支付機(jī)構(gòu)加速發(fā)展增值業(yè)務(wù) 賦能B端商戶(hù)成主要方向

日前,艾瑞咨詢(xún)發(fā)布了《2018年中國(guó)第三方支付研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”),報(bào)告對(duì)2018年行業(yè)發(fā)展情況做了詳細(xì)總結(jié)。值得注意的是,報(bào)告強(qiáng)調(diào),2018年在監(jiān)管政策收緊、市場(chǎng)和科技發(fā)展的共同推動(dòng)下,第三方支付收單機(jī)構(gòu)紛紛加速業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí),開(kāi)發(fā)增值業(yè)務(wù),這或?qū)⒊蔀榈谌街Ц镀髽I(yè)下階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的重要砝碼。

從基本業(yè)務(wù)切入開(kāi)發(fā)增值業(yè)務(wù)

艾瑞報(bào)告分析稱(chēng),第三方支付行業(yè)粗放式增長(zhǎng)已告一段落,市場(chǎng)進(jìn)入有序發(fā)展階段。在政策、科技發(fā)展等因素共同促進(jìn)下,第三方支付機(jī)構(gòu)從基本的支付業(yè)務(wù)切入探索、開(kāi)發(fā)增值業(yè)務(wù),以實(shí)現(xiàn)多樣、靈活的盈利模式。

根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,第三方支付業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡發(fā)行及受理以及其他,前三者是第三方支付機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)。隨著第三方支付機(jī)構(gòu)服務(wù)豐富度的增加,其逐漸探索出其他業(yè)務(wù)模式。報(bào)告指出,第三方支付機(jī)構(gòu)增值服務(wù)發(fā)展方向可分為三大類(lèi):第一類(lèi)是自營(yíng)或合作金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu),提供信貸、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù);第二類(lèi)是依托于支付服務(wù)中產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)、用戶(hù)數(shù)據(jù)沉淀,開(kāi)發(fā)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品,切入征信營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域的商業(yè)化;第三類(lèi)則是從支付工具拓展到會(huì)員管理、積分管理等營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、財(cái)務(wù)管理等商戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

然而,據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析表示,不同第三方支付機(jī)構(gòu)因原有基本業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)能力區(qū)別較大,將導(dǎo)致其轉(zhuǎn)型過(guò)程中增值服務(wù)的種類(lèi)、規(guī)模也有較大差別。

線(xiàn)下收單潛力大 賦能商戶(hù)成主要增值業(yè)務(wù)方向

艾瑞報(bào)告分析稱(chēng),線(xiàn)下收單在2018年對(duì)銀行卡收單市場(chǎng)有較大貢獻(xiàn)。這得益于電商流量觸達(dá)天花板,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模增長(zhǎng)率持續(xù)下滑,線(xiàn)下消費(fèi)規(guī)模仍然以較為平穩(wěn)的速度保持增長(zhǎng)。同時(shí),在線(xiàn)下收單板塊較有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)在2018年增值業(yè)務(wù)發(fā)展上表現(xiàn)也較為搶眼,主要發(fā)展方向是為B端商戶(hù)賦能。

以拉卡拉支付為例,2018年拉卡拉支付收單業(yè)務(wù)保持較高增長(zhǎng)率。截至目前,拉卡拉支付累計(jì)服務(wù)超過(guò)1500萬(wàn)家商戶(hù),每天服務(wù)個(gè)人客戶(hù)超千萬(wàn)。在增值業(yè)務(wù)發(fā)展方面,拉卡拉支付通過(guò)深耕受理端,為商戶(hù)向消費(fèi)者收款的過(guò)程提供智能POS、收款寶等各類(lèi)終端產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景終端產(chǎn)品布局。在此基礎(chǔ)上,拉卡拉支付以終端為載體,為餐飲、零售、保險(xiǎn)、教育、旅游等各行業(yè)提供增值服務(wù),為千萬(wàn)級(jí)B端商戶(hù)賦能。例如,為餐飲商戶(hù)提供自助點(diǎn)菜、預(yù)約排隊(duì)服務(wù);為旅游景區(qū)提供掃碼通關(guān)、權(quán)益核銷(xiāo)等服務(wù)。

艾瑞指出,目前支付機(jī)構(gòu)對(duì)商家除收取交易手續(xù)費(fèi)外,也通過(guò)增值服務(wù)營(yíng)收,增值服務(wù)包括:代理第三方金融產(chǎn)品并對(duì)交易分成,提供大數(shù)據(jù)、廣告方案、其他軟硬件收費(fèi)。

不同特點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)圍繞自身能力各自發(fā)展

第三方支付業(yè)務(wù)在基礎(chǔ)的平臺(tái)搭建完成后,增加交易量并不會(huì)明顯增加成本。隨著第三方支付行業(yè)發(fā)展越來(lái)越成熟,不同業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)的支付機(jī)構(gòu)已形成不同方面的規(guī)模優(yōu)勢(shì),并將各自?xún)?yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)光大。

以微信、支付寶為代表的C端支付巨頭擁有強(qiáng)大C端用戶(hù)規(guī)模及支付場(chǎng)景、可延伸場(chǎng)景,基本業(yè)務(wù)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在品牌方面,用戶(hù)對(duì)C端支付巨頭品牌感知強(qiáng)烈、粘性高,對(duì)新業(yè)務(wù)的接受度高。而以拉卡拉為代表的B端支付頭部企業(yè)具備堅(jiān)實(shí)的商戶(hù)基礎(chǔ),在B端已形成品牌影響力,累積了大量交易數(shù)據(jù)。其與商戶(hù)無(wú)直接競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)板塊,客戶(hù)合作意愿強(qiáng),更適合從B端切入進(jìn)一步發(fā)展壯大。

值得一提的是,B端支付頭部企業(yè)近年來(lái)也在逐步嘗試平臺(tái)化建設(shè),并已取得初步成效。以拉卡拉支付為例,其平臺(tái)化商業(yè)模式可以概括為三點(diǎn):以支付收單業(yè)務(wù)為切入點(diǎn),通過(guò)對(duì)B端商戶(hù)和C端用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)和服務(wù),將其逐步轉(zhuǎn)化為拉卡拉的客戶(hù);運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算,深度挖掘客戶(hù)潛在需求,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶(hù)提供各類(lèi)經(jīng)營(yíng)解決方案;通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的跨界合作,打造場(chǎng)景化的業(yè)務(wù)共生體系,形成共生、共榮、共建、共享、共贏的業(yè)務(wù)發(fā)展共同體。不難看出,拉卡拉將進(jìn)一步連接上下游產(chǎn)業(yè)鏈,在尋求自身發(fā)展空間的同時(shí),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與變革。

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