【導讀】運營商的數字商業(yè)轉型將由網絡重構開始，需要從設備、網絡、業(yè)務和運營4個方面升級和云化網絡，將整體網絡徹底轉型為“以數據中心為中心”的架構，所有的網絡功能和業(yè)務應用都將運行在云數據中心上。
1月24日專稿（蔣均牧）“云是聯接、云是服務、云是變革、云是信任、云也是生態(tài)，云是一個大時代”，云2.0時代已然到來——在你看得到或看不到的地方，數字化變革正在所有行業(yè)發(fā)生，以前所未有的速度重塑現實世界；預計在未來10年，85%的企業(yè)應用都將遷移到云上。無論是“圍墻花園”被打破后市場倒逼的應對之舉，還是主動擁抱未來加速向綜合智能信息服務提供商邁進，數字化轉型已經成為越來越多基礎電信運營商的共同選擇。
以云為核心的網絡重構是數字化轉型成功的前提。一方面，數字服務的提供和商業(yè)模式的創(chuàng)新，在很大程度上依賴于網絡架構的彈性、網絡運維的敏捷程度，以及與此相關的組織與能力構建；另一方面，一條能夠滿足消費者ROADS需求、“隨云而動”的管道，亦是運營商參與垂直行業(yè)競爭、重整價值鏈的核心競爭力。
然而，虛擬化只是開始，網絡云化演進難以一蹴而就。同時，這樣的轉型跨越了IT與通信，既要實現IT領域的開源開放能力，也要延續(xù)通信行業(yè)的嚴謹可靠，并最大限度保障運營商的已有投資。而過長的多廠商集成時間和復雜的跨層故障定位等新問題的出現也將帶來嚴峻挑戰(zhàn)。運營商如何重新點亮網絡基礎設施、真正釋放管道能力，并以此為引擎驅動下一輪價值增長和商業(yè)發(fā)展，需要整個行業(yè)共同來探索。
從轉型熱潮說起
數字化轉型已成為近年來通信行業(yè)最鮮明的主題。領先運營商也紛紛提出并啟動了轉型計劃，諸如AT&T的Domain 2.0、西班牙電信的UNICA、德國電信的PAN-EU，以及中國移動的大連接戰(zhàn)略和中國電信的轉型升級3.0等；各大技術提供商亦圍繞于此做出技術規(guī)劃、定制解決方案。
轉型熱潮源于運營商面臨的現實壓力，也來自其用戶需求的變遷。伴隨數字世界與現實世界的加速融合，今天的通信市場正處于變革的陣痛期。人口紅利漸逝、傳統(tǒng)業(yè)務遭到沖擊、流量營收陷入“剪刀差”，這些都已成為高懸于運營商乃至行業(yè)頭頂的“達摩克利斯之劍”。根據工業(yè)和信息化部的數據，今年春節(jié)假期全國移動短信發(fā)送量僅為2015年的三分之二，手機用戶消費的移動互聯網流量則是2015年的2.6倍，由此可見一斑。
在全社會的信息化過程中，業(yè)務和應用由原先的計算機和網絡生態(tài)系統(tǒng)定義，轉變?yōu)橛捎脩趔w驗描述；而消費者的消費方式和行為也經歷著深刻變化，對互聯網的依賴性與日俱增，這種改變帶來的影響是全行業(yè)性的。
互聯網化的體驗需求被華為總結為ROADS，并成為行業(yè)共識，即實時（Real-time）、按需（On-demand）、全在線（All-online）、個性化自助（DIY）和社交分享（Social）。這要求運營商具備更加敏捷的運營能力，并構建開放、合作的生態(tài)系統(tǒng)，以支撐網絡能力開放、縮短業(yè)務上市周期、降低運營成本，以及推動數字業(yè)務創(chuàng)新等商業(yè)目標。
2B的風口
正如華為運營商BG總裁鄒志磊所言，“云是一個百年大時代，其縱深將遠超我們的想象。市場會細分，任何一家有作為的公司都可以找到自己的定位”。數字洪流帶來的不只有挑戰(zhàn)，各種新興技術走向成熟、新業(yè)務和新應用不斷涌現，也孕育著巨大的市場機會。
回顧信息產業(yè)過去的發(fā)展歷程，產業(yè)轉型可歸納為3波浪潮。第一波是在2000年以前，整個產業(yè)的發(fā)展以網絡為中心，網絡設備商是絕對的主角，思科曾以5500億美元一度成為市值最高的公司；第二波是從2000～2015年，產業(yè)轉型為以水平應用為中心，互聯網巨頭們紛紛崛起，在美國出現了谷歌（Alphabet）、Facebook和亞馬遜，在中國則造就了騰訊、阿里巴巴和百度；而第三波轉型浪潮則是從今天到未來的20～30年，產業(yè)發(fā)展將以垂直生態(tài)為中心，這次變革的核心是傳統(tǒng)產業(yè)的升級。
