民生證券：中國云計算巨頭對比– 阿里云VS騰訊云（附下載）

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中國云計算市場2022E預計達到1450億元，各子市場增速都領先全球。中國云計算行業(yè)從15年97億元迅速增長到17年260美元，預計2021年能夠達到2461億美元，2015-2021的CAGR達到47%。從云計算子市場看，各子市場增速都領先全球，其中IaaS不僅占比超過50%，同時保持一個非常高的增速。2018下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場增速再創(chuàng)新高，同比增長88.4%。

美國云計算市場以SaaS為主，中國云計算市場以IaaS為主。根據 Gartner，2017 年美國云計算市場占據全球 59.3%的市場份額，中國占據 6.2%的市場份額，中美之間云計算整體市場規(guī)模存在約 10 倍的差距。美國相對更發(fā)達的云計算市場，對于產品標準化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國SaaS細分行業(yè)出現較多龍頭。而中國云計算市場正在高速成長期，對于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國云計算市場現在以IaaS為主。

云計算產業(yè)逐漸興起，云服務的需求與云技術的進步兩方面構成產業(yè)興起的雙重驅動。需求方面：移動互聯網和物聯網產生的數據量越來越大、數據維度越來越多，而數據也越來越受到重視，這導致計算量急劇增長且彈性變大；技術方面：Web2.0 和 HTML5 先后撐起了前端應用（SaaS）；芯片技術、虛擬化技術等托起了底層架構（IaaS）；Hadoop、Spark 等大數據工程以及機器學習、深度學習撐起了中間層（PaaS）的數據處理。云服務按部署模式可分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。IDC對中國公有云市場數據進行統(tǒng)計，2015-2018年阿里云一直位居中國云市場第一的位置，份額占比從2016年40.7%，提升到2018年的42.9%，云服務絕對值從2016年30.19億元，提升到2018年247.02億元；此外，中國公有云IaaS市場領域集中度較高，TOP5份額從2016年62.5%提升到2018下半年的74.6%。從IaaS市場份額來看，2018下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據前五名。

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