德勤發(fā)布人工智能及電信行業(yè)預(yù)測報告：2025是行業(yè)迎來重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”

2月20日消息（顏翊）日前，徳勤發(fā)布了《2025人工智能、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測》報告。

在這部126頁的報告中，徳勤預(yù)測，2025年將是生成式人工智能（簡稱“生成式AI）與科技、傳媒和電信（TMT）行業(yè)迎來重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”，這一年將凸顯出彌合關(guān)鍵差距以解鎖當今潛力的迫切需求。

展望未來，至2025年及以后，TMT行業(yè)即將實現(xiàn)重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。然而，要實現(xiàn)這一愿景，行業(yè)還需要彌合許多關(guān)鍵差距，包括平衡生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施投資與商業(yè)化進程、管理生成式AI數(shù)據(jù)中心的能耗、填補云支出方面的缺口等。

同時，還有一些非差距性預(yù)測值得關(guān)注，包括搭載生成式AI芯片的新型智能手機和個人電腦、以及電信運營商的整合（特別是無線運營商）。克服這些障礙對于企業(yè)和行業(yè)的繁榮發(fā)展至關(guān)重要。

此外，在全球化與本地化融合發(fā)展新格局下，德勤還密切關(guān)注了中國市場在生成式AI、量子科技及可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的動態(tài)。

本文整理了報告的部分觀點：

端側(cè)生成式人工智能能否助力智能手機市場復(fù)興

憑借特殊芯片和移動操作系統(tǒng)的廣泛集成，智能手機可真正實現(xiàn)大智慧，但用戶是否愿意為智能交互的革新買單？

德勤預(yù)測，2025年全球智能手機出貨量將將從2024年的5%年增長率小幅提升至7%左右。部分增長量可能來自換機周期（過去兩年的換機周期有所下降），另一部分增長動力是早期用戶對端側(cè)生成式AI的熱情追捧。智能手機搭載生成式AI功能將驗證智能助手、對話界面等功能的實用性，展現(xiàn)設(shè)備上運行小型模型的能力，并探索在生成式AI高資本投入下實現(xiàn)經(jīng)濟價值的商業(yè)模式。

盡管生成式AI前景廣闊，但其能否真正實現(xiàn)潛力，以及用戶是否愿意接納這種與普及度極高的消費電子產(chǎn)品的全新交互方式，仍有待時間驗證。

監(jiān)管放寬助力，無線電信市場整合提速

在許多市場，小型無線電信公司面臨增長緩慢、利潤低下以及債務(wù)壓力。并購活動，尤其是資產(chǎn)整合乃至整個面向消費者的公司合并，在獲得監(jiān)管機構(gòu)批準的情況下或能帶來轉(zhuǎn)機。

在一些市場，尤其是歐洲和亞洲，無線電信市場過于分散，一些參與者規(guī)模過小，沒有能力長期投資網(wǎng)絡(luò)，且難以為繼。盡管這些市場歷來保持著較多的運營商數(shù)量，但最近的討論中出現(xiàn)了允許甚至鼓勵整合的機會。

德勤預(yù)測，盡管這一過程預(yù)計會比較緩慢，并且監(jiān)管機構(gòu)會提出相應(yīng)條件，但從2025年開始，整合的步伐將會加快，并將持續(xù)進行，從而創(chuàng)建一個更具可行性和可持續(xù)性的無線生態(tài)系統(tǒng)，特別是在較小規(guī)模的市場中。

固定無線接入（FWA）：與普遍觀點相反，F(xiàn)WA采用率或?qū)⒊掷m(xù)增長

美國FWA凈增用戶數(shù)可能略低于去年，而部分市場的FWA凈增用戶數(shù)或?qū)⒌?026年才會實現(xiàn)高速增長……無論美國或是全球，F(xiàn)WA凈増用戶數(shù)均存在未實現(xiàn)增長或潛在增長。

固定無線接入（FWA），即消費者通過固定蜂窩設(shè)備（主要是5G）而非電線獲得家庭寬帶服務(wù)，在美國5G發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。預(yù)計到2024年底，將有超1000萬戶家庭接入。然而，其增長速度正在放緩，2024年第一季度的凈增用戶數(shù)低于2023年第一季度，且預(yù)計2025年將進一步放緩。