數字經濟的發(fā)展之快遠遠超出人們預期、全聯接世界正逐漸成為現實。在視頻和云計算等趨勢下，只要把握機會，運營商亦有望重回價值鏈頂端。例如隨著人們溝通和體驗方式的變化，視頻已經成為普遍性需求，占據50%以上的網絡流量，且在未來的3～5年中將進一步增長至80%。如果運營商不去主動擁抱這一變化，這將變成一個巨大的負擔，而反之則有可能將之打造成新的基礎業(yè)務。
更廣袤的市場將出現在垂直行業(yè)，上萬億規(guī)模的新“藍海”正在形成。“工業(yè)4.0”、“中國制造2025”宣布的新工業(yè)革命正在到來，互聯網將作為一個關鍵的要素嵌入到傳統(tǒng)行業(yè)中，并對傳統(tǒng)行業(yè)進行改造，這并非互聯網對各個行業(yè)的滲透（互聯網+），而是各個行業(yè)充分借鑒互聯網模式的升級（+互聯網）。到2025年，行業(yè)數字化轉型的市場空間預計將達到1.5億美元。垂直行業(yè)的視頻應用也將迅猛發(fā)展，在不遠的將來，視頻將貫穿人的一生、應用于各行各業(yè)，成為一種新的生活方式和人生體驗。
運營商參與垂直行業(yè)競爭有著先天優(yōu)勢——在業(yè)務所在地具備良好品牌、擁有全國性網絡基礎設施和數據中心機房，以及廣泛的政企/大客戶資源等諸多長處，例如，德國電信、英國電信和Orange等不少運營商自身都運營有獨立的企業(yè)業(yè)務。
事實也證明，國內基于互聯網的企業(yè)服務市場2015年以來出現了井噴式的發(fā)展；而在西方發(fā)達國家，2B領域更是早于中國市場成為投資者、創(chuàng)業(yè)者和科技巨頭的兵家必爭之地。未來，運營商還將有機會為企業(yè)客戶打造電信級的云數據中心，提供公有云、私有云、混合云、云專線和云安全等一系列電信級B2B業(yè)務。例如，德國電信即攜手華為搶灘云服務市場，于今年3月在CeBIT展上宣布正式商用了“開放電信云（Open Telekom Cloud）”。
不可忽視的是，經過過去數十年的建設，全球運營商在網絡基礎設施上沉淀了數萬億美元的投資，網絡架構轉型也意味著將重新釋放出這些基礎設施的巨大價值。
邁向未來網絡2020
數字世界的根基在于網絡，運營商成為數字社會使能者的關鍵同樣在于網絡。但與此同時，傳統(tǒng)“豎井式/煙囪式”的網絡架構越來越難以適應云時代，在資源共享、敏捷創(chuàng)新、彈性擴展和簡易運維等方面均存在明顯不足，甚至成為業(yè)務創(chuàng)新與發(fā)展的桎梏。
數字商業(yè)轉型由網絡重構開始。首先，視頻和云驅動著數據中心流量激增，到2019年預計將達到10.4ZB，網絡必須能夠支持海量流量的承載；其次，隨著內容向數據中心集中，網絡流量模型也在發(fā)生變化，向著“以數據中心為中心”遷移；同時，新的應用如物聯網的逐漸普及，對網絡業(yè)務能力的多樣性也提出了新的需求。從最終用戶角度出發(fā)，盡管帶寬的提升仍是最基本的訴求，但如何快速響應不同用戶、不同業(yè)務以及不同時間段對網絡的動態(tài)需求將成為新的挑戰(zhàn)。
不可忽視的是，經過過去數十年的建設，全球運營商在網絡基礎設施上沉淀了數萬億美元的投資，網絡架構轉型也意味著將重新釋放出這些基礎設施的巨大價值。
面向2020的敏捷架構將成為運營商的重要保障，為運營商建設“以用戶和應用為中心”的網絡運營能力提供支撐。根據華為發(fā)布并獲得業(yè)界普遍認可的“全面云化”戰(zhàn)略，運營商需要從設備、網絡、業(yè)務和運營4個方面升級和云化網絡，實現硬件資源的池化、軟件架構的全分布化和系統(tǒng)的全自動化。在該戰(zhàn)略下，整體網絡將徹底轉型為“以數據中心為中心”的架構，所有的網絡功能和業(yè)務應用都將運行在云數據中心上。
作為推動網絡向“未來網絡2020架構”演進的重要驅動力和基石，SDN和NFV分別從“軟件定義”和“虛擬化”兩個不同的維度描述了未來網絡的發(fā)展方向，代表了革命性的架構創(chuàng)新。前者側重于網絡能力的開放，實現對業(yè)務需求的靈活和動態(tài)支持；后者則關注基礎服務架構的統(tǒng)一，并進一步通過“云化”實現物理資源的彈性分配。通過SDN/NFV技術對網絡進行軟件定義和云化改造，將使網絡成為業(yè)務的高效使能平臺。
