3月24日綜述(南山)截止3月23日晚間,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?nèi)砍鰻t。
過(guò)去一段時(shí)間來(lái),三大運(yùn)營(yíng)商在資本市場(chǎng)備受追捧。最新出爐的業(yè)績(jī),也沒(méi)有讓資本市場(chǎng)失望。
三家的營(yíng)收、凈利全部實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng);新興業(yè)務(wù)的代表-云計(jì)算業(yè)務(wù),全部增速超過(guò)100%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)平均水平。
業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)穩(wěn)健
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)移動(dòng)2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9373億元,同比增長(zhǎng)10.49%;歸屬母公司凈利潤(rùn)1255億元,同比增長(zhǎng)8.02%,基本每股收益為5.88元。其中營(yíng)收增幅和2021年持平,而凈利增速提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。作為萬(wàn)億級(jí)體量的公司,取得如此穩(wěn)健的增速實(shí)屬不易。
在當(dāng)日晚間舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示,2023年業(yè)績(jī)要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)突破:第一,收入規(guī)模破萬(wàn)億,應(yīng)該沒(méi)有任何問(wèn)題,增速可能不到7%;第二,利潤(rùn)規(guī)模2023年可能成為公司有史以來(lái)最高的一年,未來(lái)2-3年公司將延續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì),保持收入利潤(rùn)良好增長(zhǎng)。
中國(guó)電信2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4750億元,同比增長(zhǎng)9.4%;歸屬母公司凈利潤(rùn)276億元,同比增長(zhǎng)6.3%。增速相比2021年有所下滑,但必須看到中國(guó)電信在2022年研發(fā)投入106億元,同比增長(zhǎng)了52.3%,三大運(yùn)營(yíng)商中研發(fā)投入增幅最大。
中國(guó)聯(lián)通2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為亮眼。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3549億元,同比增長(zhǎng)8.3%,增速創(chuàng)近9年新高;凈利潤(rùn)167億元,同比增長(zhǎng)16.5%,剔除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)創(chuàng)上市以來(lái)新高。
云計(jì)算業(yè)務(wù)增速均超100%
相比于整體業(yè)績(jī)的穩(wěn)健,三大運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)跑出了加速度。IDC數(shù)據(jù)指出,中國(guó)公有云市場(chǎng)在2022年上半年規(guī)模165.8億美元,同比增速30.7%;Canalys則表示,中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2022年是保守的一年,同比增長(zhǎng)了10%,約2088億元(基于不同的統(tǒng)計(jì)口徑)。
2022年,中國(guó)電信天翼云收入達(dá)到579億元,同比增長(zhǎng)107.5%;移動(dòng)云收入503億元,同比增長(zhǎng)108.1%;聯(lián)通云收入361億元,同比增長(zhǎng)121%。不僅規(guī)模增長(zhǎng)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,從體量上看,天翼云、移動(dòng)云也在迅速接近領(lǐng)頭羊阿里云。阿里云2022年?duì)I收776億元,同比增長(zhǎng)7.2%。
其中,天翼云已成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云和國(guó)內(nèi)最大的混合云,挺進(jìn)中國(guó)公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)三強(qiáng),保持專屬云市場(chǎng)份額第一。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)千億。
移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)云計(jì)算操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新重大突破,截至2022年12月底,簽約云大單超6200個(gè),拉動(dòng)收入超225億元,央企國(guó)企上云項(xiàng)目超3700個(gè)。在移動(dòng)云帶動(dòng)下,中國(guó)移動(dòng)2022年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到2076億元,同比增長(zhǎng)30.3%。
實(shí)力相對(duì)較弱的聯(lián)通云,2022年演進(jìn)到7.0版本,進(jìn)一步強(qiáng)化“安全數(shù)智云”的品牌形象。自主研發(fā)創(chuàng)新水平進(jìn)一步提升,自主可控云全棧產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)100%自研,適配90%以上國(guó)產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品,滿足客戶國(guó)產(chǎn)化需求,全國(guó)政務(wù)云平臺(tái)綜合評(píng)分位列榜首。
近日,中信證券發(fā)布的《通信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)研究報(bào)告》表示,運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算收入快速增長(zhǎng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和地位顯著提升。預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)2022年—2024年仍會(huì)保持高速增長(zhǎng),收入增速顯著領(lǐng)先于互聯(lián)網(wǎng)云廠商。
2023年資本開支兩升一降
展望2023年,我國(guó)截止2022年底已經(jīng)完成5G基站建設(shè)超過(guò)200萬(wàn)個(gè),最新數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到238萬(wàn)個(gè),5G投資的高峰可能已經(jīng)過(guò)去。與此同時(shí),chatGPT等AI應(yīng)用帶來(lái)革命性的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化機(jī)會(huì),三大運(yùn)營(yíng)商早已提前布局,2023年算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將依舊重點(diǎn)投資。
中國(guó)移動(dòng)2023年預(yù)計(jì)資本開支下降至1832億元(2022年為1852億元),資本開支占收入比也持續(xù)下降。其中,5G網(wǎng)絡(luò)資本開支830億元(2022年為960億元),預(yù)計(jì)2023年底累計(jì)開通5G基站164.5萬(wàn)站;算力網(wǎng)絡(luò)資本開支452億元,新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過(guò)24萬(wàn)臺(tái)、新增投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架超4萬(wàn)架。
中國(guó)電信2023年資本開支990億元(2022年為925億元),將進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu),其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投資315億元、寬帶網(wǎng)絡(luò)投資155億元,均小幅下滑;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資增加40%,占比38.4%,首次成為最大資本開支方向。其中算力投資195億元,IDC投資95億元。
中國(guó)聯(lián)通2023年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資,資本開支水平將達(dá)到769億元(2022年為742億元),其中算網(wǎng)投資占比將超過(guò)19%、同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。2021年~2023年,中國(guó)聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資占比提升將近一倍。
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