盤點(diǎn)光器件產(chǎn)業(yè)2017：舊日時(shí)光盡，機(jī)遇在眼前

1月3日評(píng)論（劉定洲）光器件（泛指光模塊、光器件和光芯片，下同）是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。一如往年，由于產(chǎn)業(yè)過于弱小，2017年依舊沒有引起業(yè)界太多的重視。但是其重要性正在逐漸溢出：5G已確定第一階段標(biāo)準(zhǔn)，光模塊將在承載、基站互聯(lián)等領(lǐng)域起到關(guān)鍵作用；蘋果向光器件老大Finisar支付3.9億美元預(yù)定VCSEL激光器，讓業(yè)界看到了光器件作為工業(yè)品在消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用的巨大潛力。

對(duì)光器件產(chǎn)業(yè)來說，2017年是平淡又絕不平凡的一年。從市場(chǎng)規(guī)模看，根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)分析，2017年是8年來唯一增長停滯的年份；從技術(shù)創(chuàng)新看，匯總OFC、ECOC亮點(diǎn)，2017年沒有本質(zhì)的技術(shù)突破，更多是做小修小補(bǔ)。但是，各種影響市場(chǎng)的因子在2017年開始匯聚、發(fā)酵，未來幾年將對(duì)中國乃至全球光器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，帶來深刻的影響。

“一招鮮”玩不轉(zhuǎn)了

光器件作為光通信乃至整個(gè)信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的“心臟”，毫無疑問具有很高的技術(shù)含量。但不意味著光器件廠商具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。這話很繞，原因在于，光器件大致分為芯片開發(fā)、器件封裝、模塊組裝三個(gè)環(huán)節(jié)，中國大多數(shù)光器件廠商都不具備芯片研發(fā)能力，主要是采購器件做組裝，憑借較低的人力成本，其特點(diǎn)就是“性價(jià)比高”。

這“一招鮮”一直以來都是中國光器件廠商爭奪市場(chǎng)的趁手兵器。光器件是技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，中國相對(duì)低廉的高素質(zhì)人力成本，賦予了巨大的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，尤其是整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模一直處于增長狀態(tài)，對(duì)廠商來說總能找到市場(chǎng)機(jī)會(huì)。甚至從低速率到如今的100G高速率光模塊依然在使用，只是威力出現(xiàn)遞減。

2017年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從規(guī)模來說，今年增長出現(xiàn)了停滯，尤其是中國市場(chǎng)，三大運(yùn)營商縮減資本開支“拖累”了全球整體增長，10G PON這樣的“爆款”產(chǎn)品商用不及預(yù)期；LTE基站建設(shè)進(jìn)入尾聲，對(duì)基站互連光模塊需求大幅下滑。全球范圍內(nèi)看，前15大運(yùn)營商有14家的資本開支下降。

今年的市場(chǎng)增長主要是由互聯(lián)網(wǎng)公司驅(qū)動(dòng)，Google、Facebook、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)公司云數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來了對(duì)40G/100G中高端模塊的大量需求，彌補(bǔ)了電信市場(chǎng)的下滑。當(dāng)然了，互聯(lián)網(wǎng)公司采購也強(qiáng)調(diào)性價(jià)比，某些時(shí)候甚至更加苛刻。問題是，只有性價(jià)比，如何穿透電信市場(chǎng)，去把握互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇？只有性價(jià)比，如何能夠贏得互聯(lián)網(wǎng)巨頭的歡心？亞馬遜要自建光器件工廠，理由就是供應(yīng)商AOI不能滿足其100G光模塊需求。

光器件的市場(chǎng)需求增長不會(huì)長時(shí)期停滯，據(jù)分析明年就能夠復(fù)蘇。但不論是電信市場(chǎng)，還是互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，焦點(diǎn)肯定是中高端光器件，競(jìng)爭十分激烈——光器件的門檻，真的很低。如果沒有強(qiáng)大的底層技術(shù)，很難在這個(gè)市場(chǎng)分到一杯羹。最近，光纖大廠亨通宣布成立硅光子子公司，對(duì)傳統(tǒng)光器件廠商來說，就是很大的威脅。雖然是“新手”，亨通光電至少有合作伙伴穩(wěn)定的芯片供應(yīng)，還有更加豐富的客戶資源。