早在2013年，AT&T便制定了名為Domain 2.0的龐大網絡重構計劃，旨在改變傳統(tǒng)的以硬件為中心的網絡構架，轉向應用SDN/NFV的虛擬化網絡，其規(guī)劃是到2020年實現75%網絡的虛擬化；沃達豐也在2013年提出了“Everything moves on Cloud”愿景，致力于將包括網絡功能、消費者和垂直行業(yè)應用以及內部IT系統(tǒng)在內的所有一切遷移至云上，從而降低成本、敏捷運營、加快新業(yè)務上市速度，同時獲得進入更廣闊市場的機會。2015年7月，沃達豐攜手華為在意大利推出了全球首張商用云化VoLTE網絡。
國內3大運營商亦將基于SDN/NFV的網絡架構轉型視為數字化轉型的關鍵。中國移動的NovoNet2020愿景即希望融合NFV和SDN等新技術，構建一張資源可全局調度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮，以及架構可靈活調整的新一代網絡；中國聯通通過CUBE-Net2.0白皮書詮釋了其對未來網絡演進的構想，提出引入SDN、NFV和云等新技術，實現網絡架構的重構，以增強網絡服務能力并降低網絡運營成本，實現網絡健康發(fā)展；而中國電信今年6月在世界移動大會（上海）期間提出的轉型升級3.0中，亦宣布要引入SDN、NFV和云等新技術，打造簡潔、集約、敏捷和開放的新型網絡，實現網絡和IT的融合與開放。
虛擬化只是開始
目前，NFV等技術已經可以協助運營商有效實現ICT網絡設備硬件的標準化和虛擬化，但虛擬化只是開始，網絡的云化演進亦難以一蹴而就，這將是一個長周期、分階段和漸進式的過程。同時，這樣的轉型跨越了IT與通信，既要實現IT領域的開源開放能力、也要延續(xù)通信行業(yè)的嚴謹可靠，且最大限度保障運營商的已有投資。
根據業(yè)界共識，網絡層面的云化將遵循從控制到轉發(fā)、從核心到邊緣、從增量到存量的順序；而華為將運營商網絡云化轉型劃分為3個主要階段——虛擬化（Virtualization）、云化（Cloudification）和原生云（Cloud Native）。
虛擬化階段的時間跨度為2013年至今，這個階段的標志是實現軟件與硬件的解耦，通過使用經過驗證的IT技術和通用硬件來提高整個網絡的資源利用率、降低成本。但由于虛擬化只能做到軟硬件的基本解耦，整個系統(tǒng)的彈性和靈活性還無法得到充分發(fā)揮。
既然單純的虛擬化無法充分發(fā)揮云計算技術在通信網絡中的效用，運營商必須考慮對整個軟件系統(tǒng)做出重構解耦，增加自動化與編排協同，以實現整個系統(tǒng)靈活性與彈性的最大化，同時進一步提升系統(tǒng)資源的利用率和性能。從2015年開始，運營商和個別技術提供商嘗試借助軟件的進一步重構解耦，將軟件系統(tǒng)變成更小顆粒的軟件服務，例如負載均衡、無狀態(tài)業(yè)務邏輯處理和分布式數據庫等。這些更小顆粒的軟件服務可以分開部署，分別具有彈性調度的功能，從而進一步提升整個系統(tǒng)的資源利用率。云化階段的發(fā)展特征也符合軟件顆粒小型化的行業(yè)趨勢，是整個網絡向全面云化演進的重要必經階段。
原生云階段最早將始于2017年，在網絡云化的基礎上，將引入網絡切片、敏捷基礎設施、微服務和容器技術等顛覆性技術，構筑全新的ICT運營模式實現的敏捷商道，實現運營商、第三方開發(fā)者和終端用戶多方共贏的局面。
數字化轉型存在著巨大的不確定性，具有高投入、高門檻、高風險和長周期——“三高一長”的特點。在數字化轉型的道路上，運營商亟需對未來趨勢有所洞悉、兼具相當電信和IT實力的合作伙伴與之共同前行。基于過去數十年來在通信和IT上的創(chuàng)新投入與積累，華為接連提出了未來網絡架構SoftCOM和“全面云化”戰(zhàn)略，為轉型指引方向；在推動SDN/NFV等關鍵技術的成熟與商用上，華為亦走在最前沿，已攜手全球60多家運營商開展了超過30個SDN商用合作和130多個NFV商用合作；針對2B的巨大商機，華為更提出了CloudVPN這樣針對運營商發(fā)展企業(yè)數字化業(yè)務而定制、涵蓋了3大典型業(yè)務場景（云數據中心、云專線和云增值服務）的端到端解決方案。相信在華為這樣的技術提供商助力下，運營商將真正實現向原生云的跨域和網絡潛力的復蘇，并最終成就數字化轉型成果向商業(yè)價值的轉化。
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