文 / 程浩 迅雷聯(lián)合創(chuàng)始人
對于最近大火的共享充電寶,很多人表示不看好:
原因一:覺得這是個(gè)偽需求,缺乏高頻使用場景且復(fù)用率低;
原因二:擔(dān)心未來電池和快充技術(shù)的革新進(jìn)步會(huì)毀掉充電寶這門生意。
但資本市場的反應(yīng)卻異常嗨,短短幾周時(shí)間,就已發(fā)生了近10輪融資,超20家主流機(jī)構(gòu)入場。我們沒有在這個(gè)領(lǐng)域投資,算利益無關(guān)方,在這分享一下我的幾個(gè)觀點(diǎn)。
1、實(shí)際需求還是存在的
真?zhèn)涡枨笫菭幾h最大的一個(gè)問題,在我們基金內(nèi)部也是如此。認(rèn)為沒需求的原因是,按充電寶的出貨量計(jì),現(xiàn)在中國人都人手近2個(gè)了,大部分卻會(huì)棄置于家,誰沒事還去租充電寶? 還有人會(huì)說,對于真正剛需的人群,他們早就自備充電寶了?,F(xiàn)在即使有共享充電寶,這些人也不會(huì)費(fèi)時(shí)費(fèi)力的找地方去租。
但我想說,沒人自愿且樂意帶充電寶啊,挺沉的而且?guī)Я?次也不一定用上1、2次,出個(gè)差還得單拿出來過安檢。那么現(xiàn)在他們?yōu)樯恫坏貌粠?,恰恰說明有剛需啊。對很多商旅人士來說,手機(jī)沒電他們就掛了。共享充電寶的出現(xiàn),正是要解放這些人。那你會(huì)說現(xiàn)在已有共享充電寶了,這些剛需人群為何還在自帶?
原因是現(xiàn)在共享的密度不夠呀!未來如果機(jī)場、車站、餐廳、酒吧、商場都普及了,誰還會(huì)自帶充電寶?就像共享單車一樣,如果只有國貿(mào)有車,那大家還得用自己的自行車,如果全北京市滿地都是了,那就真不用買自行車了。
2、目前低頻,未來有機(jī)會(huì)高頻
目前確實(shí)低頻且復(fù)用率低,特別和共享單車比起來。不過這和密度也有直接的關(guān)系。因?yàn)椴粔颉懊堋?,所以你還會(huì)擔(dān)心手機(jī)在出行時(shí)沒電,要么恐慌心理迫使你在出門前都會(huì)充滿手機(jī),要么就是自帶充電寶以備不時(shí)之需。只有偶爾忘帶充電寶,或來不及充電,才會(huì)發(fā)生手機(jī)突發(fā)沒電的情況,這個(gè)使用頻率當(dāng)然不會(huì)高。
理論上這個(gè)頻率應(yīng)該和你使用自帶充電寶充電的頻率是一樣的。也就是你放開玩兒手機(jī)時(shí)的真實(shí)充電頻率,而不是一到外面就估算電量,小心翼翼的省電不敢用。當(dāng)然讓用戶放開,前提一定是共享充電寶租借足夠方便、網(wǎng)點(diǎn)足夠密集。
3、回本周期還不錯(cuò)
我看過經(jīng)濟(jì)模型,回本周期確實(shí)不長。當(dāng)然有人會(huì)挑戰(zhàn):既然都紅海了,未來肯定會(huì)各種免費(fèi)或者補(bǔ)貼搶市場份額,沒法賺錢啊。但補(bǔ)貼是競爭手段,我們說商業(yè)本質(zhì),這是兩回事。就像滴滴打車雖然補(bǔ)貼了那么多錢,但你不能說他商業(yè)模式不成立,只是“資金效率”低一點(diǎn)而已。
4、最大的風(fēng)險(xiǎn)是技術(shù)進(jìn)步
一是電池密度,未來如果出現(xiàn)顛覆性的電池技術(shù)使得手機(jī)7天才充一次電,那這個(gè)生意就沒法做了,甚至不需要7天,如果24小時(shí)(重度使用的前提下)可以不充電,這個(gè)需求都會(huì)被大大削弱,因?yàn)橥砩铣錆M電是大多數(shù)人的習(xí)慣。當(dāng)然什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)我不知道,我不是這方面的專家,現(xiàn)在VC們賭的就是這事沒這么容易,畢竟手機(jī)都出現(xiàn)這么多年了,電池技術(shù)都沒有革命性的突破。
二是快充技術(shù)。很多人奇怪快充和這個(gè)有啥關(guān)系?有關(guān)系。你出門前發(fā)現(xiàn)只有20%的電量了,如果你能花5分鐘沖到80%,你會(huì)在家充完再走還是出去碰運(yùn)氣?用我的合伙人田鴻飛的話說——時(shí)間不是共享充電寶這類項(xiàng)目的朋友,因?yàn)榭斐浼夹g(shù)發(fā)展會(huì)很快。
5、充電寶現(xiàn)有的商業(yè)模式注定被顛覆
就像共享單車普及了,買自行車的人一定少了,這是肯定的。當(dāng)然有人說共享充電寶這事有可能做不起來。當(dāng)然有可能,但是做不起來最大的可能性就是技術(shù)進(jìn)步。但不論是電池技術(shù)的提升,還是快充技術(shù)的發(fā)展,本身都會(huì)降低用戶充電寶的需求。換句話說,充電寶不是被共享充電寶顛覆,就是被技術(shù)進(jìn)步顛覆。所以所有做充電寶生意的廠商必須要有足夠的危機(jī)感,因?yàn)榇蠖鄶?shù)的顛覆都發(fā)生在側(cè)翼??逻_(dá)照片破產(chǎn)了,不是因?yàn)橛腥四z卷比他做得好,而是大家都用數(shù)碼相機(jī)了。
有的充電寶廠商會(huì)反駁,以前我是賣C端,現(xiàn)在賣B端不行嗎?不行。你以前面對10億散戶,你有很好的定價(jià)權(quán)。未來如果共享充電寶普及了,不會(huì)有太多家運(yùn)營,雖然這個(gè)生意的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)沒那么強(qiáng)(很多人還是本地借本地還),但是VC的馬太效應(yīng)很明顯,只投頭部企業(yè),所以這個(gè)領(lǐng)域最后不會(huì)活那么多家。如果有一天你發(fā)現(xiàn)你的客戶只有10家,那就壞了,因?yàn)槟闶チ硕▋r(jià)權(quán)。
就像服務(wù)器生意一樣,過去賣給各個(gè)IT公司,日子很好過?,F(xiàn)在都云計(jì)算了,采購商就阿里、騰訊、百度、華為那么幾家,賣給他們根本賣不出任何利潤,給你生意就不錯(cuò)了,而且大量的都是定制化的需求,香餑餑變成苦生意了。
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