光器件市場(chǎng)談了多年的“洗牌”，至今也沒有很大的動(dòng)靜。但“洗牌”的壓力一直存在，全球TOP10的廠商，利潤率普遍不高，不少在虧損邊緣掙扎，最近業(yè)界就探討了Finisar收購Oclaro的可能性，而Oclaro本身就是一家不斷并購、始終不掙錢的光器件巨頭。展望今后，“價(jià)格戰(zhàn)”會(huì)一直存在，“性價(jià)比”依然是市場(chǎng)競(jìng)爭大殺器；但只有性價(jià)比、只會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)的廠商，在這個(gè)增長的市場(chǎng)，發(fā)展空間會(huì)越來越窄。

Finisar獲得蘋果3.9億美元預(yù)付款用于擴(kuò)建VCSEL工廠增加產(chǎn)能，用于蘋果手機(jī)的一個(gè)新功能。未來還會(huì)有更多手機(jī)廠商提出類似需求，這幾乎就是天上掉餡餅。試問，有幾家中國光器件廠商完全掌握了VCSEL技術(shù)？

無限機(jī)遇在眼前

當(dāng)然，我們不能苛求廠商們追求技術(shù)創(chuàng)新，畢竟在這個(gè)沒有國家政策扶持的市場(chǎng)，生存和發(fā)展才是第一要?jiǎng)?wù)。但在整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，光器件產(chǎn)業(yè)無疑“拖了后腿”。俗話說，“一流的企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，二流的企業(yè)做技術(shù)，三流的企業(yè)做產(chǎn)品”，中國的光器件廠商，2017年前大多還處在從三流到二流的層面，在“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”的理念下，亟待跟上整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展步伐。

2017年是一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。展望未來，有三大因素將驅(qū)動(dòng)光器件廠商加大技術(shù)創(chuàng)新，將產(chǎn)業(yè)升級(jí)與企業(yè)發(fā)展緊密綁定。這是非常難得的機(jī)遇。

其一，5G將帶來海量的光模塊需求。5G頻段分布更高，基站密度更大，基站互連、傳輸需要的光模塊必然會(huì)遠(yuǎn)超LTE時(shí)代。C114親眼所見今年在深圳的一個(gè)論壇上，中國移動(dòng)研究院專家李晗博士講5G承載，會(huì)場(chǎng)被光模塊廠商人士圍得里三層外三層。按照李晗說法，光器件占設(shè)備總體成本7成以上，需要大幅降低成本。只有通過技術(shù)創(chuàng)新才能做到“大幅降低”，把握5G需求先機(jī)。

其二，中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)正在起飛。目前，數(shù)據(jù)中心集中在北美市場(chǎng)，北美幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭幾乎壟斷了全球數(shù)據(jù)流量。中國則是一個(gè)例外，十幾億人口、高速增長的數(shù)據(jù)流量需求，使得數(shù)據(jù)中心建設(shè)方興未艾，對(duì)中國光器件廠商來說，未來將是與電信同等數(shù)量級(jí)的新增市場(chǎng)，需要提前在產(chǎn)品、技術(shù)層面做好布局。

其三，系統(tǒng)商的需求推動(dòng)。2016年中興被美國限制出口事件，盡管在2017年成功達(dá)成和解，但已經(jīng)給中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘。中國大多數(shù)核心光器件都是從美國采購，現(xiàn)在必須盡快尋求本地供應(yīng)商的供應(yīng)能力，通過訂單傾斜、技術(shù)支持等合作方式，驅(qū)使中國領(lǐng)先的光器件廠商加大投入技術(shù)創(chuàng)新。光迅科技建設(shè)光電子創(chuàng)新中心、華工科技投資設(shè)立云嶺光電，都有類似的驅(qū)動(dòng)因素。

光器件是偏向于基礎(chǔ)研究的產(chǎn)業(yè)，尤其高端光芯片的研發(fā)，需要長期的持續(xù)性投資。我們希望，以三大驅(qū)動(dòng)力為契機(jī)，中國光器件產(chǎn)業(yè)從過往零散的技術(shù)研發(fā)，逐步轉(zhuǎn)變成整體的技術(shù)創(chuàng)新，加速向高端邁進(jìn)，補(bǔ)齊整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈。

退一萬步說，中國光器件產(chǎn)業(yè)，也已經(jīng)走到了“從量變到質(zhì)變”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

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