Mini LED商用元年正在開啟——這是過去的幾個月時間里，逐漸形成的業(yè)內共識。風向標蘋果祭出首款Mini LED iPad開賣火熱，似乎也在加強這一認知。
然而，此前蘋果Mini LED iPad尚未推出，有關其之后將推出OLED iPad的傳聞就已甚囂塵上。在今年年初，該傳聞甚至一度導致三安光電等Mini LED供應商股價大跌，引發(fā)業(yè)內恐慌性下調Mini LED出貨預期。
就在Mini LED iPad上市前夕，又有業(yè)內人士透露，到2022年，蘋果公司決定在部分iPad機型上采用OLED顯示屏。據報道，蘋果和顯示器公司已經就生產和交付達成了一致。
從過去的經驗來看，有關蘋果的傳聞往往并非空穴來風，供應鏈的高度敏感也令iPad顯示屏“疑云”愈發(fā)受到關注。
是什么讓風向標行為前后矛盾？Mini LED和OLED之爭，會隨著前者商用元年的到來，出現什么變數？
Mini LED VS OLED 大小尺寸各自為王？
從技術上看，Mini LED背光本質為LED與LCD技術上的升級，其應用主要以LCD背光和RGB直顯兩種方向。需要指出的是，包括蘋果iPad在內，當前多數消費電子產品使用的所謂“Mini LED顯示屏”均為以Mini LED為背光的LCD面板。
目前，LCD、OLED顯示器分別占據LED行業(yè)最大市場份額，但隨著LCD技術向OLED技術過度，后者燒屏幕、老化速度快、成本過高等問題一直沒有被解決，而Mini LED的出現，使得在諸多性能上落后于OLED的LCD，再次有了與前者“平起平坐”的本錢。
業(yè)內一般認為，大尺寸用Mini LED背光+LCD，小尺寸用OLED，這主要是由兩者各自的性能優(yōu)勢決定。
據集微咨詢資深分析師、中國硅酸鹽學會電子玻璃分會高級顧問李雷廣解釋，Mini LED背光+LCD，主要是為了做動態(tài)區(qū)域背光控制，增加對比度，這在較大尺寸（如電視）上才有優(yōu)勢，而在如手機這樣的尺寸上優(yōu)勢不明顯。
小尺寸上比如手機的應用，OLED已能做到很好的性價比，色彩、對比度等各方面也都很不錯。如果用Mini LED背光+LCD，并無價格優(yōu)勢和性能優(yōu)勢。
另據中信證券報告，在電視等中大尺寸領域，Mini LED 背光產品相較于 OLED 具有成本優(yōu)勢，且成本進一步下探趨勢明顯，高端電視預計將成為Mini LED滲透最快領域。
在手機等小尺寸領域，OLED更符合手機屏幕的柔性化需求，且產業(yè)鏈更成熟，Mini LED產品預計仍需較長時間滲透。Mini RGB直顯或將承接小間距LED份額， 有望加速滲透超大尺寸市場，并在具備成本優(yōu)勢后進入消費電子以及可穿戴市場。
由此看來，Mini LED和OLED大可以在各自領域各領風騷，前者專注于大尺寸，后者專注于小尺寸。然而，當前形勢，遠比想象得要更加復雜。
市況、預期背道而馳
首先是大尺寸電視領域，在以韓國三星、LG為代表的大廠力推之下，OLED電視產品正在加快占領市場，推動大尺寸OLED滲透率進一步提升。
最新數據顯示，今年第一季度，LG電子OLED電視出貨量為79.02萬臺，同比增長116%，創(chuàng)下同期歷史新高。另據韓媒報道，LG顯示還追加了對于廣州OLED面板8.5代產線的投資，主要目的是為了進一步擴充大尺寸OLED面板的市場供應。
三星方面，則據稱為提速大尺寸OLED，新產品——基于OLED技術的QD Display面板——量產計劃，將從原定的第四季度提早至第三季度。同時公司今年OLED事業(yè)中心將迅速從中小尺寸轉移到大尺寸，并將OLED屏幕筆記本電腦出貨量目標定在了100萬臺。
與此同時，用于電視的大尺寸OLED面板的交易價格時隔四個季度止跌，自2018年7-9月以來首次轉為漲價。從4-6月的大單優(yōu)惠價格來看，流通量最多的55英寸產品及大型的65英寸產品比1-3月上漲約4-8％。
有機構指出， OLED面板已進入加速滲透期，大尺寸OLED面板滲透率正加速攀升。據DSCC預計，2020年OLED面板收入總計將增長15%，其中OLED電視面板預計年增長率達 18%。另據Omdia預計，2021年OLED出貨量將達5.845億片，同比增長28%。
在中、小尺寸領域，Mini LED近年來也在不斷實現突破，此前微星已于2019年12月發(fā)布了首款Mini LED背光筆電，實現4K辨率、超1000nit的最高亮度、以及240個區(qū)域局部調光。華碩和宏基等也都推出了Mini LED背光筆電。
而隨著蘋果推出首款Mini LED iPad，機構認為，在蘋果的帶動下，Mini LED將在2021年迎來實質上的大規(guī)模商業(yè)應用。TrendForce預計，2021年Mini LED的市場規(guī)模有望達到1.3億美元，2021-2024年CAGR有望達到83.84%。
漲價、缺貨再添X因素
是什么讓市況與業(yè)內預期背道而馳？漲價、缺貨必須為此負責。
大尺寸方面，在預備集體LCD產能出清后，韓廠力推OLED電視的背后，自然有希望再次確立自身話語權的考慮。
李雷廣指出，就LG而言，目前在OLED電視面板領域他們全球獨一家，掌握著話語權。而LCD，他們就越來越沒有話語權了。此外從性能上來說，OLED在柔性、超薄方面，還是比LCD有優(yōu)勢。
與此同時，隨著LCD漲價進入第13個月，Mini LED背光+LCD相較于OLED所具備的成本優(yōu)勢，也有所收斂。
根據市調機構WitsView統(tǒng)計的面板5月下旬報價， 65寸均價280美元，較上月同期提升2.19%，55寸均價223美元，提升2.29%，43寸均價137美元，提升0.74%，32寸均價87美元，提升2.35%，面板連漲超過10個月。
中、小尺寸方面，制約OLED商用發(fā)展的最大要素仍是產能。
李雷廣認為，此番蘋果欲借iPad開啟Mini LED在產品線上的滲透，主要是為了供應鏈安全。 OLED面板現在供應手機的量都比較吃力，若再供應iPad，力不從心。而Mini LED背光+LCD，可以迅速從現有LCD企業(yè)中開出產能，更能保證供應。
另外有數據顯示，OLED面板在手機中的滲透率大概百分之三四十，很難說即使今后OLED產能跟上需求，OLED是否能在小尺寸上具有真正意義上的統(tǒng)治力。
總結：在步入商用元年的同時，Mini LED也正式直面來自OLED的挑戰(zhàn)。兩者雖然在技術、成本上各有優(yōu)勢，但在當下“缺貨漲價潮”的裹挾下，原本勢均力敵的競爭更添變數。大尺寸Mini LED，小尺寸OLED？現在看來，未必如此。
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