，亞馬遜現(xiàn)在是盈利了，但很多投資者忘了看市值了，亞馬遜現(xiàn)在市值4624億美元，利潤放這市值來，市盈率就是A股投資者經(jīng)常調(diào)侃的市夢率了。想一想，蘇寧市凈率1.5倍都不到，而且很多物業(yè)資產(chǎn)增值了，沒換算進來。
蘇寧，不能單看市盈率，如果看市盈率的人，自選股不用關(guān)注蘇寧云商，因為等你覺得蘇寧市盈率很低的時候，也就是這家公司不值得投資的時候了，說明業(yè)績和股價都放量上漲了，已經(jīng)是巨頭了。如果看市盈率，哪來京東，京東上市之前和上市之后，都是虧錢的，并沒有妨礙京東市值595億美元了，換算成人民幣，市值3927億元。所以有人說，蘇寧不如京東，這不廢話?看市值就知道了啊，如果蘇寧已經(jīng)比京東優(yōu)秀，市值怎么可能才1113億元呢。兩者差距是有的，但1個京東=3.5個蘇寧云商，這個現(xiàn)象不可能會一直持續(xù)的。1個京東=1.5個蘇寧云商，或者1個京東=2個蘇寧云商，我能接受。
說說半年報好的地方，一，上面說的利潤，利潤在釋放，好事。二，股東人數(shù)在減少，機構(gòu)在建倉，還看到社保了，預(yù)計三季度機構(gòu)會持續(xù)進入。
2016年半年報出來時，股東人數(shù)54.27萬。2017年半年報出來，股東人數(shù)39.93萬，減少了14.34萬，這是好事啊，散戶太多，股價很難起來。如果三季度股東人數(shù)還能減少，就更好了。
Shiny Lion Limited公司是蘇寧用來投資阿里股票的，這半年虧損-0.4981億元，是付的利息錢。這個投資是賺錢的，也是蘇寧云商現(xiàn)在核心資產(chǎn)之一，蘇寧云商持有阿里巴巴2632.4萬股，每股成本81.51美元，總投入21.45億美元。阿里巴巴股價現(xiàn)在接近171.25美元一股，蘇寧每股凈賺89.74美元，凈賺23.6億美元。就算阿里股價以后會跌，蘇寧也是鐵定賺錢的，這點利息錢不算什么，但利息要付，所以會影響到蘇寧凈利潤，但這個影響是表面的。
截至 2017年6月蘇寧物流及天天快遞擁有倉儲及相關(guān)配套總面積614萬平方米。順豐控股總規(guī)劃建筑面積212.7萬平方米，已建成建筑面積約76.4萬平米。和順豐對比下倉儲面積，不是說蘇寧物流可以和順豐對比，這個沒法比，順豐市值都2200多億了，蘇寧物流目標能做到600億就不錯，但從倉儲面積來說，蘇寧物流基礎(chǔ)很好，前途不錯。蘇寧物流社會化營業(yè)收入同比增長152.67%(不含天天快遞) 。根據(jù)國家郵政局關(guān)于2017年上半年各月郵政業(yè)消費者申訴情況的通告，消費者對快遞企業(yè)申訴率情況蘇寧物流位居行業(yè)最低水平。
蘇寧金融聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展，上半年蘇寧金融業(yè)務(wù)總體交易規(guī)模實現(xiàn)同比增長172%，6月蘇寧銀行的成立。
未來蘇寧零售估值1800億 蘇寧物流600億 蘇寧金融500億=蘇寧云商2900億元。
蘇寧股價安全邊際，除了企業(yè)上面的基本面，還有兩個也是股價安全要素之一，張近東在蘇寧股價11元左右時，增持了7.83億股，投入資金87億元。蘇寧員工和阿里馬云以每股15.17元認購蘇寧云商19.27億股，投入資金293億元。
現(xiàn)在嘛，給蘇寧云商1800億的市值第一目標，完成了再來第二目標。
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