中移動寬帶用戶數逆襲聯通 全業(yè)務競爭白熱化

10個月，凈增2048萬用戶，中國移動終于在全業(yè)務運營元年內完成了對聯通固網寬帶用戶數的首次超越。剛剛公布的2016年10月運營數據顯示，當月中國移動有線寬帶用戶凈增126.9萬戶至7551萬戶；中國聯通固網寬帶用戶凈增42.2萬戶至7547.2萬戶。在電信業(yè)“強者恒強”的馬太效應下，中國移動的4G壟斷優(yōu)勢帶動了其在固網寬帶上的高歌猛進，近兩三年憑借低價甚至免費寬帶策略快速積累了用戶規(guī)模效應。隨著中國移動成為我國第二大固網寬帶運營商，自2008年通信業(yè)重組后形成的“南電信、北聯通”的寬帶市場格局開始改變。

對于一直將固網視為“現金牛”的電信聯通而言，如今已不僅僅是堅守陣地應對中國移動競爭的問題。移動通信網絡在流量、網速、應用等方面不斷超越固網，二者的界限越來越模糊，5G物聯網時代，當越來越多的設備、應用、信息服務都能在“掌中”或“移動”完成，固網的價值和未來何在？電信業(yè)真正步入全業(yè)務競爭階段，如何整合“固+移”網絡資源，為用戶提供融合性、多元化的信息通信服務，才是運營商面臨的最大競爭。

從“二人轉”到“三國殺”：中移動坐上固網寬帶二把交椅

隨著中國移動寬帶的強勢崛起，自2008年電信業(yè)重組后，固網寬帶市場形成的“南電信、北聯通”的“二人轉”格局正被打破，市場迎來“三國殺”。根據三大運營商最新公布的運營數據顯示，截至2016年10月，中國移動、中國聯通和中國電信的有線寬帶業(yè)務用戶數分別為7551萬戶、7547.2萬戶和1.2157億戶。單純從寬帶用戶數上看，中國移動以3.8萬戶的微弱優(yōu)勢一舉超過中國聯通，成為我國第二大固網寬帶運營商。

不僅如此，中國移動的寬帶發(fā)展速度驚人，近幾個月保持百萬級增長速度，直逼中國電信固網頭把交椅。10月，中國移動凈增126.9萬，遠高于中國聯通42.2萬戶和中國電信85萬戶的凈增數。從2016全年看，截至10月底，中國移動已凈增2048.1萬戶固網用戶，中國聯通和中國電信則分別累計增加了314.2萬戶和766萬戶。

自中國移動2013年12月4日獲得固網寬帶牌照之后，業(yè)界就普遍認為，以其用戶、資金優(yōu)勢和大手筆的價格戰(zhàn)，作為固網寬帶的后來者的中國移動有望在2017年超過中國聯通。但顯然各方仍然低估了中國移動的決心和速度。2015年11月收購中國鐵通，可謂中國移動固網寬帶發(fā)展道路的轉折點，由此，中國移動掃除了上一次電信業(yè)重組所遺留下來的障礙，迅速整合了旗下固網資源，迎來真正的全業(yè)務運營元年。

此后，中國移動借助現有的8億手機用戶通過捆綁有線寬帶形成固移業(yè)務融合優(yōu)勢快速拓市，甚至喊出寬帶“1元1天”的口號，對中國聯通和中國電信固網市場造成嚴重沖擊。例如，在某些地區(qū)，中國移動用戶辦理128元及4G套餐，可以免費使用50M光纖寬帶。此外，中國移動正發(fā)力IDC、國際出口、骨干網、城域網，提升用戶體驗。

固網的危與機

不過，中國移動強勢進入的固網市場早已今非昔比。目前，我國寬帶市場正迎來民營企業(yè)、廣電運營商等越來越多的參與者，但整個行業(yè)的增長空間卻并未同步增長。

一方面，移動網絡不斷演進，網速、容量、數據服務和生態(tài)環(huán)境等方面不斷提升，正在擠壓固網空間。去年10月，移動設備的Google搜索次數首次超過了桌面設備；StatCounter近日發(fā)布的數據，移動設備生成的網絡流量超過桌面設備。中國54.6％的互聯網使用是通過手機或平板電腦實現的；寬帶發(fā)展聯盟發(fā)布的第13期《中國寬帶速率狀況報告》顯示，2016年第三季度，我國固定寬帶網絡平均下載速率為11.03Mbit/s，使用4G網絡訪問互聯網時的平均下載速率為了11.83Mbit/s，移動寬帶下載速率首次超過固定寬帶。正在推進的5G網絡的下載速度有望達到1Gbps，隨著技術日益成熟，最終或達到10Gbps。移動智能終端越發(fā)成為訪問主流互聯網應用最常見的工具。

