聚焦運(yùn)營(yíng)商5G小站集采：百花齊放方能春色滿園

2月15日評(píng)論（樂(lè)思）業(yè)界翹首企盼的5G小站集采，即將啟動(dòng)。

1月7日，中國(guó)電信決定啟動(dòng)2022年中國(guó)電信5G擴(kuò)展型小基站設(shè)備技術(shù)測(cè)試，測(cè)試結(jié)果將用于小基站產(chǎn)品集中采購(gòu)環(huán)節(jié)。其實(shí)，不止是中國(guó)電信，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也已經(jīng)啟動(dòng)了相關(guān)工作，一場(chǎng)關(guān)于小基站的產(chǎn)業(yè)盛宴即將拉開帷幕。

伴隨著上百萬(wàn)5G宏站，特別是700M 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的快速落地，我國(guó)已經(jīng)基本完成了5G室外連續(xù)覆蓋，室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋成為了5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的新動(dòng)向，小基站的需求也變得更加明確與迫切。對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言，即將開啟的此輪5G小站集采，其結(jié)果關(guān)乎著產(chǎn)業(yè)鏈上的所有廠商，也將基本定調(diào)國(guó)內(nèi)小站產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向和格局。

筆者認(rèn)為，隨著小基站生態(tài)的不斷演進(jìn)與發(fā)展，在絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景之下，已經(jīng)不存在絕對(duì)的技術(shù)壁壘，類似于傳輸末端“百花齊放”的市場(chǎng)格局，可能更加符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。此輪5G小站集采的關(guān)鍵在于“平衡”，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)從產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育的角度，打造兼顧性能與成本的更高性價(jià)比的建網(wǎng)方式。在供應(yīng)商選擇上，應(yīng)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)設(shè)備廠商與新晉產(chǎn)業(yè)玩家之間的“平衡”；在產(chǎn)品架構(gòu)選擇上，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)垂直整合架構(gòu)與開放云化架構(gòu)之間的“平衡”。

5G小站迎來(lái)爆發(fā)期

5G牌照發(fā)放兩年多以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)建設(shè)5G基站超140萬(wàn)座，基本解決了室外的連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋，持續(xù)擴(kuò)展和完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋、探索5G場(chǎng)景應(yīng)用成為后續(xù)發(fā)展重點(diǎn)。

盡管在發(fā)射功率、覆蓋面積、傳輸容量等方面，小基站與宏基站存在一定的差距，但在當(dāng)前發(fā)展階段，小基站正在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

第一，小基站能夠有效提升5G分流比，提升全網(wǎng)效能。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)超過(guò)97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)了5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。但作為衡量5G綜合發(fā)展水平的一把“尺子”，運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前5G分流比依然較低，而抑制分流比的最重要的原因之一就是5G尚未達(dá)到深度覆蓋，用戶體驗(yàn)較差。而小基站的主要功能就是“補(bǔ)盲”和“補(bǔ)熱”，覆蓋宏站無(wú)法精確達(dá)到的人口密集區(qū)，提升用戶感知，對(duì)提升5G分流比起著關(guān)鍵的作用。

第二，小基站能滿足高性價(jià)比建網(wǎng)訴求。相較于4G網(wǎng)絡(luò)，同等規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)需要部署的5G基站數(shù)量將成倍增加，如果單純用宏基站覆蓋，成本難以估量，此時(shí)，小基站就有了用武之地。由小基站衍生出的低成本5G接入網(wǎng)解決方案，能夠在低CAPEX與低OPEX的前提下在熱點(diǎn)地區(qū)補(bǔ)充覆蓋、中低價(jià)值公眾網(wǎng)絡(luò)覆蓋和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景下提供良好的5G覆蓋。

第三，小基站能滿足垂直行業(yè)應(yīng)用的需求。由于5G具有使能垂直行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的使命，因此通信行業(yè)與垂直行業(yè)領(lǐng)域的融合將會(huì)越來(lái)越深。在5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商需要拓展垂直行業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，而傳統(tǒng)無(wú)源DAS方案無(wú)法提供除通信服務(wù)以外的其它服務(wù)。

小基站作為一種毫瓦級(jí)、瓦級(jí)功率規(guī)格，容量更加柔性的基站設(shè)備，在解決縱深覆蓋、容量覆蓋方面更加靈活，同時(shí)又更具性價(jià)比。5G時(shí)代的建網(wǎng)方式將是“宏基站+小基站”的多元化模式，甚至根據(jù)不同的用戶容量需求，采用更多精細(xì)化的建網(wǎng)方式。小基站的價(jià)值優(yōu)勢(shì)將迎來(lái)突破性的爆發(fā)。Dell'Oro 預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球小基站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億美元。

