美國5大科技巨頭數(shù)千億資金砸向生成式AI，真的不怕失敗嗎？

極客網(wǎng)·人工智能8月22日 許多人看好AI，認(rèn)為AI在所有產(chǎn)業(yè)都有無限光明的前景。據(jù)估計，2024年微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、Meta五大科技巨頭們將會向AI投入2600多億美元。如果將其它科技企業(yè)的投資加在一起，更是天文數(shù)字。

問題在于，如此高的成本，真的能全部轉(zhuǎn)嫁給客戶（實現(xiàn)商業(yè)化成功）嗎？如果不能成功轉(zhuǎn)嫁，所謂的生成式AI革命還可以繼續(xù)嗎？科技巨頭們不害怕失敗嗎？

美國科技巨頭AI投資持續(xù)增長 

二季度，微軟的資本支出為190億美元，亞馬遜170億美元，谷歌130億美元，甲骨文70億美元，總計支出達560億美元。它們異口同聲說：“在可預(yù)見未來，資本支出將會達到或者高于目前水平?！?/p>

照估計，2024年微軟的資本支出將會達到730億美元，亞馬遜為700億美元，Alphabet為500億美元，Meta將會達到400億美元，也就是說這四大科技企業(yè)今年的資本支出將會達到2300億美元，遠(yuǎn)高于2020年的1000億美元。當(dāng)然，這些投資并非全部來源于AI，但AI肯定是重點投資方向。

也就是說，微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、Meta的年度資本支出合計可能會達到2600億美元。

投資不足風(fēng)險大于過度投資

現(xiàn)在美國科技界似乎流行一種觀點：“相比過度投資帶來的風(fēng)險，投資不足帶來的風(fēng)險更大。”正因如此，科技企業(yè)不計成本展開AI軍備競賽，因為競爭對手一旦領(lǐng)先，沒有哪個科技巨頭可以承受失敗帶來的惡果。

甲骨文董事長Larry Ellison、微軟CEO Satya Nadella感嘆說，AI革命的成本相當(dāng)高。6月份Larry Ellison在財報會議上表示：“AI軍備競賽將會持續(xù)很久。單純在AI方面取得領(lǐng)先是不夠的，還要讓模型與時俱進，所以未來需要更大的數(shù)據(jù)中心?！彼€說：“有些數(shù)據(jù)中心的大小達到了千兆瓦（千億瓦特）的規(guī)模，能耗和一個規(guī)模挺大的城市差不多，或者相當(dāng)于巨大的AI/云訓(xùn)練數(shù)據(jù)中心?！?br/>

埃里森介紹稱，甲骨文正在建設(shè)的數(shù)據(jù)中心甚至包括發(fā)電廠，直接向數(shù)據(jù)中心供電?，F(xiàn)代化的數(shù)據(jù)中心開始放棄空調(diào)，選擇水冷，這些工程設(shè)施都要從零搭建。

在7月末的財報會議上，微軟CFO Amy Hood告訴聽眾，微軟的季度資本支出（包括金融租賃）約為190億美元，幾乎全部都是與云計算和AI有關(guān)的支出。

在云計算、AI相關(guān)支出中，約有一半用于基礎(chǔ)設(shè)施，因為微軟要建設(shè)、租賃更多數(shù)據(jù)中心，這些投入將在未來15年甚至更長的時間為微軟創(chuàng)造收入。剩下的開支主要投向服務(wù)器，包括CPU、GPU，這些開支的增減是與客戶的需求相匹配的。

VC市場開始變得謹(jǐn)慎

當(dāng)前，美國的VC市場比較寒冷，投資者依然很謹(jǐn)慎，生成式AI是為數(shù)不多的熱點。Crunchbase在一份報告中指出，2024年一季度美國AI相關(guān)企業(yè)融資56億美元，占VC投資的17%。

實際上，2022年至今生成式AI成為最大熱點。雖然2024年VC交易宗數(shù)降至2012年以來新低，資本寒冬來臨，但生成式AI是個例外，溫度仍然很高。如果將AI相關(guān)交易剔除，2024年一季度VC投入資金328億美元，相比過去其實是縮小的，縮小的幅度還很大。

雖然大家熱情很高，但風(fēng)險也很大，投資者開始變得謹(jǐn)慎。例如，如果生成式AI導(dǎo)致過度投資，一旦技術(shù)沒有預(yù)想的那么先進，市場可能會崩潰。

IDC在最新報告中指出，在過去18個月里，雖然生成式AI引人注目，但企業(yè)在生成式AI領(lǐng)域的投資實際上比其它AI投資還是少一些。所謂其它AI投資，包括機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自動化語音識別、自然語言處理等。

不過整體看，AI領(lǐng)域生成式AI方面的投資增速比其它細(xì)分板塊高。IDC認(rèn)為，2028年之前來自生成式AI領(lǐng)域的投資將會達到2020億美元。同期整體AI投資（包括AI應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)的IT及企業(yè)服務(wù)）將會增加一倍多，達到6320億美元。

生成式AI會是下一個泡沫嗎？

總體來看，面向生成式AI浪潮，目前科技企業(yè)只是在打基礎(chǔ)，上層應(yīng)用還未展開。回看歷史，大多創(chuàng)新的發(fā)展都會經(jīng)歷“繁榮-蕭條”周期，部署生成式AI的企業(yè)有可能在未來獲得持續(xù)成功，打破周期。

每當(dāng)新技術(shù)誕生時，總會有贏家和輸家，但創(chuàng)新與創(chuàng)新之間的時間不斷縮短，這是歷史證明過的規(guī)律，所以科技巨頭會擔(dān)心投資不足風(fēng)險大于過度投資。

例如，1980年代是PC狂飆時代，1990年代至2001年互聯(lián)網(wǎng)突飛猛進，2005年至2021年科技圈迎來智能手機、社交網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)大爆發(fā)，每次爆發(fā)都有大量VC資本涌入。

如此，面對生成式AI人們不應(yīng)該過度悲觀，回看PC和互聯(lián)網(wǎng)歷史，它們都經(jīng)歷過崩潰，但最終慢慢恢復(fù)，并獲得成功。

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