盡管如此，企業(yè)將越來越多地使用FWA，除美國和印度兩個規(guī)模較大的FWA市場，其他市場的凈增用戶數(shù)仍將超數(shù)百萬。德勤預(yù)測，2025年和2026年全球FWA凈增用戶數(shù)將繼續(xù)以每年約20%的速度增長。（與德勤2022年對FWA的預(yù)測一致）。

5G獨立組網(wǎng)進展緩慢：6G到來會否延期？

面對投資回報疑慮，電信公司重新評估5G獨立組網(wǎng)投資，6G推進或受影響。

5G獨立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)的部署進展比最初預(yù)期的要慢。電信公司可能因現(xiàn)有5G投資回報不理想而對下一代5G技術(shù)的大規(guī)模投資持謹慎態(tài)度，這使得6G的推出似乎愈發(fā)遙遠。

2022年，德勤全球預(yù)測，到2023年底，投資5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的電信運營商數(shù)量將從2022年的100多家翻倍至少200家，但這一情況并未發(fā)生：截至2024年3月，在全球已推出5G服務(wù)的585家運營商中，僅有49家部署、推出或試運行了5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。德勤預(yù)測，到2025年，新升級到獨立組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將不足20個，5G SA在所有5G部署中的占比將保持在12%左右。

各國政府和監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)認識到，SA部署是一個持續(xù)的過程，耗時可能超出預(yù)期。這可能會對5.5G和6G的發(fā)展產(chǎn)生影響，他們或需重新考慮規(guī)劃下一代網(wǎng)絡(luò)需求和頻譜分配的策略。在2021年5G投資高峰之后，預(yù)計本世紀20年代末至30年代初將迎來新一輪投資高峰，在兩輪高峰之間的預(yù)期投資低谷，電信設(shè)備制造商在一定程度上期望通過部署SA網(wǎng)絡(luò)來獲得持續(xù)收入。如果SA依舊發(fā)展緩慢，這一低谷可能會比預(yù)期的更深、更長，從而對收入和盈利能力產(chǎn)生潛在不利影響。

開放式無線接入網(wǎng)（RAN）移動網(wǎng)絡(luò)與供應(yīng)商選擇：目前采用單一供應(yīng)商模式，何時實現(xiàn)多供應(yīng)商模式？

開放式RAN邁向多元化、多供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)進程緩慢，且面臨錯綜復(fù)雜的挑戰(zhàn)。

開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）旨在為構(gòu)建RAN的移動網(wǎng)絡(luò)運營商（MNO）提供更多選擇并提高其靈活性，以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)民主化。2021年，德勤預(yù)測全球動態(tài)公共網(wǎng)絡(luò)開放式RAN部署數(shù)量將從35個增至70個。但截至2024年3月，全球正在部署和試驗的公共網(wǎng)絡(luò)開放式RAN數(shù)量為45個，僅有兩個網(wǎng)絡(luò)為多供應(yīng)商開放式RAN。

向多元化、多供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)過渡比一些人最初預(yù)計的更加緩慢和復(fù)雜，實現(xiàn)真正的多供應(yīng)商開放式 RAN仍需時日。德勤預(yù)測2025年將不再部署或公布其他多供應(yīng)商開放式RAN網(wǎng)絡(luò)。

量子技術(shù)起步雖慢，網(wǎng)絡(luò)安全防御不容滯后

量子藥物發(fā)現(xiàn)與金融建模尚待時日，但量子時代的網(wǎng)絡(luò)防御升級卻刻不容緩。

正如德勤在過往報告中預(yù)測的那樣，量子計算機目前仍處于研發(fā)階段，至少在現(xiàn)階段，它們能提供計算優(yōu)勢的現(xiàn)實應(yīng)用場景很少。但是，“先竊取、后解密”攻擊的威脅已達到臨界點，在這種攻擊中，威脅行為者竊取加密數(shù)據(jù)，存儲數(shù)年，然后在某個時間點使用未來具有密碼學意義的量子計算機進行解密。

