極客網(wǎng)·人工智能8月22日 許多人看好AI,認(rèn)為AI在所有產(chǎn)業(yè)都有無限光明的前景。據(jù)估計,2024年微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、Meta五大科技巨頭們將會向AI投入2600多億美元。如果將其它科技企業(yè)的投資加在一起,更是天文數(shù)字。
問題在于,如此高的成本,真的能全部轉(zhuǎn)嫁給客戶(實現(xiàn)商業(yè)化成功)嗎?如果不能成功轉(zhuǎn)嫁,所謂的生成式AI革命還可以繼續(xù)嗎?科技巨頭們不害怕失敗嗎?
美國科技巨頭AI投資持續(xù)增長
二季度,微軟的資本支出為190億美元,亞馬遜170億美元,谷歌130億美元,甲骨文70億美元,總計支出達560億美元。它們異口同聲說:“在可預(yù)見未來,資本支出將會達到或者高于目前水平?!?/p>
照估計,2024年微軟的資本支出將會達到730億美元,亞馬遜為700億美元,Alphabet為500億美元,Meta將會達到400億美元,也就是說這四大科技企業(yè)今年的資本支出將會達到2300億美元,遠(yuǎn)高于2020年的1000億美元。當(dāng)然,這些投資并非全部來源于AI,但AI肯定是重點投資方向。
也就是說,微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、Meta的年度資本支出合計可能會達到2600億美元。
投資不足風(fēng)險大于過度投資
現(xiàn)在美國科技界似乎流行一種觀點:“相比過度投資帶來的風(fēng)險,投資不足帶來的風(fēng)險更大。”正因如此,科技企業(yè)不計成本展開AI軍備競賽,因為競爭對手一旦領(lǐng)先,沒有哪個科技巨頭可以承受失敗帶來的惡果。
甲骨文董事長Larry Ellison、微軟CEO Satya Nadella感嘆說,AI革命的成本相當(dāng)高。6月份Larry Ellison在財報會議上表示:“AI軍備競賽將會持續(xù)很久。單純在AI方面取得領(lǐng)先是不夠的,還要讓模型與時俱進,所以未來需要更大的數(shù)據(jù)中心?!彼€說:“有些數(shù)據(jù)中心的大小達到了千兆瓦(千億瓦特)的規(guī)模,能耗和一個規(guī)模挺大的城市差不多,或者相當(dāng)于巨大的AI/云訓(xùn)練數(shù)據(jù)中心?!?br/>
埃里森介紹稱,甲骨文正在建設(shè)的數(shù)據(jù)中心甚至包括發(fā)電廠,直接向數(shù)據(jù)中心供電?,F(xiàn)代化的數(shù)據(jù)中心開始放棄空調(diào),選擇水冷,這些工程設(shè)施都要從零搭建。
在7月末的財報會議上,微軟CFO Amy Hood告訴聽眾,微軟的季度資本支出(包括金融租賃)約為190億美元,幾乎全部都是與云計算和AI有關(guān)的支出。
在云計算、AI相關(guān)支出中,約有一半用于基礎(chǔ)設(shè)施,因為微軟要建設(shè)、租賃更多數(shù)據(jù)中心,這些投入將在未來15年甚至更長的時間為微軟創(chuàng)造收入。剩下的開支主要投向服務(wù)器,包括CPU、GPU,這些開支的增減是與客戶的需求相匹配的。
VC市場開始變得謹(jǐn)慎
當(dāng)前,美國的VC市場比較寒冷,投資者依然很謹(jǐn)慎,生成式AI是為數(shù)不多的熱點。Crunchbase在一份報告中指出,2024年一季度美國AI相關(guān)企業(yè)融資56億美元,占VC投資的17%。
實際上,2022年至今生成式AI成為最大熱點。雖然2024年VC交易宗數(shù)降至2012年以來新低,資本寒冬來臨,但生成式AI是個例外,溫度仍然很高。如果將AI相關(guān)交易剔除,2024年一季度VC投入資金328億美元,相比過去其實是縮小的,縮小的幅度還很大。
雖然大家熱情很高,但風(fēng)險也很大,投資者開始變得謹(jǐn)慎。例如,如果生成式AI導(dǎo)致過度投資,一旦技術(shù)沒有預(yù)想的那么先進,市場可能會崩潰。
IDC在最新報告中指出,在過去18個月里,雖然生成式AI引人注目,但企業(yè)在生成式AI領(lǐng)域的投資實際上比其它AI投資還是少一些。所謂其它AI投資,包括機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自動化語音識別、自然語言處理等。
不過整體看,AI領(lǐng)域生成式AI方面的投資增速比其它細(xì)分板塊高。IDC認(rèn)為,2028年之前來自生成式AI領(lǐng)域的投資將會達到2020億美元。同期整體AI投資(包括AI應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)的IT及企業(yè)服務(wù))將會增加一倍多,達到6320億美元。
生成式AI會是下一個泡沫嗎?
總體來看,面向生成式AI浪潮,目前科技企業(yè)只是在打基礎(chǔ),上層應(yīng)用還未展開。回看歷史,大多創(chuàng)新的發(fā)展都會經(jīng)歷“繁榮-蕭條”周期,部署生成式AI的企業(yè)有可能在未來獲得持續(xù)成功,打破周期。
每當(dāng)新技術(shù)誕生時,總會有贏家和輸家,但創(chuàng)新與創(chuàng)新之間的時間不斷縮短,這是歷史證明過的規(guī)律,所以科技巨頭會擔(dān)心投資不足風(fēng)險大于過度投資。
例如,1980年代是PC狂飆時代,1990年代至2001年互聯(lián)網(wǎng)突飛猛進,2005年至2021年科技圈迎來智能手機、社交網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)大爆發(fā),每次爆發(fā)都有大量VC資本涌入。
如此,面對生成式AI人們不應(yīng)該過度悲觀,回看PC和互聯(lián)網(wǎng)歷史,它們都經(jīng)歷過崩潰,但最終慢慢恢復(fù),并獲得成功。
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