另一方面，我國寬帶市場發(fā)展不均衡，城市寬帶市場日趨飽和，價格戰(zhàn)不可避免，農村地區(qū)寬帶則投入產出不成比例，如何提高整個行業(yè)的附加值是共同挑戰(zhàn)。在“2016紀念光纖發(fā)明50周年大會”上，中國工程院院士鄔賀銓透露，2015年固網寬帶用戶ARPU值方面，中國電信為56.3元，中國聯通為63.6元，中國移動僅為32元。不過對于一直將固網寬帶業(yè)務作為現金牛，通過交叉補貼發(fā)展的電信和聯通而言，在抱團取暖“節(jié)源”的同時，仍需開辟固網“增收”空間。

業(yè)內人士認為，從通信技術發(fā)展趨勢看，固網或將被無線網絡代替。但無線網絡的速度或容量即使到5G時代也受頻譜帶寬限制，有線和無線在技術上融合可以為用戶提供更好的體驗。固移融合趨勢下，固網正煥發(fā)“第二春”。

寬帶中國2020目標提出，固定寬帶家庭普及率要達到70%。寬帶發(fā)展聯盟的報告顯示，截至2016年第二季度，我國固定寬帶家庭普及率達56.6%。這表明家庭市場還有潛力可挖。隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略和提速降費的推進，固網向千兆等超高速寬帶邁進，運營商正不斷探索智慧家庭、智能硬件、物聯網等領域商機。同時，還在進行家庭融合套餐改革。例如，中國電信正推進全流量計費模式。山東電信、浙江電信相繼推行家庭套餐，將電話、短信折合為流量統(tǒng)一計費。

此外，IDC、CDN、大數據、云計算等也是運營商依托固移融合網絡進行數字化轉型的重要支撐。

全網業(yè)務競爭全面展開

目前，在4G和固網領域同時高歌猛進，使得中國移動大有在全網業(yè)務都形成壟斷的趨勢。2016年10月，中國電信4G用戶凈增548萬戶，累計達1.1297億戶；中國移動4G用戶凈增1663.6萬戶，累計4.97億戶；中國聯通4G用戶凈增508.9萬戶，累計達9399.5萬戶。中國移動依然獨占4G市場70%的份額。不過，電信和聯通也并非坐以待斃。隨著4G規(guī)模商用和光網的推進，電信業(yè)的全業(yè)務競爭日趨激烈。

在4G領域，中國電信近日公布的最新數據顯示，其4G基站達到86萬個，2017年將達到115萬個，中國電信成為全球最大的LTE FDD移動通信運營商和IPTV視頻運營商。而中國聯通公布的數據則顯示，已建成超過70萬個4G基站，成為全球最大的FDD 4G+網絡。電信聯通的4G基站之和達156萬個，領先中國移動4G基站近10萬個。第13期《中國寬帶速率狀況報告》還顯示，中國聯通3G網絡用戶下載速率和4G網絡用戶下載速率均最高。

與此同時，中國聯通和中國電信日前聯合發(fā)布了《寬帶服務白皮書》和《4K智能機頂盒白皮書》，統(tǒng)一IPTV 4K智能機頂盒標準，大力發(fā)力4K視頻。目前，中國移動暫未獲得IPTV傳輸牌照，電信和聯通在以IPTV為核心的客廳爭奪戰(zhàn)中占得先機，借助優(yōu)質服務提高固網寬帶業(yè)務附加值。而中國移動表示，固網寬帶對全業(yè)務運營轉型有著重要的戰(zhàn)略意義。在“大連接”戰(zhàn)略中，有線寬帶是其拓展智慧家庭市場的重要入口。中國移動在其2016年的工作目標里明確提出寬帶+手機+TV+智能家居的融合發(fā)展戰(zhàn)略。

2016年末，中國聯通與BAT合作的新聞頻頻曝出，國企混改提速增加了電信市場的新變數。電信業(yè)的“三國殺”甚至群雄逐鹿最終將如何演變需拭目以待。

生成海報

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