德勤預(yù)測，與2023年相比，2025年致力于實施后量子加密解決方案的公司數(shù)量預(yù)計將增至四倍，其相關(guān)支出也將翻兩番。預(yù)計2025年，后量子密碼學解決方案將涵蓋從企業(yè)和超大規(guī)模企業(yè)到消費者智能手機和消息服務(wù)的各個領(lǐng)域。

生成式人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全：風險與機遇并存網(wǎng)絡(luò)安全

專業(yè)人士深知，生成式AI在帶來網(wǎng)絡(luò)威脅的同時又能用于開發(fā)網(wǎng)絡(luò)解決方案，因此正在探索如何利用生成式AI的力量應(yīng)對新興風險，同時幫助強化技術(shù)環(huán)境。

根據(jù)2024年德勤與國家州信息主管協(xié)會（NASCIO）聯(lián)合進行的網(wǎng)絡(luò)安全研究顯示，近四分之三接受調(diào)查的安全專家表示，人工智能帶來的網(wǎng)絡(luò)安全威脅很高。2024年利用生成式AI進行的網(wǎng)絡(luò)攻擊頻發(fā)（較以往增加了一倍甚至兩倍），而到2025年網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率還將持續(xù)增長，被用于編寫惡意網(wǎng)絡(luò)釣魚郵件、深度偽造內(nèi)容或惡意軟件攻擊的軟件代碼的威脅行為者將增多。

開發(fā)生成式AI工具的技術(shù)公司可能會在2025年開發(fā)防護欄，以防止惡意使用。雖然威脅行為者可以使用生成式AI工具進行惡意活動，但防御者同樣可以利用這些工具來幫助改進安全流程、監(jiān)控和風險管理。

業(yè)務(wù)/運營支持系統(tǒng)（B/OSS）：電信公司對其業(yè)務(wù)和運營支持系統(tǒng)進行現(xiàn)代化升級

電信公司的后端業(yè)務(wù)和運營軟件市場增長緩慢，但通過采用SaaS、微服務(wù)架構(gòu)、云遷移等方式實現(xiàn)其現(xiàn)代化升級，是目前軟件供應(yīng)商的增長熱點，也是電信公司利用5G、光纖和人工智能拓寬業(yè)務(wù)的重要機遇。

電信公司一直擁有兩套獨立但重要的電信專用I系統(tǒng)。分別為業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS），主要用于客戶訂單捕獲、客戶關(guān)系管理和計費；以及運營支持系統(tǒng)（OSS），負責服務(wù)訂單管理、網(wǎng)絡(luò)庫存管理和網(wǎng)絡(luò)運營。這通常是兩個部署在本地的獨立系統(tǒng)，且一般是定制的硬件定義系統(tǒng)，主要由個性化和專業(yè)化解決方案構(gòu)成。然而，到2025年，隨著客戶期望的不斷變化和新的數(shù)字收入來源的出現(xiàn)，預(yù)計許多電信運營商將對這些系統(tǒng)進行現(xiàn)代化改造和整合。

德勤預(yù)測，到2025年，OSS和BSS市場（B/OSS）的全球總收入將達到700億美元，年增長率約為5%?；谠频慕鉀Q方案和軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品的增長預(yù)計將更加迅猛，年增長率分別為22%和18%。預(yù)計未來幾年，大部分的增長將來自美洲、中東、北非以及新興的亞太地區(qū)。

硅光子：生成式人工智能實現(xiàn)光速通信

生成式AI要求日益提高，硅基光學器件正走出研究實驗室，成為數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用焦點。

德勤預(yù)測，用于光收發(fā)器的硅光子芯片的銷售額將從2023年的8億美元增至2025年的12.5億美元，復(fù)合年均增長率為25%。硅光子芯片可助力生成式AI數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)光速通信，采用更小、更便宜的組件，能耗更低，產(chǎn)生的熱量也少于傳統(tǒng)替代品。

2025年，預(yù)計硅光子技術(shù)主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，尤其是用于運行生成式AI訓練和推理一尤其是在芯片、托盤和機架之間數(shù)據(jù)需要傳輸10厘米至10米距離的場景中。

報告下載：http://digitalhealthexpert.com/uploadfile/2025/0220/20250220113504165G>