老牌&新貴競(jìng)爭(zhēng)激烈

不同于5G宏站設(shè)備的超強(qiáng)技術(shù)壁壘，小站在技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)難度方面要低一個(gè)數(shù)量級(jí)。特別是隨著第三方商業(yè)芯片解決方案的不斷成熟，進(jìn)入門檻在逐步降低。更為重要的是，出于成本、供應(yīng)鏈等各方面原因的考量，運(yùn)營(yíng)商非常愿意引入新的合作伙伴。

從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前涉足小基站的有傳統(tǒng)電信主設(shè)備廠商、中小設(shè)備廠商和眾多的IT/初創(chuàng)類企業(yè)。傳統(tǒng)設(shè)備廠商，主要包括華為、中興、愛(ài)立信、諾基亞和中信科移動(dòng)，他們均擁有完整的產(chǎn)品序列，其中華為的Lampsite與中興通訊的Qcell皆是國(guó)產(chǎn)小基站中非常成熟的品牌，占據(jù)了競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的第一梯隊(duì)。

除此之外，新華三、京信、銳捷、伯才邦等也在小基站領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期的投入，并在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)積累了一定交付經(jīng)驗(yàn)與口碑。同時(shí)，諸如聯(lián)想、浪潮、賽特斯等許多新晉廠商也在進(jìn)入市場(chǎng)，形成多廠家競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

不止在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，在更為底層的芯片層面，競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。除了具備自研芯片能力的部分大廠外，更多玩家采用的是商業(yè)芯片。2021年以前，這個(gè)市場(chǎng)基本上被英特爾、高通、恩智浦等巨頭所壟斷；但伴隨著以比科奇、創(chuàng)芯慧聯(lián)、力通通信、極芯通訊、奕斯偉、飛騰信息等眾多創(chuàng)新企業(yè)的進(jìn)入，國(guó)產(chǎn)小站底層芯片生態(tài)正在加速成熟。以創(chuàng)芯慧聯(lián)為例，其在今年還獲得中移投資控股有限責(zé)任公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司戰(zhàn)略投資。

運(yùn)營(yíng)商需把控好“三個(gè)平衡”

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的5G小基站集采一再推遲，也能看出即將展開的集采的棘手程度。筆者認(rèn)為，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，應(yīng)從產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育的角度，把握好“三個(gè)平衡”。

第一，傳統(tǒng)廠商和新廠商的平衡。5G宏站設(shè)備因?yàn)椴捎昧硕喾N5G特有技術(shù)，難度和門檻比較高，難有新入局者。而小基站更加靈活，近年來(lái)涌現(xiàn)出了一批新的小站設(shè)備廠商，唯一需要注意的是這些廠商的產(chǎn)品交付及運(yùn)維能力。但無(wú)論是傳統(tǒng)廠商或新廠商都應(yīng)獲得同等的機(jī)會(huì),因?yàn)榘倩R放的競(jìng)爭(zhēng)格局才是5G小站產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵。

第二，傳統(tǒng)架構(gòu)與開放架構(gòu)的平衡。雖然當(dāng)前階段基于開放無(wú)線接入網(wǎng)架構(gòu)的產(chǎn)品與解決方案在成本、性能和功耗等幾個(gè)維度的確與傳統(tǒng)設(shè)備還存在較大差距。但開放的無(wú)線網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在幫助運(yùn)營(yíng)商降低成本、提升網(wǎng)絡(luò)靈活性、加速云網(wǎng)邊端融合方面擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)給予開放平臺(tái)更多機(jī)會(huì)，與傳統(tǒng)廠商同臺(tái)競(jìng)技，滿足多場(chǎng)景業(yè)務(wù)需求。

第三，投資成本與收益的平衡。報(bào)告顯示，2020年到2025年，中國(guó)5G投資額將達(dá)到9000到15000億元。“合理的規(guī)劃設(shè)計(jì)、穩(wěn)妥推進(jìn)建設(shè)、有效進(jìn)行投資”才是5G建設(shè)的正確之路。與此同時(shí)，還要思考5G小站推進(jìn)以后將會(huì)帶來(lái)什么效益?怎么帶來(lái)這樣的效益?運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在5G的發(fā)展中去研究這種商業(yè)模式，更重要的是推進(jìn)商業(yè)模式的創(chuàng)新。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，此次集采是構(gòu)建國(guó)內(nèi)5G小站產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要事件，應(yīng)運(yùn)用長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光進(jìn)行戰(zhàn)略決策和謀劃,給國(guó)內(nèi)5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建更加“公平、合理、健康”的發(fā)展模式。

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